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22/05/2012 La disputa de Cencosud y Falabella por lograr el liderazgo
ESTRATEGIA , 22 Mayo 2012 Retail, Tarjetas y Pagos Electrónicos
Tanto el holding de las familias Solari, Cúneo y Del Río, como el conglomerado de Horst Paulmann, librarán una fuerte batalla por ganar mercado sobre todo en Chile y Perú, donde el mano a mano en el formato multitiendas –Falabella y Paris– será punto a punto.Losgigantes del retail, Falabella y Cencosud, no se dan tregua en la pelea por el liderazgo en la región. Y en esa cruzada, gran parte de sus fichas las están apostando más allá de las fronteras chilenas.
El holding de las familias Solari, Cúneo y Del Río, según analistas del sector, pasaría de generar casi el 33% de sus ventas en el exterior al 40%, con un plan de inversiones de US$3.341 millonesal año 2015, focalizado en Perú y Colombia, no descartando su debut en mercados como Brasil o México.
Mientras que el conglomerado de Horst Paulmann, con un 58% de los ingresos originados fuera del país, buscará ampliar su presencia sobre todo en Brasil y Perú, a través de su plan por US$1.285 millones en 2012. El próximo aumento de capital de hasta US$2.000 millones es para buscar nuevasoportunidades, lo que incluiría compras.
Multitiendas
Si bien en ventas totales, sumados todos los formatos, lidera Cencosud con US$15.625 millones, mientras Falabella alcanza los US$9.946 millones según cifras de 2011, en el formato de multitiendas, históricamente, el ganador ha sido ésta última, con ventas por US$3.664 millones y presencia en Chile, Argentina, Perú y Colombia. Pero, por su parte, coningresos de US$1.422 millones y operaciones sólo a nivel local, Paris de Cencosud prepara su artillería.
Fuentes de Cencosud afirman que en Chile, aunque en ventas son más pequeños que Falabella en tiendas por departamento, sobrepasan a esta última firma en superficie medida en m2. Es así como con la adquisición de Johnson’s, quedaron con 392.000 m2, 75 tiendas y una participación de mercado de29%, contra los 242.806 m2, 36 locales, y 38% del retailer de los Solari, Cúneo y Del Río.
No obstante, fuentes de Falabella desestimaron esta visión, indicando que “lo que vale es la venta, no los m2 por sí solos”, tomando en cuenta que lideran la industria nacional con $3,7 millones por m2. En Cencosud, recalcan que mejorarán los márgenes de Johnson’s, llevándolo a los ingresos por m2 de Paris,unos $2,6 millones por m2, ganando participación de mercado.
En Perú, Falabella también ocupa el primer lugar del mercado con 17 tiendas, un 20% por encima de Ripley, que es el segundo. Y Paris marcará su debut a fines del actual ejercicio con un local, planeando al menos 10 más en el siguiente trienio. “La penetración de multitiendas no es más de un 14%, siendo que en Chile es de sobre 58%. Hayespacio infinito para crecer”, afirman en Cencosud.
Supermercados
Más del 70% de las ventas totales de Cencosud las produce su área de supermercados. De hecho, con su agresiva estrategia de compras, ya suma 183 locales en Brasil, encabezando a la vez el mercado peruano con el 45% de la industria (74 tiendas), y secundando en Chile (189 puntos) y Argentina (269 locales), con el 27% y 18%,respectivamente.
Pero Falabella alerta que Cencosud ha perdido terreno en Perú, pues hace algunos años contaba con el 55% en supermercados. Estos puntos cedidos los habría captado, en parte, Tottus, que hoy posee 27 locales, ya que el holding de Horst Paulmann “en la crisis económica de 2008 paralizó su inversión, y se canibalizó su presencia en ese país”.
Así que Tottus pretende aumentar su 23% departicipación en Perú, y pasar de 7% a 10% en Chile, donde al momento tiene 37 locales. Cencosud abrirá 26 supermercados en Brasil, 23 a nivel nacional, y 15 en Perú, y de acuerdo a analistas, tendría en la mira adquisiciones en el gigante sudamericano.

Mejoramiento del Hogar
En mejoramiento del hogar y construcción –los denominados homecenters–, Falabella trabaja con Sodimac en Chile,...