Ley 843 Texto Ordenado A Diciembre 2005 1

PIL ANDINA S.A.

La sociedad tiene por objeto el dedicarse tanto a la comercialización como a la industria de preparar, envasar, manufacturar, comprar, vender, comercializar, distribuir, importar y exportar, toda clase
de productos alimenticios de consumo humano en especial lácteos y sus derivados, producidos por la propia industria, como producidos por terceros, pudiendo, para el efecto,realizar por cuenta
propia, de terceros o asociada con terceros, todos los actos de comercio inherentes a su objeto social, tanto en la República como en el extranjero. Asimismo, podrá dedicarse a cualesquiera otras
actividades que sean de beneficio comercial para la sociedad, siempre y cuando lo decida así la Junta General de Accionistas o el Directorio y la ley no la prohíba. La sociedad podrá llevar acabo sin
limitación alguna, las acciones necesarias para realizar los fines expuestos y, en general, manejar cualesquiera otros negocios relacionados, así como actividades afines, conexas o que permitan utilizar
su organización empresarial.
NÚMERO DE REGISTRO COMO EMISOR EN EL REGISTRO DEL MERCADO DE VALORES (“RMV”) DE LA AUTORIDAD DE SUPERVISIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO (“ASFI”):ASFI/DSV–EM–PIL–002/2010
NÚMERO DE REGISTRO DEL PROGRAMA DE EMISIONES DE BONOS PIL ANDINA EN EL RMV DE LA ASFI: ASFI/DSV–PEB–PIL–007/2010
NÚMERO DE REGISTRO DE LA EMISIÓN DE BONOS PIL ANDINA – EMISIÓN 2 EN EL RMV DE LA ASFI: ASFI/DSV–ED–PIL–030/2012
CARTA EMITIDA POR LA ASFI QUE AUTORIZA E INSCRIBE LA EMISIÓN DE BONOS PIL ANDINA – EMISIÓN 2: ASFI/DSV/R–153304/2012 DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DE 2012

PROSPECTOCOMPLEMENTARIO

El Prospecto Complementario debe ser leído conjuntamente con el Prospecto Marco del Programa de Emisiones correspondiente al Programa de Emisiones de Bonos PIL ANDINA

DENOMINACIÓN DE LA EMISIÓN: “BONOS PIL ANDINA – EMISIÓN 2”
MONTO AUTORIZADO DE LA EMISIÓN BONOS PIL ANDINA – EMISIÓN 2: Bs 165.000.000.(Ciento sesenta y cinco millones 00/100 Bolivianos)

MONTO AUTORIZADO DEL PROGRAMA DEEMISIONES DE BONOS PIL ANDINA:
USD 40.000.000.- (Cuarenta millones 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América).
EMISIONES VIGENTES DENTRO DEL PROGRAMA DE EMISIONES DE BONOS PIL ANDINA:
Bonos PIL ANDINA – EMISIÓN 1 por un monto autorizado y colocado de Bs 70.000.000.- (Setenta millones 00/100 Bolivianos)
Denominación de la Emisión:

Bonos PIL ANDINA – EMISIÓN 2

Tipo de Valor a Emitirse:
Moneda de laEmisión:
Monto de la Emisión:
Nº de Series en que se dividirá la Emisión:
Valor Nominal de los Bonos:
Fecha de Emisión:
Tipo de Interés:
Precio de Colocación:
Periodicidad de Pago de Capital:
Periodicidad de Pago de Intereses:

Bonos obligacionales y redimibles a plazo fijo.
Bolivianos.
Bs 165.000.000.- (Ciento sesenta y cinco millones 00/100 Bolivianos).
Seis series: “A”,”B”,”C”,”D”,”E” y ”F”.Bs 10.000.- (Diez mil 00/100 Bolivianos).
26 de noviembre de 2012.
Nominal, anual y fijo.
Mínimamente a la par del valor nominal.
El pago del capital de las series “A”, “B”, “C”, “D”, “E” y “F” será al vencimiento de cada serie.
El cupón 1, de todas las series, será cancelado transcurridos 47 días calendario desde la fecha de Emisión. A partir del cupón 2 los intereses, de todas las
series, seráncancelados cada 180 días calendario.
Ciento ochenta (180) días calendario computables a partir de la fecha de emisión.

Plazo de Colocación Primaria:
Procedimiento de Colocación Primaria y
Mecanismo de Negociación:
Forma de Circulación de los Bonos:
Forma de pago en Colocación Primaria:
Modalidad de Colocación:
Bolsa en la cual se inscribirá la Emisión:
Forma de Representación de los Valores:Garantía:
Forma de pago de intereses y pago de capital:

Calificadora de Riesgo:
Calificación de Riesgo*:

Mercado Primario Bursátil en la Bolsa Boliviana de Valores S.A. (BBV).
A la orden.
En efectivo.
A mejor esfuerzo.
Bolsa Boliviana de Valores S.A.
Mediante Anotaciones en Cuenta en el Sistema de Registro de Anotaciones en Cuenta a Cargo de la Entidad de Depósito de Valores de Bolivia S.A....