estudio de mercado cremeria

Determinación de cambios en los patrones de
consumo de leche bovina y productos lácteos
en el mercado nacional
Presentación ejecutiva

Junio 2007

Contenido
 Antecedentes
 Objetivo general
 Objetivos específicos
 Alcance
 Metodología
 Resultados
 Conclusiones
 Recomendaciones

Antecedentes
 Ventas al detalle en México en 2004:
 Autoservicios generan el 44.7% ycrecen
10.1% en número de establecimientos.
 Tiendas tradicionales 39.1% y crecen 2.9%.
 Coahuila, Durango, Jalisco, Chihuahua y
Veracruz concentran el 52.9% de la producción
lechera nacional.
 Existe gran expectativa por la apertura total de
fronteras en 2008 por el TLCAN.
 Analizar expectativas de crecimiento del sector de
lácteos e integrar análisis para fundamentar
estrategias deproducción.

Justificación
 La producción nacional de leche bovina representó
9.4% del PIB Agropecuario y 20.3% de la producción
pecuaria del país con 9,868 millones de litros en 2005
y $35,379 millones de pesos.
 Los productos lácteos contribuyeron con 11.1% del
PIB de la industria de alimentos y bebidas en el 2004.

 La limitada capacidad financiera del 90% de 12,000
PYMES yproductores lecheros no integrados, con
bajo nivel de tecnificación y carentes de recursos para
realizar estudios de mercado de escala nacional
dirigidos a consumidor final que les permita afrontar
con mayor conocimiento el mercado competitivo.

Objetivo general
 Determinar la evolución de los patrones de
consumo de leche y sus derivados en el
mercado nacional, para el diseño deestrategias de comercialización y
desarrollo de productos
en la cadena
bovinos leche.

Objetivos específicos
 1.- Determinar patrones de consumo, actuales y
pasados, y uso de los productos de leche bovina
para el consumo familiar en las categorías de:
 Leche

Quesos

 Yogurt

Cremas y Mantequillas

 2.- Identificar el conocimiento, detectar el grado de
atención hacia laclasificación de los tipos de
productos lácteos y explorar su penetración en la
preferencia de consumo.

 3.- Determinar hábitos de compra de producto de
leche bovina y de los principales productos
derivados para el consumo familiar.

Objetivos específicos
 4.- Explorar beneficios buscados al comprar productos
lácteos y detectar su imagen y actitudes.
 5.- Evaluar motivaciones y necesidades enel proceso
de decisión de compra, la influencia cultural del
comportamiento de consumo y determinar barreras ó
frenos de crecimiento actuales.

 6.- Definir el posicionamiento de consumo de leche
bovina con competencia por importancia y distribución
de atributos y adjetivos.
 7.- Identificar oportunidades de innovación tecnológica
de productos de leche bovina y su intención de compraactual y futura, comparado con otros productos de
competencia.

Alcance
 La investigación de mercado es de tipo exploratoria y
cualitativa fundamentada en el método de sesiones de
grupos de enfoque, el cual permite evaluar patrones y
hábitos de consumo, entre otros aspectos relevantes,
a través de expresiones descriptivas y consensos de
opinión de los consumidores acerca de susdecisiones
de compra y experiencias de consumo de alimentos.
 El proyecto de estudio se concentra en las categorías
de producto: leches, quesos, yogurt, mantequilla y
cremas.
 El alcance geográfico consideró una representación
de las 3 principales ciudades metropolitanas del país.

Metodología
 Investigación cualitativa: sesiones de grupo de enfoque.
 Dirigido a amas de casa, quienesdeciden la compra de
alimentos consumidos en el hogar.
 Representación de 3 niveles socioeconómicos (NSE):
medio alto (B), medio (C) y medio bajo (D/E) y
dos grupos de edad 18-35 y 36-65 años.
 El proyecto del estudio se desarrolló en 3 etapas:
 Etapa 1: Organización y planeación del proyecto.
 Etapa 2: Implementación de la investigación.
 Etapa 3: Análisis, reporte y divulgación de...