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Publicado: 12 de noviembre de 2013
Procedimientos de Ventas y Servicios ver 1.0.2
PROCEDIMIENTOS DE VENTAS Y SERVICIOS
Previo a realizar cualquier transacción, el sistema debe estar debidamente parametrizado estos
procesos son: ALMACENES, CAJAS, SERVICIOS
REQUERIMIENTO PREVIO
PLAN DE CUENTAS
Necesario para parametrizar cuentas en los diferentes módulos.
(Contabilidad, parámetros/plan de cuenta).
A. ParámetrosAlmacén (menú/parámetros/mantenimiento de almacén.
Santa Cruz – Bolivia
Pagina # 1
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MEGASYSTEM SRL
Las cuentas debidamente parametrizadas, las cuales salvo caso extraordinario deben ser
cambiadas, esto lo debe realizar un usuario nivel ADMINISTRADOR.
B. Parámetros Caja (menú /contabilidad/parámetros /parámetros caja
Cada CAJA debe estardebidamente asignado al USUARIO responsable, todas las
transacciones que hagan referencia a esta caja, solo el USARIO asignado podrá consolidar
las transacciones.
A la izquierda tenemos las diferentes cajas, a la derecha asignamos su movimiento, como
también la cuenta contable por cada movimiento, la columna TIPO, colocar el número
cero a los INGRESOS y el numero uno a los EGRESOS, en laparte inferior colocar la lista de
cuentas contables que podrán ser utilizados en las transacciones de caja dependiendo del
movimiento (INGRESOS/EGRESOS).
Santa Cruz – Bolivia
Pagina # 2
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MEGASYSTEM SRL
Utilice las barra de navegación, para agregar, eliminar, modificar los registros.
Asignar usuarios vendedores a una caja(menú/parámetros/mantenimiento de
usuario/seleccionar usuario/pestana caja
Esto permite que el usuario vendedor direccione todas sus ventas a su caja asignada.
C. Parámetros Cliente (menú /parámetros /clientes proveedores
Para reportes u otros es importe que el CLIENTE este debidamente parametrizado,
TIPO (Cliente), GRUPO, CTA.CONTABLE.
Santa Cruz – Bolivia
Pagina # 3 Procedimientos de Ventas y Servicios ver 1.0.2
MEGASYSTEM SRL
PROCESOS DE VENTA
Una venta tiene estos ciclos:
La venta administrativa, donde se elige el cliente, almacén, productos u otros.
La consolidación de la venta, cuando se confirma la baja de inventario por almacén.
El posteo del usuario que hizo la venta, esto genera una Cuenta x Cobrar en caso de
las ventas alcrédito.
# EJEMPLO, hacer una venta al crédito, al cliente NELO PEDRAZAS, que incluya un
anticipo DE 100 Bs.
a) Generar la venta con los datos requeridos.
El cuadro es bastante intuitivo, pero cabe recalcar algunos puntos:
BUSCAR CLIENTES
Usar si no se conoce con exactitud el nombre, colocando iniciales podemos
ubicarlo.
BUSCAR PRODUCTO
Nos muestra la disponibilidad en los distintosalmacenes por producto.
CON PAGO
Esto solo se usa en VENTAS EN EFECTIVO, genera un ingreso automático a
la caja asignado al usuario, en caso de no marcar y hacer la venta, el cajero
debe ingresar a CAJAS y confirmar esos ingresos a su caja, haciendo clic en
el botón PAGAR, también recordar que si no se hace este paso almacenes
Santa Cruz – Bolivia
Pagina # 4
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MEGASYSTEM SRL
no podrá dar de baja los productos vendidos. En reporte de seguimiento
este tipo de registro aparece su estado como “CAJA”.
NOTA: Los registros de este cuadro solo puede ver el USUARIO asignado a dicha caja en
PARAMETROS DE CAJA
Procesamos la venta y tendremos estos documentos:
Santa Cruz – Bolivia
Pagina # 5
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MEGASYSTEM SRL
Comprobante de caja por el adelanto.
