guia 5 sena

Sistema Integrado de
Mejora Continua
Institucional

GUÍA DE APRENDIZAJE
F002-P002-08 Versión 2 FECHA: JUNIO 2012
PROCESO: EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
PROCEDIMIENTO: DESARROLLO CURRICULAR

GUIA DE APRENDIZAJE N°_5_
1. Identificación: TRAMITE DE SOLICITUDES DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS
PROGRAMA DE FORMACION:
(Código – nombre)
PROYECTO ASOCIADO:
(Código – nombre)121202 V 101
GESTION BANCARIA Y DE ENTIDADES FINANCIERAS

RESULTADOS DE APRENDIZAJES
(Código – nombre)

147359 La fidealización del cliente a través del servicio en las
entidades financieras.
Elaborar una estrategia comercial basada en programas de
mejoramiento en el
servicio, el
procesamiento de
transacciones, el grado de compromiso de los funcionarios,
incrementando la satisfaccióndel cliente, y aumentando la
rentabilidad en los negocios de la entidad financiera.
ANALISIS
2 SEMANAS 93 HORAS
Ejecute los procesos y los procedimientos para el trámite de las
solicitudes de productos y servicios de los clientes de acuerdo
con la normatividad vigente.
21030101701 Aplicar los procesos de trámite de las solicitudes
de cada producto y servicio financiero de acuerdo con lasnormas
institucionales.

MODALIDAD DE FORMACION:

21030101702 Tramitar la documentación suministrada por el
cliente de acuerdo con las normas institucionales.
B- LEARNING

OBJETIVO GENERAL DEL
PROYECTO
FASE DEL PROYECTO:
DURACIÓN:
ACTIVIDAD DEL PROYECTO:

2. PRESENTACIÓN
Siguiendo la normatividad Colombiana y la importancia de reconocer el procedimiento: trámite para
la vinculacióndel cliente, el cual se basa en el desarrollo de habilidades para recibir, radicar y
tramitar las solicitudes de los productos de captación y colocación a los clientes; que consiste en la
identificación de los clientes, diligenciamiento del formulario, anexo de los documentos soporte y
verificación de la información suministrada, para garantizar la calidad del proceso en el manejo
documentalpropio de este procedimiento.
Realizar la verificación inicial de la información, validez, confiabilidad y los documentos soporte, con
el objeto de minimizar el riesgo de la vinculación del cliente previniendo sanciones administrativas,
civiles y penales.
Recuerde como fase de finalización de este proceso en el trámite de la solicitud de la vinculación del
cliente; que la calidad y efectividades determinada por la confiabilidad de la información entregada
por el cliente, con base en las circulares externas y la normatividad vigente.
Para lograr con éxito la venta de un producto y fidelización del cliente es importante reconocer los

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Mejora Continua
Institucional

GUÍA DE APRENDIZAJE
F002-P002-08 Versión 2 FECHA: JUNIO 2012
PROCESO:EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
PROCEDIMIENTO: DESARROLLO CURRICULAR

gestos y movimientos corporales adoptados durante el proceso de asesoría y sus relaciones
interpersonales.
3.

PLANTEAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

ESTRATEGIAS
(DIDACTICAS TIEMPO- HORAS
ACTIVAS)
1. Identificar los diferentes formularios de Taller:
análisisdiferentes
vinculación
"multiproductos
y campos en los formularios y su
específicos", obteniendo al menos 2 diligenciamiento y estructura.
directamente
en
las
entidades
financieras ó en las páginas web.
Cuadro Comparativo
2. Establecer las diferencias en la
documentación requerida por los
diferentes tipos de clientes.
3. Verificar la información comercial,
jurídica y financiera delos clientes
incluida la respectiva evaluación
cualitativa (visita al cliente, entrevista)
aplicando las normas de seguridad y
confidencialidad de la información.

Taller: Haciendo intercambio de
los formularios diligenciados,
mediante un juego de roles, se
actuará como cliente/asesor,
para revisar y determinar el
PRESENCIAL:
correcto diligenciamiento y
70 HORAS
cumplimiento de los...