Bonos carozzi 2009

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Prospecto Comercial Empresas Carozzi S.A. Emisión de Bonos Desmaterializados Series H – I – J UF 3.500.000
Abril 2009

Asesor Financiero y Agente Colocador
Abril 2009

Prospecto de emisión de bonos Empresas Carozzi S.A. Abril 2009

“LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS NO SE PRONUNCIA SOBRE LA CALIDAD DE LOS VALORES OFRECIDOS COMO INVERSIÓN. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE PROSPECTOES DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL EMISOR. EL INVERSIONISTA DEBERÁ EVALUAR LA CONVENIENCIA DE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS VALORES, TENIENDO PRESENTE QUE ÉL O LOS ÚNICOS RESPONSABLES DEL PAGO DE LOS DOCUMENTOS SON EL EMISOR Y QUIENES RESULTEN OBLIGADOS A ELLO. La información contenida en esta publicación es una breve descripción de las características de la emisión y de la entidad emisora, no siendoésta toda la información requerida para tomar una decisión de inversión. Mayores antecedentes se encuentran disponibles en la sede de la entidad emisora, en las oficinas de los intermediarios colocadores y en la Superintendencia de Valores y Seguros. Señor inversionista: Antes de efectuar su inversión usted debe informarse cabalmente de la situación financiera de la sociedad emisora y deberáevaluar la conveniencia de la adquisición de estos valores teniendo presente que el único responsable del pago de los documentos son el emisor y quienes resulten obligados a ellos. El intermediario deberá proporcionar al inversionista la información contenida en el Prospecto presentado con motivo de la solicitud de inscripción al Registro de Valores, antes de que efectúe su inversión.”

-2- Prospecto de emisión de bonos Empresas Carozzi S.A. Abril 2009

Contenido
I. II. Características Principales de la Oferta .................................................. 4 Documentación Legal ................................................................................... 6 A. Certificados de Inscripción en la SVS...................................................... 6 B. Antecedentes Legalespresentados a la SVS ...................................... 14 i. Prospecto Legal ........................................................................................... 14 ii. Prospecto Legal Complementario........................................................... 34 iii. Declaraciones de Responsabilidad ........................................................ 47 iv. Certificados deClasificación de Riesgo................................................ 51 v. Contratos de Emisión ................................................................................. 59 vi. Escrituras Complementarias .................................................................. 103

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Prospecto de emisión de bonos Empresas Carozzi S.A. Abril 2009

I.

Características Principales de la OfertaEmpresas Carozzi S.A. Bonos al portador, desmaterializados Serie H: Serie I: Serie J: $ 73.000.000.000 UF 3.500.000 UF 3.500.000

Emisor Instrumento Monto de la Emisión

Monto máximo de la colocación Uso de los Fondos

Monto equivalente a UF 3.500.000

Los fondos provenientes de la colocación de los Bonos de la Serie H, Serie I y Serie J se destinarán al pago o prepago de pasivosfinancieros de corto o largo plazo del Emisor y/o sus filiales.
Fitch Ratings: A+ Outlook estable Feller Rate: A+ Outlook estable

Clasificación de Riesgo

Agente Colocador Nemotécnicos

BBVA Corredores de Bolsa S.A. BEMCA-H BEMCA-I BEMCA-J

Cortes

Serie H: $ 10.000.000 Serie I: UF 500 Serie J: UF 500

Reajustabilidad

Series H:

Pesos chilenos / no reajustables

Serie I y J :Unidades de Fomento Plazo Serie H: 7 años Serie I: 7 años Serie J: 21 años Amortizaciones de Capital Serie H e I: cuotas iguales y semestrales a partir del 23 de (Para mayor detalle, ver Tablas de Desarrollo, octubre de 2012. en los respectivos Prospectos Legales) Serie J: cuotas iguales y semestrales a partir del 23 de octubre de 2019. Opción de Rescate Anticipado Serie H: a partir del 23 de octubre...
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