cuadernillo fondos
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BBVA Bancomer
Museo Interactivo de Economía
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cualquier medio sin autorización escrita del
titular de los derechos patrimoniales.
Impreso y hecho en México.
Módulo: Fondos de inversión
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Educación Financiera BBVA Bancomer • Museo Interactivo de Economía
Índice
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B ienvenida
Tema 1. la inversión
Antes de empezar
La inversión en tu vida
Material de consulta
Ideas clave para invertir
Actividad personal
El perfil de inversionista
Material de consulta
Conoce tu perfil de inversionista
Actividad personal
Las ventajas de invertir
Actividad personal
A lo largo de este tema...
Tema 2. L os fondos de inversión
Antes de empezarMercado de valores
Material de consulta
¿Qué es un fondo de inversión y cómo funciona?
Material de consulta
Compara y elige tu inversión
Material de consulta
Tipos de fondos de inversión
Actividad personal
Calcula tu fondo de inversión
Actividad personal
¿Por qué elegiste este fondo de inversión?
Reflexión personal
A lo largo de este tema...
Tema 3. ¿C ómo elaborar unaestrategia de inversión ?
Antes de empezar
Las estrategias de inversión
Material de consulta
Lo que debes preguntar al invertir en un fondo
Actividad personal
Conoce el documento con información clave
Material de consulta
Identifica las secciones del documento con información clave
Actividad personal
Diseña tu estrategia de inversión
Actividad personal
A lo largo de este tema...
Conclusión
G losario
Bienvenida
Bienvenido (a) al módulo Fondos de inversión del programa Adelante con tu futuro. A
lo largo de éste encontrarás diferentes temas relacionados con la inversión, conocerás tu
perfil de inversionista y diseñarás tu estrategia de inversión para que tomes las mejores
decisiones.
Al terminar el módulo contarás con los elementos necesarios para leer undocumento con
información clave y poner en práctica los conocimientos adquiridos de modo que puedas
elegir el fondo de inversión que mejor cumpla con tus expectativas.
Al final de este módulo podrás:
• Evaluar los componentes de los fondos de inversión para tomar decisiones informadas
que reditúen en un impacto favorable en tus finanzas
Con ayuda de las herramientas que aquí te proporcionaremos, podrásaplicar los
conocimientos adquiridos:
Con la calculadora Las ventajas de invertir sabrás por qué ahorrar marca la diferencia, del
mismo modo que invertir tu dinero te permite ampliar tus horizontes para conseguir metas
más altas.
La calculadora Calcula tu fondo de inversión te permitirá conocer el funcionamiento de
un fondo de inversión y las características de los fondos de inversión de deuda yrenta
variable.
Con ayuda de la calculadora Diseña tu estrategia de inversión elegirás una o más
estrategias que los fondos de inversión ofrecen para tomar decisiones a tu favor.
Este cuaderno de actividades te servirá de guía para consolidar lo que hayas aprendido
con nosotros.
Módulo: Fondos de inversión
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Educación Financiera BBVA Bancomer • Museo Interactivo de Economía
Tema 1
Lainversión
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Antes de empezar
¿Por qué es importante invertir? ¿Qué conceptos debes conocer antes de invertir?
¿Sabes cuál es tu perfil de inversionista? En este primer tema comprenderás los
conceptos básicos para invertir: el rendimiento, el riesgo y el horizonte de inversión y
cómo se relacionan entre sí, y descubrirás tu perfil de inversionista.
Al finalizar este tema podrás:
Valorar tu potencial comoinversionista a partir de conocer los factores internos y
externos que se relacionan. Para lograrlo deberás:
• Reconocer el concepto de inversión en tu vida personal
• Reflexionar sobre la importancia que tienen los intermediarios financieros
• Identificar las ideas clave de rendimiento, riesgo y horizonte de inversión
• Analizar los distintos perfiles de un inversionista
Módulo: Fondos de...
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