Ningun Titulo
Páginas: 4 (939 palabras)
Publicado: 30 de julio de 2012
En la planificación financiera de las parejas, lo importante es abrirse - WSJ.com
19/03/12 12:04
Dow Jones Reprints: This copy is for your personal, non-commercial use only. To orderpresentation-ready copies for distribution to your colleagues, clients or customers, use the Order Reprints tool at the bottom of any article or visit www.djreprints.com See a sample reprint in PDF format.Order a reprint of this article now
SPANISH
March 19, 2012, 12:02 a.m. ET
En la planificación financiera de las parejas, lo importante es abrirse
Por RUTHIE ACKERMAN
Cuando las parejas vienena ver por primera vez a Bruce Helmer, un asesor financiero en Mineápolis, reciben una baraja de 50 cartas. Cada una tiene un valor escrito, por ejemplo, familia, espiritualidad o aventura. Helmer lepide a cada cónyuge que escoja las 15 más importantes en su opinión. Finalmente, deben reducir el número a 10 y luego a 5 cartas. En ese momento, tienen que mostrarlas. Los resultados con frecuenciasorprenden a las parejas, que tal vez nunca imaginaron, por ejemplo, que su cónyuge tenía el sueño de escalar el Monte Everest o poner en marcha una institución sin fines de lucro. También pone derelieve uno de los mayores retos en la planeación financiera: lograr que las parejas expresen lo que es más importante para ellas. El trabajo de un asesor financiero es llevar la conversación de objetivosvagos, como "ahorrar lo suficiente para la jubilación", a metas más reales y concretas, como la herencia o legado que la pareja quiere dejar. No es una tarea fácil y requiere de mucha planificacióny, en ocasiones, de creatividad. Kimberly K. Maez, asesora financiera de Ameriprise Financial Inc., de Colorado, hace que sus clientes creen lo que ella llama "libro de sueños", que incluye una seriede preguntas diseñadas para ayudarlos a desarrollar una visión para su vida. Las Lou Brooks preguntas incluyen: ¿Cómo visualizan sus vidas en cinco años? ¿Qué consideran importante en relación con la...
19/03/12 12:04
Dow Jones Reprints: This copy is for your personal, non-commercial use only. To orderpresentation-ready copies for distribution to your colleagues, clients or customers, use the Order Reprints tool at the bottom of any article or visit www.djreprints.com See a sample reprint in PDF format.Order a reprint of this article now
SPANISH
March 19, 2012, 12:02 a.m. ET
En la planificación financiera de las parejas, lo importante es abrirse
Por RUTHIE ACKERMAN
Cuando las parejas vienena ver por primera vez a Bruce Helmer, un asesor financiero en Mineápolis, reciben una baraja de 50 cartas. Cada una tiene un valor escrito, por ejemplo, familia, espiritualidad o aventura. Helmer lepide a cada cónyuge que escoja las 15 más importantes en su opinión. Finalmente, deben reducir el número a 10 y luego a 5 cartas. En ese momento, tienen que mostrarlas. Los resultados con frecuenciasorprenden a las parejas, que tal vez nunca imaginaron, por ejemplo, que su cónyuge tenía el sueño de escalar el Monte Everest o poner en marcha una institución sin fines de lucro. También pone derelieve uno de los mayores retos en la planeación financiera: lograr que las parejas expresen lo que es más importante para ellas. El trabajo de un asesor financiero es llevar la conversación de objetivosvagos, como "ahorrar lo suficiente para la jubilación", a metas más reales y concretas, como la herencia o legado que la pareja quiere dejar. No es una tarea fácil y requiere de mucha planificacióny, en ocasiones, de creatividad. Kimberly K. Maez, asesora financiera de Ameriprise Financial Inc., de Colorado, hace que sus clientes creen lo que ella llama "libro de sueños", que incluye una seriede preguntas diseñadas para ayudarlos a desarrollar una visión para su vida. Las Lou Brooks preguntas incluyen: ¿Cómo visualizan sus vidas en cinco años? ¿Qué consideran importante en relación con la...
Leer documento completo
Regístrate para leer el documento completo.