Falabella

PROSPECTO EMISION DE BONOS DESMATERIALIZADOS

series E y F

saci falabella
UF 8.500.000

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JULIO 2006

Presidente: Vicepresidente: Directores:

Reinaldo Solari Magnasco Juan CuneoSolari José Luis del Río Goudie Alfredo Moreno Charme Carlos Heller Solari Juan Carlos Cortés Solari María Cecilia Karlezi Solari Sergio Cardone Solari Hernán Büchi Buc Juan Benavides Feliú Jaime Durruty Ortúzar Juan Guillermo Espinosa Fuentes

Gerente General: Gerente de Finanzas Corporativo: Gerente de Planificación y Desarrollo:

P R O S P E C TO E M I S I O N D E B O N O S D E S M AT E R I A LI Z A D O S

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UF 8.500.000

índice
01 02 03 04
CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA OFERTA 3

CONSIDERACIONES DE INVERSION

5

PRINCIPALES ANTECEDENTES FINANCIEROS

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DOCUMENTACION LEGAL

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P R O S P E C TO E M I S I O N D E B O N O S D E S M AT E R I A L I Z A D O S

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01 · características principales de la oferta
EMISOR:MONTO DE LA EMISION: SACI Falabella Serie E: UF 6.500.000 Serie F: UF 6.500.000 UF 8.500.000 Los recursos obtenidos por la colocación de los Bonos serán utilizados en el financiamiento de las inversiones necesarias para el crecimiento y desarrollo de las operaciones del Emisor, tanto en Chile como en el extranjero. AA AA Unidad de Fomento Serie E: 5 años Serie F: 21 años Serie E: A partir del 15 dejulio de 2009 Serie F: A partir del 15 de julio de 2016 15 de julio de 2006 Serie E: 3,70% Serie F: 4,40% Semestrales Serie E: Una sola cuota el 15 de julio de 2011 Serie F: Semestrales e iguales a partir del 15 de enero de 2022 BFALA-E BFALA-F

MONTO MAXIMO DE LA COLOCACION: USO DE LOS FONDOS:

CLASIFICACION DE RIESGO FITCH RATINGS: CLASIFICACION DE RIESGO FELLER-RATE: REAJUSTABILIDAD: PLAZO:OPCION DE RESCATE ANTICIPADO:

FECHA INICIO DEVENGO DE INTERESES: TASA DE INTERES:

PERIODO DE PAGO DE INTERESES: AMORTIZACIONES DE CAPITAL:
(Para mayor detalle ver Tablas de Desarrollo)

CODIGOS NEMOTECNICOS:

BANCO REPRESENTANTE DE LOS TENEDORES DE BONOS Y BANCO PAGADOR: Banco de Chile PRINCIPALES RESGUARDOS:
(Para mayor detalle ver punto 5.5 del Prospecto Legal)

· Endeudamientoa nivel consolidado no superior a 1,50 veces · Endeudamiento a nivel individual no superior a 1,35 veces · Ingresos provenientes del giro actual no inferior al 70% de los ingresos consolidados · Mantención de activos esenciales: marcas Falabella y Sodimac, y el 50% de la propiedad de las filiales Promotora CMR Falabella S.A. y Sodimac S.A. · Negative Pledge, Cross Default, Cross AccelerationCAUSALES DE PAGO ANTICIPADO:

· Si el Emisor enajenare activos esenciales, deberá ofrecer a los tenedores de bonos una opción de rescate anticipado.

página · 3

P R O S P E C TO E M I S I O N D E B O N O S D E S M AT E R I A L I Z A D O S

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117 AÑOS DE EXITOSA ESTRATEGIA DE SUS NEGOCIOS DE RETAIL

Salvatore Falabella abre la primera sastrería del país.Incorporación de productos para el hogar. Falabella se transforma en una tienda por departamentos.

Falabella ingresa al negocio de centros comerciales, con la inauguración de Plaza Vespucio. Falabella entra a Perú con la compra de Saga Falabella.

Se crea Viajes y Seguros Falabella. Se firma contrato de asociación con Home Depot.

Alberto Solari se une a la Compañía. Falabella implementa CMR, su propiatarjeta de crédito.

Primera apertura en Argentina, en la ciudad de Mendoza. Falabella abre su propiedad a la bolsa.

02 · consideraciones de inversión

Se inaugura nueva tienda en Buenos Aires. Se compra el 20% de Farmacias Ahumada.

Se adquiere el 100% de Home Depot Chile y pasa a llamarse Home Store.

Falabella se fusiona con Sodimac.

Falabella aumenta participación en Sodimac...