colocacion

DATOS REFERIDOS AL PROCEDIMIENTO DE MECANISMO DE NEGOCIACION
DE VALORES MOBILIARIOS
a.1 Denominación:
“Mecanismo de Colocación por Oferta Pública Primaria a través del Módulo de Colocación
Primaria y Secundaria del Sistema Electrónico de Negociación – ELEX en Rueda de Bolsa,
de la Bolsa de Valores de Lima.”
a.2 Operatividad y características:
Los valores mobiliarios e instrumentosfinancieros de las emisiones primarias serán
colocados a través de Oferta Pública utilizando el Módulo de Colocación Primaria y
Secundaria del Sistema de Negociación Electrónica – ELEX en la Rueda de Bolsa de la
Bolsa de Valores de Lima. El Emisor se reserva el derecho de establecer límites al precio,
monto, tasa de interés y otras características de la oferta y de los valores mobiliarios einstrumentos financieros. Dichos límites serán establecidos en forma conjunta por los
Representantes Autorizados y comunicados a la Conasev y a los inversionistas a través del
respectivo Aviso de Oferta.
No existe un límite mínimo de colocación para las emisiones primarias de los valores
mobiliarios e instrumentos financieros. Sin embargo, el Emisor se reserva el derecho de
suspender o dejar sinefecto, en cualquier momento y sin necesidad de expresar causa
alguna, la colocación de los valores mobiliarios e instrumentos financieros. Entre las
razones para dejar sin efecto o suspender la colocación podrían encontrarse que el Emisor
considere que las condiciones de rendimiento no son las esperadas, que el Emisor haya
obtenido una fuente de financiamiento más acorde con sus intereses, que elmonto
demandado no sea el esperado, entre otras.
La subasta de los valores mobiliarios e instrumentos financieros podrá ser declarada
desierta en caso no se presente ofertas de compra o cuando las ofertas propuestas por los
inversionistas no sean acordes con las condiciones del mercado o las expectativas del
Emisor. De igual forma, en caso no se presenten ofertas de compra o cuando lasofertas de
compra no sean acordes con las condiciones del mercado o las expectativas del Emisor, el
Emisor podrá reducir el monto de la Emisión.
Los valores mobiliarios e instrumentos financieros serán colocados a través de Emisiones
sucesivas que podrán dirigirse a distintos tipos de inversionistas en el Perú, no existiendo
restricciones en su venta. Es responsabilidad de cada potencialinversionista evaluar los
riesgos inherentes de una inversión en los valores mobiliarios e instrumentos financieros y
verificar que el perfil de riesgo de la inversión sea el adecuado con respecto a sus objetivos
y políticas de inversión.
a.2.1 Difusión de la información anterior a la negociación:
Los términos y condiciones de cada serie y/o emisión de valores mobiliarios e instrumentos
financierosserán informados a los inversionistas mediante la publicación del Aviso de
Oferta correspondiente, en el Boletín Diario de la Bolsa de Valores de Lima, según el
procedimiento establecido por la Bolsa.
El Prospecto Marco y los respectivos Complementos del Prospecto Marco estarán
disponibles para su evaluación en las oficinas del Agente Colocador (Solfin SAB), en los
locales de los agentes deintermediación interesados en distribuir los valores mobiliarios e

instrumentos financieros en el Registro Publico del Mercado de Valores de CONASEV y en
la Bolsa de Valores de Lima, cuando corresponda y serán entregados a todos los
inversionistas potenciales que lo soliciten. Adicionalmente, se podrán utilizar los medios de
difusión comunes a este tipo de transacciones como presentaciones,prospectos
informativos, resúmenes de prospecto, entre otros. Toda la documentación de difusión
distinta al Prospecto Marco y al Complemento del Prospecto Marco será una
representación de la información contenida en el Prospecto Marco y en el Complemento del
Prospecto Marco, debiéndose así remitir a éstos para tomar cualquier decisión de inversión,
de conformidad con la normatividad vigente....