Concurso mercantil
Series de los Bonos Originales No. CUSIP Bonos 8.625% con vencimiento en el 92851RAC1; 2012 .................................................................. P98100AA1 Bonos 11.75% con vencimiento en el 92851FAD5; 2013.................................................................. P98022AB5 Bonos 9.125% con vencimiento en el 92851RAD9; 2017 .................................................................. P98100AB9
Monto Principal Insoluto $300,000,000 $216,000,000 $700,000,000
La Oferta de Compra en Efectivo y la Oferta de Intercambio y Solicitud de Consentimiento se llevaron a cabo en anticipación y con miras a lareestructura de la deuda en circulación de Vitro, en un procedimiento de concurso mercantil acorde con la Ley de Concursos Mercantiles de México, de conformidad con su Plan de Concurso pre acordado, el cual Vitro espera sea presentado ante los Tribunales Mexicanos competentes a mas tardar el 16 de diciembre de 2010. Los resultados de la Oferta de Compra en Efectivo y la Oferta de Intercambio y Solicitudde Consentimiento La Oferta de Compra en Efectivo venció el 7 de diciembre de 2010 a las 5:00 pm, hora de Nueva York (la “Fecha de Vencimiento de la Oferta de Compra en Efectivo”). Vitro y su subsidiaria Administración de Inmuebles Vitro, S.A. de C.V. (“AIV”) han sido notificadas por el depositario que a la Fecha de Vencimiento de Oferta de Compra en Efectivo, aproximadamente un monto total US$44millones de principal de los Bonos Originales han sido entregados de acuerdo a la Oferta de Compra en Efectivo. El precio de compra aplicable para los Bonos Originales de acuerdo a la Oferta de Compra en Efectivo es de US$575 por cada 1,000 del monto principal de los Bonos Originales. De acuerdo a los términos de la Oferta de Compra en Efectivo, Vitro y AIV aceptarán los Bonos Originalesentregados de acuerdo a la Oferta de Compra en Efectivo. En la fecha de pago de la Oferta de Compra en Efectivo, la cual se espera sea el 10 de diciembre de 2010, Vitro y AIV harán que se pague a los tenedores que 1
participaron, cuyos Bonos Originales fueron aceptados en la Oferta de Compra en Efectivo, el pago por la Oferta de Compra en Efectivo. Los consentimientos obtenidos a través de la Ofertade Intercambio y Solicitud de Consentimiento, junto con los consentimientos obtenidos a través de los convenios de apoyo, representan aproximadamente el 32% de la Deuda a Reestructurar. A este momento, Vitro ha aceptado todos los Bonos Originales entregados válidamente de acuerdo a la Oferta de Intercambio y Solicitud de Consentimiento. Solicitud de Concurso Mercantil y la extensión de la Oferta deIntercambio y Solicitud de Consentimiento Próxima Solicitud de Concurso Mercantil Vitro tiene la mayoría requerida, incluyendo deuda controlada por Vitro, deuda sujeta a convenios de apoyo y consentimientos recibidos a través de la Oferta de Intercambio y Solicitud de Consentimiento, para iniciar un concurso mercantil con plan de reestructura previo de acuerdo a los términos del Plan de...
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