Sodimac Bonos

Prospecto

SODIMAC S.A.
Emisión de bonos
desmaterializados al portador
Series D y E
Marzo 2008

Asesor Financiero y Agente Colocador

SODIMAC

Prospecto

SODIMAC S.A.
Emisión de bonos
desmaterializados al portador
Series D y E
Marzo 2008

Asesor Financiero y Agente Colocador

>

“El presente prospecto de emisión ha sido preparado por IM Trust S.A. Corredores de Bolsa, enconjunto con SODIMAC S.A. (en adelante “Sodimac”
o “la Compañía”), con el propósito de entregar antecedentes de carácter
general acerca de la Compañía y de la emisión, para que cada inversionista
evalúe en forma individual e independiente la conveniencia de invertir en
bonos de esta emisión.
En su elaboración se ha utilizado información entregada por la propia
Compañía e informaciónpública, la cual no ha sido verificada independientemente por IM Trust S.A. Corredores de Bolsa, y por lo tanto, IM Trust S.A.
Corredores de Bolsa no se hace responsable de ella.”

Indice
1. Características de la oferta

4

2. SODIMAC S.A.

7

3. Consideraciones de inversión

19

4. Principales antecedentes financieros

27

5. Antecedentes legales

29

1 Certificados deInscripción en la SVS

30

2 Antecedentes presentados a la SVS

34

2.1

Prospecto Legal

34

2.2

Antecedentes de la Emisión de Bonos Serie D por línea de Bonos

55

2.2.1 Prospecto Legal

56

2.2.2 Declaraciones de Responsabilidad

72

2.2.3 Certificados de Clasificación de Riesgo

74

2.2.4 Contrato de Emisión

76

Antecedentes de la Emisión de Bonos Serie E por líneade Bonos

99

2.3

2.3.1 Prospecto Legal

100

2.3.2 Declaraciones de Responsabilidad

116

2.3.3 Certificados de Clasificación de Riesgo

118

2.3.4 Contrato de Emisión

120

“55 años de existencia es un largo recorrido.
Es un tiempo suficiente para aprender, para
crecer y para madurar. Hoy queremos darle
las gracias a nuestros clientes que han elegido
a SODIMAC paramejorar su calidad de vida”.
Juan Pablo Del Rio
Presidente del Directorio SODIMAC

1.

Características
de la oferta

PROSPECTO SODIMAC S.A.

Emisor:
Monto de las emisiones:

Monto máximo de la colocación:
Uso de los fondos:

SODIMAC S.A.
Serie D: Hasta por UF 1.500.000
Serie E: Hasta por UF 1.500.000
UF 1.500.000
Al menos en un 70% al pago o prepago de pasivos de corto o largoplazo del
Emisor y/o de sus filiales y el saldo remanente al financiamiento de inversiones.

Clasificación de riesgo
Fitch Ratings:
Humphreys:
Nemotécnicos:

Cortes
Reajustabilidad:
Plazo:

Plazo Rescate anticipado:

Fecha inicio devengo de intereses:

Tasa de carátula(1):

Período de intereses:
Amortizaciones:

Banco representante de los tenedores de
bonos y Banco pagador:Principales resguardos:
(para mayor detalle ver punto 5.5 de los
respectivos Prospectos Legales)

AA –
AA
BSODI – D
BSODI – E
UF 500
Unidad de Fomento
Serie D: 5 años
Serie E: 10 años
Serie D: A partir del 1 de diciembre de 2011
Serie E: A partir del 1 de diciembre de 2013
Serie D: 1 de diciembre de 2007
Serie E: 1 de diciembre de 2007
Serie D: 3,20% anual compuesto vencido,calculado sobre la base de semestres iguales
de 180 días, equivalente a 1,5874% semestral.
Serie E: 3,40% anual compuesto vencido,
calculado sobre la base de semestres iguales
de 180 días, equivalente a 1,6858% semestral.
Semestral
Serie D: Una, el 1 de diciembre de 2012
Serie E: A partir del 1 de junio de 2014

Banco de Chile

(i) Nivel de endeudamiento financiero neto consolidado
nosuperior a 1,5 veces.
(ii) Mantener activos libres de toda prenda, hipoteca u otro gravamen
por a lo menos 1,20 veces su Pasivo Exigible sin Garantías.

(1) Estas tasas podrían cambiar previo a la colocación, lo que será debidamente informado.

5

PROSPECTO SODIMAC S.A.

2.

SODIMAC S.A.
> La compañía
SODIMAC es la cadena líder de Latinoamérica en el rubro de la comercialización...