GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

GUIA PARA LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE
INVERSIÓN
Es claro que la utilización de la presente guía debe hacerse adaptándola para cada caso,
tomando en cuenta las características del tipo y tamaño específicos del proyecto a realizar.
Además, es recomendable que, de ser el caso, los proyectos tomen en consideración las
respectivas exigencias de otras posibles fuentes de financiamiento que seprevea emplear.
Es de primordial importancia que el proyectista aborde los temas con objetividad,
aportando el análisis de los elementos medibles cuando sea el caso, de los que deberá
adjuntar las evidencias a manera de anexo del proyecto.
De manera general se describe el sentido de los temas que componen la presente guía, sin
embargo, esto no es limitativo por lo que cualquier aportación paraenriquecimiento o
discrepancia de la interpretación es bienvenida. Asimismo cabe señalar que algunos temas
no requieren de explicación adicional.
El objetivo final no es la imposición de una interpretación, si no el proporcionar un rumbo
para el desarrollo de proyectos congruentes con los objetivos del proyecto.
Por otro lado es importante leer e interpretar los lineamientos operativos delprograma que
se trate con el fin de evitar planteamientos fuera de contexto; por citar un ejemplo algunos
programas no considera el capital de trabajo como aportación de los solicitantes, sin
embargo el proyectista los incluye; situación que de entrada ya requiere replantear la
estructura financiera del proyecto.
1. Resumen Ejecutivo (Técnico, Financiero y Organizacional)
Considerando quepara tener una primera apreciación general del proyecto no es necesario
conocer los detalles, es conveniente preparar un resumen que contenga las conclusiones
básicas y describa sus aspectos más significativos, con lo cual se facilita la formación de un
juicio global de él. Los capítulos que siguen al resumen y los anexos, permitirán al evaluador
comprobar la veracidad de algunas cifras y lacalidad de los antecedentes utilizados en el
estudio.
Entre otros puntos deberá contener una descripción sucinta de los principales antecedentes
y capacidades de las instancias que proponen el proyecto, y de las que dirigirían su
implantación; del tipo general de proyecto de que se trata; de los productos y mercados a
que se orienta el proyecto; del área de influencia de éste; de los fundamentosde su diseño,
y de sus principales procesos productivos y de abasto de materias primas; de sus metas de
producción, ventas y posicionamiento en el mercado; y de las componentes principales del
proyecto, su programa de ejecución, costos y beneficios. Se resumirán también la
organización y esquemas de financiamiento previstos para la ejecución y operación del
proyecto. Se incluirá informacióndel nivel de rentabilidad económica y de la viabilidad
social, financiera y ambiental del proyecto; las principales oportunidades y riesgos que
ofrece éste, así como cualquier otra información destacada relativa al mismo. En términos
generales, se recomienda que la sinopsis se presente en muy pocas páginas.
2. Objetivos y metas
Por definición, el objetivo último de cualquier proyecto esincrementar de manera
sostenible el ingreso de los participantes en él. Sin embargo, resulta de interés saber si se
involucran impactos realmente destacados en otros objetivos como pueden ser los
siguientes: disminuir costos o aumentar el ingreso de productores rurales de la región
externos al proyecto, preservar o mejorar el medio ambiente y la sostenibilidad de las
actividades económicasregionales, favorecer el desarrollo de grupos marginados o
vulnerables (indígenas, mujeres, jóvenes, ancianos), favorecer la modernización tecnológica,
etc.

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INVERSIÓN
Definir metas de corto, mediano y largo plazo del proyecto, destacando las relativas a
productores a beneficiar, porcentajes de aumento en el ingreso de los productores,
consumidores a...