Clara

José Carlos Ruíz (Pedro Infante) es un cantante de música popular que de manera casual conoce a una hermosa y desdeñosa rubia de la que queda prendado desde el primer momento. Poco después descubreque su amada se llama Ana Luisa de la Fuente (Emilia Guiú) y es subdirectora de una escuela para niñas. José Carlos comienza a cortejarla con éxito y en poco tiempo se comprometen en matrimonio. Eshasta ese momento que José Carlos comienza a darse cuenta que su futura mujer tiene prejuicio hacia la gente de color, debido a que no acepta que el actúe junto a artistas mulatos. La propia Ana Luisatiene una nana llamada Mercé (Rita Montaner) que la ha cuidado toda la vida y que es una mujer de color, a la cual está acostumbrada pero evidentemente desprecia. José Carlos trata de resolver de lamejor manera los conflictos que la actitud racista de su mujer provoca hacia el seno familiar hasta que esta da a luz su primer hija que resulta ser mulata.
Belén (Titina Romay) sufre mucho porque sumamá no la quiere por ser negra y llega a pintarse la cara de blanco para que su mamá la acepte. Ana Luisa culpa a la familia de José Carlos por tener ascendencia mulata en su familia y provocar suvergüenza, pero José Carlos sabe la verdad por parte del Padre Francisco (Nicolás Rodríguez) y esta es que la verdadera madre de Ana Luisa es la nana Mercé que en su juventud tuvo un amorío con su patrón,el señor de la Fuente y en beneficio de que su hija heredara una posición acomodada, renunció a reconocer su maternidad y mantenerse cerca de ella sirviéndola en el papel de criada. Nana Mercé caeenferma y José Carlos intenta traer a Isabel (Chela Castro), una compañera artista para que cuide de la niña ya que su madre no le hace el menor caso y es cuando la tragedia sobreviene porque Ana Luisaal creer que su marido quiere meter a su amante en su casa reacciona violentamente arrojando accidentalmenta a la nana Mercé , por las escaleras. Es en ese momento cuando a Ana Luisa le es revelada...