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SugarCRM: El CRM de Software Libre

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Gorka Rodrigo

SugarCRM: El CRM de Software Libre

“SugarCRM es una herramienta CRM libre
alternativa a los sistemas de gestión comercial
tradicionales como SALESFORCE, MICROSOFT CRM, SIEBEL...”

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Gorka Rodrigo

SugarCRM: El CRM de Software Libre

Objetivos del curso

Conocer SugarCRM como herramienta que permita
mejorar elproceso comercial dentro de la PYME.
●Aprender las variables clave a la hora de llevar a cabo una
implantación con este software.
●Obtener los conocimientos básicos para la administración
de SugarCRM.
●

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Gorka Rodrigo

SugarCRM: El CRM de Software Libre

Presentación del curso
●

Módulo I. Introducción a herramientas CRM
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Conceptos previos
●

–

Orientación delmercado

¿Qué ventajas competitivas aporta un CRM?
●

●

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Necesidades de la PYME

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Preocupaciones en la gestión
Ventajas

CRM como metodología de trabajo
Herramientas CRM en el mercado
Sugar CRM Open Source como Sistema CRM alternativo

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Presentación del curso
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Módulo II. Instalación
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●Módulo III. Interfaz de Usuario
–
–
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Instalación de SugarCRM (Windows y GNU/Linux)
Terminología propia de SugarCRM
Arquitectura de la interfaz
Visualización de los datos (Listados, detalles y edición)
Búsqueda de información

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Presentación del curso
●

Módulo IV. El proceso comercial (I)
–

–

Unos cuantosconceptos iniciales (definiendo el proceso
comercial)
Ventas
●

●

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Cuentas VS Contactos
Oportunidades

Marketing
●

Tomas de contacto VS Público Objetivo

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Módulo de campañas comerciales
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Plantillas de email

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Módulo de marketing a través de email
Control de campañas

Gorka Rodrigo

SugarCRM: El CRM de Software Libre

Presentación del curso
●Módulo IV. El proceso comercial (II)
–
–

Cuadro de mando
Colaboración
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Actividades

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Calendario personal y compartidos
RSS

Base de datos de conocimiento
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Gestión documental

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Presentación del curso
●

Módulo IV. El proceso comercial (III)
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Soporte
●

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Integración de otrasherramientas web (Portal)

Módulo V. Configuración avanzada de SugarCRM
–
–
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Casos VS Tickets

Configuración del sistema
Gestión de usuarios y roles
Parametrización del CRM: adecuación a nuestras necesidades
Gestión y mantenimiento de campos personalizados

Gorka Rodrigo

SugarCRM: El CRM de Software Libre

Presentación del curso
●

Módulo VI. Módulos adicionales paraSugarCRM
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–
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Asterisk: tracking de llamadas
Integración con herramientas ofimáticas (Outlook, M. Word,
Thunderbird, OpenOffice)
LDAP: autenticación
Zucker Reports: reportes profesionales
Oscommerce: integración con e-commerce

Gorka Rodrigo

SugarCRM: El CRM de Software Libre

Módulo I. Introducción a
herramientas CRM

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Orientación actual del mercado

Orientación al mercado

Objetivo:
Satisfacer al cliente

CLIENTE

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Preocupaciones del propietario / gerente / director comercial
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●
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Preguntas constantes de los empleados
Multitud de reuniones, llamadas de teléfono, emails...
Gestionar variosproyectos a la vez
Gestionar multitud de contactos
Gestionar las campañas publicitarias
Gestión del proceso de Soporte Post-Venta

Gestión Inteligente del Flujo de Información
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Necesidades dentro de la PYME en el ámbito comercial (I)
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Proceso de Ventas
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Automatización del Marketing
–

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