Excel
Guía de usuario – Versión 1.3
Contenido
1.
Introducción.
2.
Creación del Dashboard.
3.
Primeros pasos.
4.
Creación de métricas.
5.
Inserción de elementos gráficos.
6.
Últimos retoques.
1. INTRODUCCIÓN
1. Presentación.
2. Objetivos.
3. A quien va dirigido.
1.1. Presentación
El término Dashboard originalmente se refiere al Cuadrode instrumentos que
tiene el conductor de un vehículo.
Siguiendo el símil, en BI, un Dashboard se refiere a un informe que propociona
una visión precisa y concisa de la compañía o proceso sobre el que se han de
tomar decisiones.
El Dashboard Kit es un complemento de la família de productos DataCycle
Reporting.
Consiste en una plantilla Excel con asistentes para la creaciónautomatizada de
informes con aspecto de cuadros de instrumentos que facilitan la toma de
decisiones de negocio.
1.1. Ejemplos de Dashboards
1.2. Objetivos
Mostrar la importancia de los Dashboard en la toma de decisiones.
Identificar los diferentes elementos de un Dashboard.
Determinar que elemento del Dashboard es más adecuado para
resolver cada necesidad de información.
Mostrar elfuncionamiento de los diferentes asistentes del Dashboard
Kit.
Definir los pasos necesarios para automatizar la generación del
Dashboard con DataCycle Reporting.
1.3. A quien va dirigido
Este manual va dirigido a:
- Todo aquel que desee aprender a crear Dashboards de una manera sencilla.
- Aquellos que estén evaluando la posibilidad de implantar un sistema de reporting para
la tomade decisiones.
Requerimientos:
- Si nuestro propósito es evaluar el Dashboard Kit no es necesario ningún conocimiento
especial, salvo estar familiarizado con Excel.
- Para aprender a crear Dashboards, a lo largo del manual, se asume que el lector tiene
conocimientos sobre Excel, diseño de formularios y creación de informes con
DataCycle Reporting.
2. CREACIÓN DEL
DASHBOARD
1.Elementos del Dashboard Kit.
2. Pasos a seguir.
3. Aspectos generales.
2.1. Elementos del Dashboard Kit (1)
Asistentes
creación interfaz
Cabecera
Panel
selector de
Parámetros
Configuración
Panel de análisis de información
2.1. Elementos del Dashboard Kit (2)
Elementos del Asistente
- Lists: Crea una lista de datos, un selector y un rango destino, de
manera que el selectormuestra los valores de la lista y la opción
elegida por el usuario se guarda en el rango destino.
- Metrics: Crea un cálculo parametrizado sobre la base de datos que
se utilizará para representarlo gráficamente.
- Labels: Crea etiquetas para la identificación del resto de
componentes.
- Block: Crea una imagen a partir de un rango de datos.
- Thermo: Crea un gráfico con forma de termómetro apartir de
una métrica.
- Gauge: Crea un gráfico con forma de velocímetro a partir de una
métrica.
GAP
0
500
0
200
- Evol: Crea un gráfico de barras a partir de un rango de métricas.
Units evolution vs prev year
Actual Year
Previous Year
25
30
20
35
15
51
70
42
53
45
26
10
18
-
-
-
-
-
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
4045
5
100%
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
50
Salesman/Model Contribution
400
600
2.1. Elementos del Dashboard Kit (3)
Hojas:
- Dashboard: Pestaña que contiene el panel de visualización.
- Metrics: Contendrá los cálculos que definirán los valores que
serán representados.
- Tables: Pensada para diseñar los bloques de información que
aparecerán en elDashboard.
- Lists: Contendrá las listas de valores necesarias para los selectores
del Dashboard.
- Data: Contiene los datos a partir de los cuales se calculan las
métricas.
- Pestañas de gráficos: Habrá una pestaña para cada gráfico y en ella
acabaremos de personalizarlo. Hay de tres tipos: Accel(x), Evol(x),
Thermo(x).
Además de las hojas
predeterminadas se pueden
crear nuevas para...
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