Inversiones
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Contenido:
Proceso de toma de decisiones:
1. Identificación de necesidad de inversión
OBJETIVO DE INVERSIÓN:
Recursos disponibles para invertir: $30,000,000.00 (Treinta Millones de pesos 00/100 m.n.)
Horizonte planeado de inversión: 12-24 meses
Perfil del inversionista: Agresivo
Rendimientos esperados: 03-20 %
Expectativas de flujo monetario: Retirosde intereses mensuales o trimestrales
2. Identificación del perfil del inversionista
Perfil inversionista: Agresivo. Busca obtener los mayores rendimientos factibles, maneja instrumentos con rentas variables y especulación.
3. Establecimiento de metas de rendimientos esperados
El cliente manifiesta un perfil agresivo donde está dispuesto a correr riegos medios a altos, sinembargo, desea poder hacer retiros mensuales o en el último de los casos de manera trimestral
4. Opciones de inversión
a) BANCO HSBC, Instrumento: Fondo de inversión: Deuda variable “HSBCDOL”
La Deuda variable HSBCBOL ofrece la opción de invertir sus recursos en acciones que integran el capital social de empresas o demás valores o contratos que las representen o se encuentren referidos a éstas,principalmente que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores de mediana y alta bursatilidad que le brinden una estrategia de inversión de largo plazo.
Posibles adquirentes: Personas Morales
Monto mínimo de Inversión: $10,000 pesos
Clasificación: Especializado en acciones
Horizonte de inversión: Largo plazo
Compras: Diariamente
Ventas: Diariamente
Liquidación: 7 2 horasPermanencia mínima recomendada: Mínimo a 1 año
Información complementaria:
La deuda de renta variable son instrumentos que brindan posibilidad de obtener atractivos rendimientos en el largo plazo y con mayor tolerancia al riesgo.
Corrida con simulador:
b) Fondo de inversión FINFDE_1 Scotia Bank
El objetivo del Fondo es mantener elportafolio invertido en activos gubernamentales, bancarios y en valores corporativos, referenciados a tasa fija con/sin cupón y tasa revisable así como en instrumentos tipo cupón cero y sobretasados (tasa variable) denominados en pesos, así como en sociedades de inversión en instrumentos de deuda, certificados bursátiles y valores extranjeros. Dichos activos pueden contar con rendimiento nominal orendimiento real, expresado en pesos.
El principal riesgo asociado a este Fondo son las variaciones en las tasas de interés.
La referencia para determinar el rendimiento que se espera obtener para este Fondo es sobre la suma 20% Fondeo Gubernamental, 50% Certificados de la Tesorería de la Federación (CETE) a veintiocho días, más 30% del vector de precios de los Bonos Corporativos AAA de tasavariable, menos los costos incurridos en función de la serie que el inversionista mantenga, el rendimiento del fondo podría alejarse significativamente del rendimiento de su base de referencia lo que representa un mayor riesgo considerando la clasificación del portafolio respecto al plazo.
Tabla de tasa ofrecida:
c) Grupo Bimbo
Concepto
Nombre del instrumento: AccionesBimbo
Institución emisora
Bolsa Mexicana de Valores
Intermediario
ADVFN
Monto requerido
44,00
Tasa ofrecida
0.86
Plazo
52 semanas
Tendencia
A LA ALZA
Calificación
AAA/1
Riesgo
alto
Gráficas Históricas
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Índices
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Información complementaria:
En 1945 se funda Grupo Bimbo en México por Lorenzo Servitje, José T. Mata, Jaime Sendra, y Jaime Jorba siendofirmada la escritura constitutiva de Panificación Bimbo S.A., acuñando por primera vez el nombre de Bimbo que resultara de la combinación de las palabras bingo y Bambi, dejando así atrás su nombre anterior de Súper Pan SA, y adoptando la imagen del osito Bimbo Grupo
Bimbo es la empresa líder mundial de panificación por su posicionamiento de marca, volumen de producción y ventas. Produce y...
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