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GUÍA 02 DE APRENDIZAJE

1. Objetivo general del proyecto:


Diseñar estrategias que garanticen y mejoren los procesos de atención, vinculación, seguimiento y fidelización de los clientes actuales y potenciales en las Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías.

2. Identificación de la guía de aprendizaje:


Política Comercial y Portafolio de Productos y Servicios.Fase del proyecto: ANÁLISIS Duración: 120 horas.

Modalidad(es) de Formación: B. Learning

Resultados de Aprendizaje:

Analizar la información comercial, financiera y jurídica del cliente de acuerdo con la aplicación de normas legales vigentes y políticas institucionales.
Reconocer el funcionamiento de las Administradoras deFondos de Pensiones y Cesantías, sus productos y servicios ofrecidos según normas vigentes.
Desarrollar procesos comunicativos eficaces y asertivos dentro de criterios de racionalidad que posibiliten la convivencia, el establecimiento de acuerdos, la construcción.
Redimensionar permanentemente su Proyecto de Vida de acuerdo con las circunstancias del contexto y con visión prospectiva.

3.Presentación


Estimado aprendiz……… factibilidad

El análisis económico y financiero de los clientes permite a las entidades financieras tomar decisiones día a día, con base en la normatividad legal existente y en la variación comercial económica de las entidades que conforman el sector así como de la influencia financiera internacional.

El proceso de vinculación de clientes a las AFPrequiere de conocimientos específicos de la normatividad legal existente sobre el sector financiero y sobre el Sistema de Seguridad social en Colombia, siendo necesario tener conocimientos básicos sobre el Estatuto Orgánico del sistema Financiero, entender y analizar la normatividad legal y reglamentaria que regula los regímenes de Prima Media y de Ahorro individual, conocer la política comercial,su concepto e identificar las variables que tienen en cuenta las AFP, así como identificar el portafolio de productos y servicios que ofrecen a los clientes de acuerdo a la necesidad requerida.

Esta guía permitirá adquirir el conocimiento básico necesario para asesorar y vincular los clientes a las AFP.
"Lo maravilloso de aprender algo es que nadie puede arrebatárnoslo “B. B. King
 4. Planteamiento de las Actividades y Estrategias de Aprendizaje


ACTIVIDADES DEL PROYECTO

ESTRATEGIAS (DIDACTICAS ACTIVAS)

HORAS

Establecer las condiciones para lograr el contacto efectivo con los clientes, aplicando la normatividad vigente y las políticas comerciales.




Desarrollo virtual, trabajo colaborativo y socialización en el aula.
Panel de discusión.
Métodode Preguntas
Estudio de casos
Juego de roles, cuadros comparativos.
Presenciales

45 H

Autónomo

50 H

Virtuales

25 H

TOTAL= 120 H.

Actividad de Enseñanza Aprendizaje Evaluación



DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD
PRESENCIAL
AUTONOMO
VIRTUAL
Identifique en el Estatuto orgánico financiero, las sociedades de servicios financieros y las AFP y realice un cuadro comparativo quecontenga:

1. Clasifique las AFP, establezca sus características y objetivos especiales.

Conozca la política comercial de las Administradoras de Fondos de Pensiones, su campo de acción e identifique las variables que tienen en cuenta para su mercado objetivo.

2. Elabore un cuadro comparativo, que determine la política comercial adoptada por las administradoras, teniendo como referenciala publicidad, la página web y otras consultas.

Discrimine e identifique el marco regulatorio de las AFP y del ISS en Colombia, modalidades de pensión estableciendo relación con el estudio comercial, financiero y jurídico del cliente.

3. Elabore un cuadro comparativo de los regímenes de pensiones existentes que muestre: concepto, características, monto de la cotización y su destinación,...