La nota de venta está en estado pendiente.
NOTA: Si se detecta algún error de datos en la nota de venta lo ideal es anular y hacer una nueva,
esto se puede hacer en históricos de venta.
Santa Cruz – Bolivia
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b) Consolidar...
PROCEDIMIENTOS DE VENTAS Y SERVICIOS
Previo a realizar cualquier transacción, el sistema debe estar debidamente parametrizado estos
procesos son: ALMACENES, CAJAS, SERVICIOS
REQUERIMIENTO PREVIO
PLAN DE CUENTAS
Necesario para parametrizar cuentas en los diferentes módulos.
(Contabilidad, parámetros/plan de cuenta).
A. ParámetrosAlmacén (menú/parámetros/mantenimiento de almacén.
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Las cuentas debidamente parametrizadas, las cuales salvo caso extraordinario deben ser
cambiadas, esto lo debe realizar un usuario nivel ADMINISTRADOR.
B. Parámetros Caja (menú /contabilidad/parámetros /parámetros caja
Cada CAJA debe estardebidamente asignado al USUARIO responsable, todas las
transacciones que hagan referencia a esta caja, solo el USARIO asignado podrá consolidar
las transacciones.
A la izquierda tenemos las diferentes cajas, a la derecha asignamos su movimiento, como
también la cuenta contable por cada movimiento, la columna TIPO, colocar el número
cero a los INGRESOS y el numero uno a los EGRESOS, en laparte inferior colocar la lista de
cuentas contables que podrán ser utilizados en las transacciones de caja dependiendo del
movimiento (INGRESOS/EGRESOS).
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Asignar usuarios vendedores a una caja(menú/parámetros/mantenimiento de
usuario/seleccionar usuario/pestana caja
Esto permite que el usuario vendedor direccione todas sus ventas a su caja asignada.
C. Parámetros Cliente (menú /parámetros /clientes proveedores
Para reportes u otros es importe que el CLIENTE este debidamente parametrizado,
TIPO (Cliente), GRUPO, CTA.CONTABLE.
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PROCESOS DE VENTA
Una venta tiene estos ciclos:
La venta administrativa, donde se elige el cliente, almacén, productos u otros.
La consolidación de la venta, cuando se confirma la baja de inventario por almacén.
El posteo del usuario que hizo la venta, esto genera una Cuenta x Cobrar en caso de
las ventas alcrédito.
# EJEMPLO, hacer una venta al crédito, al cliente NELO PEDRAZAS, que incluya un
anticipo DE 100 Bs.
a) Generar la venta con los datos requeridos.
El cuadro es bastante intuitivo, pero cabe recalcar algunos puntos:
BUSCAR CLIENTES
Usar si no se conoce con exactitud el nombre, colocando iniciales podemos
ubicarlo.
BUSCAR PRODUCTO
Nos muestra la disponibilidad en los distintosalmacenes por producto.
CON PAGO
Esto solo se usa en VENTAS EN EFECTIVO, genera un ingreso automático a
la caja asignado al usuario, en caso de no marcar y hacer la venta, el cajero
debe ingresar a CAJAS y confirmar esos ingresos a su caja, haciendo clic en
el botón PAGAR, también recordar que si no se hace este paso almacenes
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no podrá dar de baja los productos vendidos. En reporte de seguimiento
este tipo de registro aparece su estado como “CAJA”.
NOTA: Los registros de este cuadro solo puede ver el USUARIO asignado a dicha caja en
PARAMETROS DE CAJA
Procesamos la venta y tendremos estos documentos:
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Comprobante de caja por el adelanto.
La nota de venta está en estado pendiente.
NOTA: Si se detecta algún error de datos en la nota de venta lo ideal es anular y hacer una nueva,
esto se puede hacer en históricos de venta.
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