administracion
Páginas: 2 (272 palabras)
Publicado: 29 de marzo de 2014
Interbank realizó su primera emisión internacional de bonos subordinados por US$ 300 millones
Martes, 18 de marzo del 2014
Como resultado de la subasta, el banco logrófinanciarse a un plazo de 15 años a una tasa fija de 6.625% por los primeros 10 años y con una opción de rescatar el bono a partir del décimo año, sujeto a aprobación de la SBS.Interbank concluyó su primera emisión internacional de bonos subordinados por US$ 300 millones. Los títulos denominados “6.625% Fixed-to-Floating Rate Tier II SubordinatedNotes due 2029” recibieron una demanda de US$ 2.4 mil millones, equivalentes a ocho veces el monto ofertado, la mayor sobresuscripción alcanzada por un instrumento subordinadoperuano.
La subasta se realizó el pasado 11 de marzo y contó con la participación de una variedad de inversionistas, principalmente de Estados Unidos y Europa.
Comoresultado, Interbank logró financiarse a un plazo de 15 años a una tasa fija de 6.625% por los primeros 10 años y con una opción de rescatar el bono a partir del décimo año, sujeto aaprobación de la SBS.
Los bonos Tier II de Interbank estarán listados en la Bolsa de Valores de Luxemburgo y podrán negociarse globalmente bajo la denominación BINTPE 29. Losinstrumentos tienen una clasificación de riesgo de Ba1 por parte de Moody’s yBBB- tanto de Standard & Poor’s como de Fitch. En la transacción participaron como estructuradoresCiti y Bank of America Merrill Lynch.
Esta emisión formará parte del patrimonio efectivo del banco, según la regulación vigente, y los fondos serán utilizados para financiarel crecimiento de las colocaciones de Interbank en los siguientes meses, a la par de mantener un nivel de patrimonio por encima de los nuevos requerimientos de capital.
Martes, 18 de marzo del 2014
Como resultado de la subasta, el banco logrófinanciarse a un plazo de 15 años a una tasa fija de 6.625% por los primeros 10 años y con una opción de rescatar el bono a partir del décimo año, sujeto a aprobación de la SBS.Interbank concluyó su primera emisión internacional de bonos subordinados por US$ 300 millones. Los títulos denominados “6.625% Fixed-to-Floating Rate Tier II SubordinatedNotes due 2029” recibieron una demanda de US$ 2.4 mil millones, equivalentes a ocho veces el monto ofertado, la mayor sobresuscripción alcanzada por un instrumento subordinadoperuano.
La subasta se realizó el pasado 11 de marzo y contó con la participación de una variedad de inversionistas, principalmente de Estados Unidos y Europa.
Comoresultado, Interbank logró financiarse a un plazo de 15 años a una tasa fija de 6.625% por los primeros 10 años y con una opción de rescatar el bono a partir del décimo año, sujeto aaprobación de la SBS.
Los bonos Tier II de Interbank estarán listados en la Bolsa de Valores de Luxemburgo y podrán negociarse globalmente bajo la denominación BINTPE 29. Losinstrumentos tienen una clasificación de riesgo de Ba1 por parte de Moody’s yBBB- tanto de Standard & Poor’s como de Fitch. En la transacción participaron como estructuradoresCiti y Bank of America Merrill Lynch.
Esta emisión formará parte del patrimonio efectivo del banco, según la regulación vigente, y los fondos serán utilizados para financiarel crecimiento de las colocaciones de Interbank en los siguientes meses, a la par de mantener un nivel de patrimonio por encima de los nuevos requerimientos de capital.
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