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Caso 1
La contabilidad en las decisiones de inversión
Introducción
El señor Rodríguez es licenciado en mercadotecnia y durante más de 30 años ha trabajado para la industria del acero en el áreade ventas comerciales, ha sido reconocido por su capacidad de negociación nacional e internacional y haber sido el encargado de la expansión hacia Latinoamérica.
Sin embargo, recientemente cumplió 60años y la empresa tiene por política otorgar a sus empleados un programa de pensión equivalente al cien por ciento de lo que percibe actualmente y con goce de los futuros aumentos de sueldo queotorgue la empresa.
Debido a su excelente desempeño en el área de ventas comerciales durante más de 30 años, la empresa ha decidido otorgarle un bono extra por un monto de $10,000,000.
Desarrollo delcaso:
El señor Rodríguez necesita redefinir su plan de vida para los próximos años, y está pensando en invertir el bono de $10,000,000 en un portafolio de inversiones, pero ¿Qué tipo de inversión leconviene más? ¿Será mejor invertir en instrumentos de renta fija o variable? Un amigo que trabaja en una casa de bolsa le dijo que le recomienda invertir en Grupo Alfa ya que el precio de sus accionesvan a la alza, sin embargo el Sr. Rodríguez está consciente de que invertir en el mercado de capitales conlleva un riesgo importante, por esta razón desea diversificar su portafolio invirtiendo eninstrumentos de renta fija y renta variable.
El contador de la empresa donde trabajaba el Sr. Rodríguez le comentó de que antes de invertir en las acciones de una empresa es importante hacer un análisisfinanciero de la misma y en base a los resultados tomar una decisión acerca de si conviene invertir o no, por lo que se pone en contacto contigo para que le ofrezcas tus servicios como analistafinanciero.
Lo que le interesa al Sr. Rodríguez es un informe acerca de la situación de la empresa en cuanto a su liquidez, rentabilidad, utilización de activos, utilización de pasivos y de la acción....
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