PO 09 Elaboraci N Orden De Compra

MANUAL DE USUARIO

Elaboración Orden de Compra

24-Nov-2011
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Contenido
1.

Orden de compra................................................................................................... 3

1.1.

Orden de compra manual .................................................................................. 3

1.1.1.

Captura de cabecera...................................................................................... 4

1.1.2.

Captura de cuerpo.......................................................................................... 5

1.1.3.

Términos......................................................................................................... 6

1.1.4.

Distribuciones................................................................................................. 71.1.5.

Aprobación de OC ........................................................................................ 10

1.2.

Orden de Compra automática ......................................................................... 13

1.3.

Impresión de Orden de Compra ...................................................................... 17

1.4.

Cancelación Orden de Compra........................................................................ 18

1.4.1.

Cancelación Orden de Compra completa .................................................... 18

1.4.2.

Cancelación Orden de Compra parcial ......................................................... 20

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1. Orden de compra
Esta actividad es responsabilidad del área de compras. Las compras se dividen en dos
categorías:
•
•

Compras generales –Coordinador de compras de zona
Compras CAPEX – Gerente de compras

Las órdenes de compras (OC) se pueden elaborar de dos formas:
•
•

Captura manual
A partir de una requisición autorizada (Automática)

1.1. Orden de compra manual
Para crear una orden de compra manual se debe entrar en la dirección: PO > Órdenes
de compra > Órdenes de compra.
La captura se realiza en 4 etapas: Cabecera, cuerpo,términos y distribuciones.

Cabecera

Cuerpo

Términos

Distribuciones

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1.1.1. Captura de cabecera

Unidad Operativa: Se crea automática según la responsabilidad del usuario.
Creado:

El sistema asigna de forma automática la fecha y hora que se
empezó a capturar.

OC:

El número de OC se asigna la primera vez que se guarda.

Tipo:

El sistema asigna de forma automática OC Standard

Proveedor:Seleccionar el proveedor al que se le va a comprar, si una compra
se realizará a dos proveedores diferentes, se deberá generar dos
órdenes de compra.

Sucursal:

Si el proveedor tiene varias sucursales seleccionar con la que se va
a trabajar, si no tiene sucursales utilizar principal.

Envío:

El sistema asigna de forma automática según la responsabilidad

Facturación:

El sistema asigna de formaautomática según la responsabilidad

Comprador:

El sistema muestra el usuario de forma automática.

Estado:

Informa el estatus de la orden de compra:
•
•
•
•
•

Descripción:

Aprobado (OC aprobada)
En proceso (Pendiente de autorizar)
Incompleto (Sin envío a autorizar)
Rechazado (OC no aprobada)
Requiere nueva aprobación (OC sin presupuesto o
corregida)

Capturar una descripción corta que seaidentificable

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1.1.2. Captura de cuerpo

Nro:

El sistema lo muestra de forma automática.

Tipo:

Seleccionar el tipo de articulo.

Categoría:

El sistema asigna la categoría al seleccionar el tipo.

Descripción:

Capturar el articulo

UDM:

Capturar unidad de medida (Pieza, Caja, Kilos, etc.)

Cantidad:

Cantidad en base a la unidad de medida capturada

Precio:

Precio unitario según unidad demedida.

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1.1.3. Términos
El sistema considera de forma automática las condiciones de pago que se dieron de
alta en el proveedor, pero al capturar cada OC se puede modificar el término de pago.
Para cambiar el término de pago seleccionar el botón términos

Seleccionar el término de pago y el botón aceptar.

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1.1.4. Distribuciones
Las distribuciones son el registro contable de cada artículo...