Industria y Competidores

MEXICO

Industria y Competidores
Inteligencia Competitiva
Marzo 31, 2009

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Agenda
• Numeralia del sector • MetLife en la Industria
– Ranking Top 10 – Resultados de Negocio

• Conocimiento de Marca • Nuestros Competidores
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Numeralia del Sector
• Respecto al PIB, México es la economía 15° en el mundo. • Genera primas por 1.80% respecto al PIB • Genera 23,741 empleos directos y43,637 empleos indirectos • 7,637 oficinas, sucursales y supervisorías en toda la República • Ofrece protección por Sumas Aseguradas equivalentes a 3 veces el PIB • Dimensión:
$ 189 mil millones mxp en Primas

83 millones de Contratos y Certificados

4 millones de Siniestros

$ 332 mil millones mxp en Reservas Técnicas

3 veces el PIB

$ 27 billones mxp de Sumas Aseguradas 3
Fuente:AMIS, 4Q 2008

Numeralia del Sector
Contribución al mercado asegurador por Ramo

Vida
• Representa el 43% en primas • En promedio 1,200 personas se aseguran diariamente • Indemnizaciones por 30,477 millones de pesos – 121 mil asegurados • • • •

Automóviles
Representa el 24% en primas 20 mil pólizas de seguro diarias Se atienden más de 5,472 siniestros por día. Indemnizaciones por más de29 millones de pesos • Seguro obligatorio en todo América excepto 4 países de Centroamérica entre ellos México.

Daños
• Representa el 17% en primas • Sólo el 3% de las viviendas están aseguradas • Indemnizaciones por más de 21 mil millones de pesos.

Salud y GMM
• • • • Representa el 16% en primas 50% del gasto de salud es privado Sólo el 4% se realiza a través de aseguradoras Se asegurandiariamente en promedio 475 personas • Indemnizaciones por más de 18 mil millones de pesos apoyando a más de 350 mil familias 4 mexicanas
Fuente: AMIS, 4Q 2008

Ranking Top 10
2° año consecutivo como 1er Lugar al cierre del año ° Primas Directas Rank 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GNP AXA Bancomer Inbursa NYL Quálitas Banorte Banamex Mapfre Compañía 2008 29,808,538 25,170,470 23,208,659 13,886,68711,133,783 9,585,028 9,122,527 8,268,188 6,653,652 6,196,010 52,914,226 195,947,768 2007 28,632,883 26,424,969 22,403,820 11,908,241 13,819,797 9,437,137 9,154,398 9,225,404 7,487,817 6,164,435 50,591,426 195,250,327 % Real 4.11% (4.75%) 3.59% 16.61% (19.44%) 1.57% (0.35%) (10.38%) (11.14%) 0.51% 4.59% 0.36% 2008 15.21% 12.85% 11.88% 7.09% 5.68% 4.89% 4.66% 4.22% 3.40% 3.16% 26.96% 100.00% 2007 14.66%13.53% 11.47% 6.10% 7.08% 4.83% 4.69% 4.72% 3.83% 3.15% 25.94% 100.00% Crecimiento % Participación en Mercado

Resto ( 53 Compañías ) Total
*Cifras en miles de pesos corrientes

Fuente: EstadisticAMIS 4Q 2008

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Resultados por Línea de Negocio
Seguros
MX $ Millones MetLife GNP AXA NYL Inbursa

Banca-Seguros
Bancomer Banorte Banamex

Total Mercado (sin Pensiones) Vida Accidentes &Enfermedades Daños (sin Autos) Automóviles

29,809 3,520 25,408 3,098 4,401 422

25,170 914 8,464 711 7,686 186 2,393 216 6,628 (217)

23,209 (539) 4,594 87 5,913 (53) 4,840 (209) 7,862 (368)

9,585 (18) 7,078 (373) 2,507 355

11,134 333 3,775 (224) 1,414 45 3,316 308 2,629 204

13,887 2,235 10,028 1,040 68 59 918 307 2,872 829

8,268 476 4,278 151 787 16 1,070 58 2,133 252

6,654872 5,793 406 682 395 147 (35) 32 106

Primas Directas (STAT)

Utilidad Resultado Neto

Pérdida
Fuente: FinanciAMIS 4Q 2008

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Conocimiento de Marca MetLife 2002 - 2008
90%

Desde el 2002, la compañía con mayor conocimiento de marca es GNP.

80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
MetLife * GNP 2002 2% 67% May-03 26% Sep-03 46% Abr-04 63% Nov-04 60% 78% Dic-05 76% 82% Dic-06 69% 75%Dic-07 69% 81% Dic-08 71% 84%

* MetLife incluye conocimiento Público & Privado Fuente: 2002 (G de Villa), 2003 a 2006 (Ipsos Bimsa), 2007-2008 (TNS)

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Conocimiento de Marca Total
- Principales menciones GNP Banamex Banorte ING BBVA MetLife Inbursa MNYL Mapfre AXA
29 49
* (Top + Share + Ayudado)

84 80 79 77 76 71 65
En promedio las personas mencionan: 10.66 aseguradoras *

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