Emisión De Bonos Pemex

Planta de Cogeneración Nuevo Pemex,
Esquema Financiero
México D.F.,junio de 2010

Santander Global Banking & Markets

Planta de Cogeneración Nuevo Pemex

Antecedentes

• PEMEX ha sido unode los principales consumidores de energía eléctrica en México cuente con una capacidad instalada de 2,132 MW equivalente al 4% de la capacidad del Sistema Eléctrico Nacional. • PEMEX estableció suestrategia de cogeneración de electricidad la cual esta orientada a lograr el autoabastecimiento, aumentar la eficiencia y confiabilidad del suministro, así como disminuir los costos. • Los proyectos decogeneración de gran escala buscan sustituir la operación de equipos ineficientes o aquellos que se encuentren al final de su vida útil. • Así surge este primer proyecto de cogeneración de 300 MWdentro del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex en Villahermosa, Tabasco.

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Antecedentes

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Planta de Cogeneración Nuevo PemexLocalización del Proyecto

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Estructura del Proyecto

40%

60%

Aportación de Capital de Riesgo

Contrato de Servicios (20 años)

AbengoaCogeneración Proveedor Tabasco S R.L. de C.V.

Contrato de Crédito

+ Grupo de Bancos

ABENER

Contrato de Construcción

Contrato de Operación

NAES Corp.

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Contrato de Servicios con Pemex

PEMEX

Proveedor/Sponsor

• Pagará mensualmente en dólares al Proveedor por los servicios efectivamente prestados.

• Entregará de maneracontinua 300 MW de potencia eléctrica y 550 t/h de vapor las 24 horas, los 365 días del año.

• El coste de los combustibles que son el gas natural y el agua desmineralizada será asumido por PEMEX el cualsuministrará al Proveedor agua desmineralizada y gas natural. • PEMEX será el titular del permiso de cogeneración ante la CRE (ya que es un autoabastecimiento).

• Recibirá el pago del servicio...