Lecciones aprendidas Guia EY BMV

Guía de Ernst & Young
para empresas que quieren
cotizar en la Bolsa Mexicana
de Valores
Lecciones aprendidas de los líderes

Alcanzar el potencial
de su compañía en
los mercados
públicos

Si usted dirige una compañía que se está preparando para cotizar en la bolsa
dentro de los próximos años, tiene que considerar entre otras: la solidez y
tendencia al alza del mercado de capitales mexicano, losindicadores económicos
actuales de nuestro país y el desempeño de su compañía.
Además de tomar en cuenta las tendencias y condiciones macroeconómicas,
necesita hacerse una pregunta muy práctica si está considerando realizar una
oferta pública inicial (“IPO” por sus siglas en inglés): ¿Cómo puedo prepararme
de forma adecuada para la transacción del IPO, cultivar inversiones importantes
en unmercado dinámico y guiar mi compañía hacia el éxito como entidad que
cotiza en la bolsa?
Ernst & Young es el líder indiscutible en los Estados Unidos en cuanto al número
de empresas que ha asesorado para salir a bolsa. No solo hemos guiado a más
compañías que ninguna otra firma hasta el proceso de registro ante la Securities
and Exchange Commission (SEC), sino también hemos ayudado a éstas y a
otrascompañías con sus planes de compensación, sus controles y procesos
de negocios, su estructura de gobierno corporativo y mucho, mucho más. Ese
trabajo nos ha permitido obtener una gran visión para guiarlo a través del proceso
de la transacción del IPO y después de éste. Además, a través del seguimiento de
los IPO´s y Transacciones Estratégicas que actualmente forman parte del Foro
Anual deCrecimiento Estratégico de Ernst & Young, reunimos a los principales
expertos externos para apoyarlo en decidir si un IPO resulta adecuado para su
compañía y para prever los cambios por los que atravesará la misma.
Este compendio, Guía de Ernst & Young para empresas que quieren cotizar en la
Bolsa Mexicana de Valores, es el fruto de toda esta experiencia. En una sola guía
le ayudará a evaluar los pros y loscontras de un IPO, entender las reglas, los
procesos y los riesgos, comprender los requisitos de planeación, considerar las
alternativas y prepararse para llevar una vida bajo el escrutinio público.
¿Cómo construyo un plan para un IPO con el equipo, procesos y la infraestructura
adecuados?
¿Cómo puedo crear una función estratégica de relaciones con los inversionistas?
¿Cuáles son misresponsabilidades para la presentación de promoción?
¿Cómo debo planear para tener éxito después de la transacción?
Todas estas preguntas y muchas más serán contestadas aquí por ejecutivos
experimentados que han llevado a cabo un IPO y muchos asesores que son
fundamentales para el proceso.
Nadie le dirá que salir a la bolsa es fácil. Pero las recompensas pueden ser
enormes. Las claves son tener unapreparación adecuada, un guía con
experiencia y una ejecución eficaz.

Ernst & Young se complace en guiarlos en su proceso para un IPO.
Les deseamos todo el éxito posible.
Ernst & Young - México

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¿Está considerando llevar a cabo una oferta pública inicial (“IPO”)?



Preparándose para un IPO exitoso







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Pasos clave durante el proceso paralograr un IPO exitoso
Mantener sus opciones abiertas: alternativas a un IPO
Elegir el momento oportuno para salir al mercado
Construir el equipo correcto que lleve a la compañía a volverse pública
Construir la infraestructura y procesos de su compañía
Establecer el gobierno corporativo
Administrar relaciones y comunicación con los inversionistas
Realizar presentaciones de promoción exitosaspara un IPO
Atraer a los inversionistas y analistas correctos
Cumplir con sus promesas
Administrar el riesgo después del IPO
Estudio global de 2009: Financiamiento para el Crecimiento
Cuente con Ernst & Young conforme se prepara para la transformación

Lecciones aprendidas de los líderes

“Un IPO es una transformación
en los empleados, los procesos
y la cultura de una compañía.
Sin...