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Latin Paciñc Capital S.A.
l0l - San Isidro - Lima 27 -krít
Té1. (51 r)442-3394 Fax (51 l) 442-053r

Av. forge Basadre I

-

Lima, 3 de septiembre de 2013

Señores

Superintendencia del Mercado
de Valores - SMV
Avenida Santa Cruz 315
Miraflores.-

At.:

Sr. Alix Godos. Intendencia Generalde Supervisión de Conductas

Ref.:

Expediente No 2013017569

Estimadosseñores,
En relación a su Oficio N' 3881-2013-SMV/11.1 de fecha 2 de septiembre de 2013, por
el cual se solicita realizar el ajuste del precio mínimo por el transcurso del tiempo, de
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 48o del Reglamento de Oferta Pública de Venta y
Cónrpra de valores por Exclusión y sus normas modificatorias, al 31 de agosto de
2013, es grato adjuntar el Informe deValorización actualizado, con el ajuste solicitado.

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Sin otro particular, quedamos de ustedes.

Adj. Lo indicado

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IIIIIIIIIIIIIIIIIIITEstrictamente Privado y Confidencial

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Gold Fields La Gima S.A.
lnforme de Valorización de Acciones
Lima, 30 de abril del 2013

CAPITAL

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Aviso lmportante

El presente informe ha sido preparado por Latin Pacific Capital S.A. (LPC) sobre la base de
la ínformación proporcionada por representantes de Gold Fields La Cima S.A.,información
pública disponible de la Bolsa de Valores de Lima y SMV así como información adicional
bbtenida dé diversas fuentes consideradas relevantes. El valor de Gold Fields La Cima
S.A. ha sido calculado al 30 de marzo de 2012, fecha en que se origina la causal que da
lugar a la OPC.

LPC no ha realizado una auditoría independiente de la información recibida para el
presente trabajo. Por lo tanto,no garantizala validez, exactitud, suficiencia o integri_dad de
ia información recibida para la ejecución del servicio de asesoría al que se refiere el
presente documento.

Los supuestos y consideraciones utilizados para la valorización, así como los escenarios
posibles y/o alternativos planteados, son de opinión exclusiva de LPC.

El interesado deberá confiar en su propio análisis yevaluación de la compañía. En tal

sentido, LPC no es responsable de cualquier daño o pérdida (directa o indireclamente) que
se experimente como consecuencia de las declaraciones contenidas u omitidas en este
informe. Toda responsabilidad en este sentido es expresamente rechazada.

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Páqina

1. Declaración de Responsabilidad2. Análisis del Sector
3. Análisis de la empresa Gold Fields La Cima S.A.
4. Análisis del Contefo de la Operación
5. Situación Económico-Financiera
6. Situación Legal - Contingencias
7. Valorización
8. Conclusión

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Informe de Valorización

1. Declaración de Responsabil¡dad

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1. Declaración de Responsabilidad

Latin Pacmc Capital S.A.
Lima, 30 de abril del 2012
Señores
Suoerintendencia de Mercado de Valores- SMV
Av. Santa Cruz 315
Miraflores.8gL: Valorizac¡ón de las acc¡ones de Gold Fields Lá Cima S.A.
D€ nuestra cons¡deración:

Los fimantes dedaran haber realizado una ¡nvestigac¡ón y anális¡s que los lleva a considerar que elpresente
Infome de \lalorizac¡ón de las acc¡ones comunes y de inversión de Gold Fields La Cima S.A. ha s¡do preparado de acuerdo con
la propuesta técn¡ca y requisitos detallados en el pres€nte documento, teniendo como base la informac¡ón brindada por el em¡sor.
Asimismo, la ent¡dad valorizadora se hace responsable por los daños que se pueda generar causados por la exped¡ción de un
informe...