Bonos corporativos sb

SEGUNDA ACTUALIZACIÓN DEL PROSPECTO MARCO OFERTA PÚBLICA PRIMARIA DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE A INVERSIONISTAS ACREDITADOS
DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE OFERTA PÚBLICA Y DE VENTA DE VALORES MOBILIARIOS, EL PRESENTE DOCUMENTO ACTUALIZA EL CONTENIDO DEL PROSPECTO MARCO DEL PRIMER PROGRAMA DE BONOS CORPORATIVOS SCOTIABANK PERÚ, ELABORADO EN ENERO DEL 2008, DE TAL MODO QUE REFLEJALAS VARIACIONES EN LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN DICHO DOCUMENTO LUEGO DE SU REGISTRO.

PRIMER PROGRAMA DE BONOS CORPORATIVOS SCOTIABANK PERÚ Hasta por un monto máximo en circulación de US$ 200’000,000.00
(Doscientos millones y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en moneda nacional Scotiabank Perú (o el “Emisor”), empresa bancaria establecida bajo el régimen de la LeyGeneral del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (“Ley N°26702”), ha decidido emitir Bonos Corporativos al interior del Primer Programa de Bonos Corporativos Scotiabank Perú, hasta por un monto máximo en circulación de US$ 200’000,000 (Doscientos millones y 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América) o su equivalente en monedanacional. Este Programa tendrá una vigencia de dos (2) años a partir de su inscripción en el Registro Público del Mercado de Valores de la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores, “CONASEV” con posibilidad de ser renovado según decisión del Emisor y con sujeción a lo establecido en el Reglamento de Oferta Pública Primaria dirigida exclusivamente a Inversionistas Acreditados aprobadopor Resolución CONASEV Nº 041-2006-EF/94.10 (el “ROPPIA”). El Programa comprenderá una o más emisiones de Bonos Corporativos. Los términos y condiciones de las emisiones serán informados a CONASEV y a los inversionistas a través del Complemento del Prospecto Marco, Complemento del Contrato Marco y del Aviso de Oferta. Asimismo cada emisión podrá constar de una o varias series a ser definidas por losfuncionarios debidamente autorizados del Emisor e informadas a CONASEV y a los inversionistas a través del Aviso de Oferta. Los Bonos Corporativos podrán ser colocados a la par, bajo la par o sobre la par, de acuerdo a las condiciones del mercado en el momento de la emisión de la respectiva serie. El rendimiento que los valores redituarán estará en función de la tasa de interés la cual podrá serfija, variable o cupón cero, y del precio de colocación que resulte de la subasta respectiva. La fecha de emisión de los Bonos será definida oportunamente por el Emisor. Los Bonos serán nominativos, indivisibles y estarán representados por anotaciones en cuenta e inscritos en CAVALI S.A. ICLV. Véase la sección “Factores de Riesgo” en la página 9 del Prospecto Marco la cual contiene una discusiónde ciertos factores que deberían ser considerados por los potenciales adquirientes de los valores ofrecidos.

Entidad Estructuradora y Agente Colocador

Scotiabank Perú

Lima, Mayo 2008

PARA EFECTOS DE CUALQUIER TOMA DE DECISIÓN DE INVERSIÓN, LOS POTENCIALES ADQUIRIENTES DE LOS VALORES QUE SE OFRECEN DEBERÁN REMITIRSE AL PROSPECTO MARCO DEL PRIMER PROGRAMA DE BONOS CORPORATIVOS SCOTIABANKPERÚ, EL MISMO QUE
ESTARÁ DISPONIBLE PARA SU EVALUACIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DEL MERCADO DE VALORES DE LA CONASEV Y EN LA BOLSA DE VALORES DE LIMA. ASIMISMO, EL REFERIDO PROSPECTO MARCO SERÁ DISTRIBUIDO A TODOS LOS INVERSIOISTAS QUE ASÍ LO DESEEN.

ÍNDICE 1. RESUMEN EJECUTIVO - FINANCIERO ........................................................................................ 2 1.1. Resumende Información Financiera ................................................................................................2 2. FACTORES DE RIESGO PARA EL INVERSIONISTA ..................................................................... 4 2.1. Factores vinculados con el entorno ..................................................................................................4 2.2. Factores...