cemex

De conformidad con el refinanciamiento, los participantes que representan aproximadamente 92.7% del monto principal agregado en circulación del Acuerdo de Financiamiento actual acordaron extinguirsus créditos existentes y notas de colocaciones privadas y recibir en su lugar:
aproximadamente $6,155 millones de dólares de monto principal agregado de nuevos créditos y nuevas notas de colocacionesprivadas en dólares emitidos conforme a un Nuevo Contrato de Financiamiento y un Nuevo Contrato de Compraventa de Notas, con fecha 17 de septiembre de 2012; y
$500 millones de dólares en nuevasnotas senior garantizadas con una tasa de interés anual de 9.5% y con vencimiento en el 2018, emitidas de acuerdo a un acta de emisión con fecha 17 de septiembre de 2012, y las cuales se espera seanentregadas a los beneficiarios el día de hoy por el agente colocador.
Como resultado del refinanciamiento, el Nuevo Contrato de Financiamiento, con vencimiento final el 14 de febrero de 2017, y cuyostérminos principales se anunciaron previamente en el comunicado de prensa de CEMEX con fecha 29 de junio de 2012, ha entrado en vigor el día de hoy. Además, aproximadamente $525 millones de dólares demonto principal agregado de créditos y notas de colocaciones privadas en dólares continúan en circulación bajo el Acuerdo de Financiamiento original, según enmendado y actualizado de acuerdo a lostérminos de la oferta de intercambio, y el Contrato de Compraventa de Notas, cada uno con fecha de vencimiento final el 14 de febrero de 2014.
Esta transacción incluye una oferta de valores que se estállevando a cabo bajo la Sección 4(2) de la Ley de Valores de Estados Unidos de 1933, según modificada (la “Ley de Valores de 1933”), y exenciones aplicables bajo la legislación de jurisdiccionesextranjeras. La participación en esta transacción está limitada a: (a) dentro de los Estados Unidos de América, a personas que son “compradores institucionales calificados” (según se definen en la Regla...