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Páginas: 191 (47664 palabras)
Publicado: 17 de febrero de 2013
LA INDUSTRIA DEL VESTIDO EN MÉXICO: DIAGNÓSTICO, PROSPECTIVA Y ESTRATEGIA
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© Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, incluyendo el diseño tipográfico o de portada, sea cual fuere el medio conocido o por conocerse, electrónico o mecánico, sin el consentimiento del Instituto Tecnológico Autónomo de México. México, D.F., 2008. Centro de Estudios de Competitividad Publicacióndel Centro de Estudios de Competitividad del ITAM Edificio de Investigadores. Camino a Santa Teresa 930, Col. Héroes de Padierna, Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10700, México, D.F. Tel.: 5628-4000 Ext. 6770 msanchezg@itam.mx http://cec.itam.mx
2
ÍNDICE
Resumen Ejecutivo1 Introducción ......................................
5 9
Capítulo 1. Diagnóstico
Orígenes de la industria delvestido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Importancia de la industria del vestido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cadena de valor de la industria del vestido . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tecnologías genéricas de la industria del vestido . . . . . . . . . . . . . . Estructura de mercado de la industria del vestido . . . . . . . . . . . . . . Encuesta sobre tecnologías,fortalezas y debilidades de empresas mexicanas de la industria del vestido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 14 16 18 22 32
Capítulo 2. Prospectiva Drivers de la industria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tendencias internacionales de la industria del vestido . . . . . . . . . . . Escenarios futuros: pesimista, tendencial y optimista . . . . . . .. . . . .
46 46 54
Capítulo 3. Estrategia
Análisis competitivo de la industria del vestido: Diamante de Porter . . Principales jugadores de la industria global del vestido . . . . . . . . . . Análisis FODA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estrategias y recomendaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
59 66 69 72
Todos losDerechos Reservados. No se permite copiar íntegra o parcialmente sin previa autorización por escrito del Centro de Estudios de Competitividad del Instituto Tecnológico Autónomo de México.
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3
INTRODUCCIÓN A LA SERIE DE “DIAGNÓSTICO, PROSPECTIVA Y ESTRATEGIA SECTORIAL”
El presente documento es parte de una serie de estudios del Centro de Estudios de Competitividad que tiene por objetivoanalizar y crear lineamientos estratégicos para sectores industriales mexicanos. Si bien diversas instituciones hacen periódicamente análisis sectorial, los presentes estudios cuentan con tres características distintivas: • Enfoque prospectivo, donde se genera una visión futura de la industria, y se identifican los factores críticos para lograr su desarrollo. Esta visión de futuro se utiliza como basepara las recomendaciones estratégicas de mediano plazo. Análisis de la tecnología, factor que a pesar de ser crítico para el desarrollo de cualquier industria, es frecuentemente ignorado por los estudios sectoriales. Retroalimentación de la industria, a través de extenso trabajo de campo y reuniones. Para cada estudio se han visitado docenas de empresas que han aportado datos y opiniones.Igualmente, las secciones de prospectiva y estrategia han sido ampliamente discutidas en sesiones con directivos de empresas, cúpulas empresariales, organismos de gobierno e instituciones académicas.
• •
La organización del documento permite, a analistas y lectores en general, una visión estructurada sobre los principales aspectos actuales y tendencias del sector. De forma complementaria,proporciona a los expertos de la industria los análisis de tecnología y prospectiva antes mencionados, difíciles de encontrar en otros estudios. Esperamos que este documento sea un valioso auxiliar para una mejor toma de decisiones, que finalmente resulte en sectores más prósperos y competitivos.
Dr. Guillermo Abdel Musik Asali
AGRADECIMIENTOS
El presente documento fue elaborado por la Dra. Juana...
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© Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, incluyendo el diseño tipográfico o de portada, sea cual fuere el medio conocido o por conocerse, electrónico o mecánico, sin el consentimiento del Instituto Tecnológico Autónomo de México. México, D.F., 2008. Centro de Estudios de Competitividad Publicacióndel Centro de Estudios de Competitividad del ITAM Edificio de Investigadores. Camino a Santa Teresa 930, Col. Héroes de Padierna, Delegación Magdalena Contreras, C.P. 10700, México, D.F. Tel.: 5628-4000 Ext. 6770 msanchezg@itam.mx http://cec.itam.mx
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ÍNDICE
Resumen Ejecutivo1 Introducción ......................................
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Capítulo 1. Diagnóstico
Orígenes de la industria delvestido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Importancia de la industria del vestido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cadena de valor de la industria del vestido . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tecnologías genéricas de la industria del vestido . . . . . . . . . . . . . . Estructura de mercado de la industria del vestido . . . . . . . . . . . . . . Encuesta sobre tecnologías,fortalezas y debilidades de empresas mexicanas de la industria del vestido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 14 16 18 22 32
Capítulo 2. Prospectiva Drivers de la industria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tendencias internacionales de la industria del vestido . . . . . . . . . . . Escenarios futuros: pesimista, tendencial y optimista . . . . . . .. . . . .
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Capítulo 3. Estrategia
Análisis competitivo de la industria del vestido: Diamante de Porter . . Principales jugadores de la industria global del vestido . . . . . . . . . . Análisis FODA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Estrategias y recomendaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Todos losDerechos Reservados. No se permite copiar íntegra o parcialmente sin previa autorización por escrito del Centro de Estudios de Competitividad del Instituto Tecnológico Autónomo de México.
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INTRODUCCIÓN A LA SERIE DE “DIAGNÓSTICO, PROSPECTIVA Y ESTRATEGIA SECTORIAL”
El presente documento es parte de una serie de estudios del Centro de Estudios de Competitividad que tiene por objetivoanalizar y crear lineamientos estratégicos para sectores industriales mexicanos. Si bien diversas instituciones hacen periódicamente análisis sectorial, los presentes estudios cuentan con tres características distintivas: • Enfoque prospectivo, donde se genera una visión futura de la industria, y se identifican los factores críticos para lograr su desarrollo. Esta visión de futuro se utiliza como basepara las recomendaciones estratégicas de mediano plazo. Análisis de la tecnología, factor que a pesar de ser crítico para el desarrollo de cualquier industria, es frecuentemente ignorado por los estudios sectoriales. Retroalimentación de la industria, a través de extenso trabajo de campo y reuniones. Para cada estudio se han visitado docenas de empresas que han aportado datos y opiniones.Igualmente, las secciones de prospectiva y estrategia han sido ampliamente discutidas en sesiones con directivos de empresas, cúpulas empresariales, organismos de gobierno e instituciones académicas.
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La organización del documento permite, a analistas y lectores en general, una visión estructurada sobre los principales aspectos actuales y tendencias del sector. De forma complementaria,proporciona a los expertos de la industria los análisis de tecnología y prospectiva antes mencionados, difíciles de encontrar en otros estudios. Esperamos que este documento sea un valioso auxiliar para una mejor toma de decisiones, que finalmente resulte en sectores más prósperos y competitivos.
Dr. Guillermo Abdel Musik Asali
AGRADECIMIENTOS
El presente documento fue elaborado por la Dra. Juana...
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