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Febrero 28 de 2003


ESTUDIO ESTRATÉGICO PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA CADENA PRODUCTIVA CARNICA: CERDO, AVE Y RES

Estudio preparado para:






Por:

GEA
Grupo de Economistas y Asociados


Contenido
I. Factores relevantes 11
II. Insumos primarios 12
II.1. Forrajes 12
II.2. Alimentos balanceados para animales 15
III. Sector pecuario 20IV. Procesamiento industrial de la carne 23
IV.1. Principales características 23
IV.2. Matanza de ganado y aves 26
IV.2.1. Características generales 26
IV.2.2. Empleo, remuneraciones y productividad 27
IV.2.3. Aspectos de oferta 31
IV.2.4. Aspectos de demanda 35
IV.2.5. Aspectos de comercio exterior 36
IV.3. Congelamiento y empacado de carne fresca 40
IV.3.1. Características generales 40IV.3.2. Empleo, remuneraciones y productividad 41
IV.3.3. Aspectos de oferta 44
IV.3.4. Aspectos de demanda 47
IV.3.5. Aspectos de comercio exterior 48
IV.4. Preparación de conservas y embutidos de carne 52
IV.4.1. Características generales 52
IV.4.2. Empleo, remuneraciones y productividad 53
IV.4.3. Aspectos de oferta 58
IV.4.4. Aspectos de demanda 61
IV.4.5. Aspectos de comercioexterior 62
V. Aspectos relevantes del TLC 65
V.1. Ganado bovino 65
V.1.1. Cambios derivados del TLCAN 65
V.1.2. Comercio de Ganado bajo el TLCAN 65
V.1.3. Aspectos de política comercial 67
V.2. Carne de res 67
V.2.1. Cambios derivados del TLCAN 67
V.2.2. Comercio de carne de bovino bajo el TLCAN 67
V.2.3. Aspectos de política comercial 68
V.3. Ganado porcino 69
V.3.1. Cambios derivados delTLCAN 69
V.3.2. Comercio de ganado porcino bajo el TLCAN 69
V.3.3. Aspectos de política comercial 70
V.4. Carne de puerco 70
V.4.1. Cambios derivados del TLCAN 70
V.4.2. Comercio de carne de puerco bajo el TLCAN 71
V.4.3. Aspectos de política comercial 72
V.5. Carne de pollo 72
V.5.1. Cambios derivados del TLCAN 72
V.5.2. Comercio de carne de pollo bajo el TLCAN 72
VI. Procesos deintegración vertical en las cadenas cárnicas de Estados Unidos 74
VI.1. Procesamiento de carne de res 74
VI.1.1. Tamaño de planta y costos en el empacado de carne 75
VI.2. Procesamiento de carne de porcino y de pollo 79
VI.2.1. Transición en la industria del puerco 81
VI.2.2. Cambios en la coordinación vertical 82
VI.2.3. Incentivos a la coordinación vertical 82
VI.2.4. Conclusiones 85
VII.Entorno internacional de la industria cárnica 86
VII.1. Aspectos generales 86
VII.2. América del Norte 90
VII.2.1. Canadá 90
VII.3. Unión europea 93
VII.3.1. Unión europea 93
VII.3.2. Rusia 97
VII.4. Sudamérica 102
VII.4.1. Argentina 102
VII.4.2. Brasil 104
VII.5. Asia 108
VII.5.1. China 108
VII.5.2. Japón 109
VII.5.3. Corea del Sur 111
VII.6. Oceanía 112
VII.6.1. Australia 112
VII.6.2.Nueva Zelanda 113
VIII. Análisis de fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA) de la cadena cárnica 116
VIII.1. Fuerzas 116
VIII.2. Oportunidades 116
VIII.3. Debilidades 118
VIII.4. Amenazas 119
IX. Conclusiones, líneas estratégicas y programas de acción 121
IX.1. Conclusiones 121
IX.2. Líneas estratégicas 123
IX.2.1. En materia de integración vertical 123
IX.2.2. En materiade control de importaciones ilegales 124
IX.2.3. En materia de modernización tecnológica y de higiene 124
IX.2.4. En materia de capacitación 124
IX.2.5. En materia de financiamiento 125
IX.2.6. En materia de publicidad 125
IX.2.7. En materia de información 125
IX.3. Programas de acción específicos 126
IX.3.1. En materia de integración vertical 126
IX.3.2. En materia de control deimportaciones ilegales 126
IX.3.3. En materia de modernización tecnológica y de higiene 126
IX.3.4. En materia de capacitación 127
IX.3.5. En materia de financiamiento 127
IX.3.6. En materia de publicidad 128
IX.4. Prospectiva tendencial 129
X. Anexo 1. Estimaciones de demanda 130
X.1. Matanza de Ganado y Aves 130
X.1.1. Carne roja en canal de bovino 131
X.1.2. Carne roja en canal de porcino 132...