Info valores

Emisión de bonos corporativos
Santiago, Junio 2010

Agentes Estructuradores y Colocadores

Antofagasta

Coquimbo

Rinconada

Viña del Mar

Santa Cruz

Pucón

Puerto Varas

Mendoza

Disclaimer
Esta presentación ha sido elaborado por IM Trust S.A. Corredores de Bolsa y Santander Global Banking & Markets, (en adelante, indistintamente, los “Asesores”) en conjunto con EnjoyS.A. (en adelante, indistintamente, “Enjoy”, el “Emisor” o la “Compañía”), con base en información pública y antecedentes privados facilitados por el Emisor. Este documento no pretende incluir toda la información que podría necesitarse para evaluar la opción de adquirir estos valores. Todo receptor del mismo deberá realizar su propio análisis, en forma independiente de la Compañía y de losantecedentes aquí presentados. Los Asesores no ha verificado en forma independiente la información que se incluye en este documento y, por lo tanto, no se hacen responsable por la precisión o integridad de la misma. La información incluida en esta publicación es una breve descripción de las características de la emisión y de la entidad emisora, no siendo ésta toda la información requerida para tomar unadecisión de inversión. Mayores antecedentes se encuentran disponibles en la sede de la entidad emisora, en las oficinas de los intermediarios colocadores y en la Superintendencia de Valores y Seguros. Señor Inversionista: Antes de efectuar su inversión usted deberá informarse cabalmente de la situación financiera de la sociedad emisora y deberá evaluar la conveniencia de la adquisición de estosvalores, teniendo presente que el único responsable del pago de los documentos son el emisor y quienes resulten obligados a ellos. El intermediario deberá proporcionar al inversionista la información contenida en el Prospecto presentado con motivo de la solicitud de inscripción al Registro de Valores, antes de que efectúe su inversión. Se hace presente a los señores inversionistas que la presenteemisión de bonos se encuentra en proceso de inscripción al Registro de Valores de la Superintendencia de Valores y Seguros y por lo tanto, mientras dicha inscripción no se haya efectuado, no se podrá hacer oferta pública de los bonos referidos. “La Superintendencia de Valores y Seguros no se pronuncia sobre la calidad de los valores ofrecidos como inversión. La información contenida en este prospecto esde responsabilidad exclusiva del emisor, y del o los intermediarios que han participado en su elaboración. El inversionista deberá evaluar la conveniencia de la adquisición de estos valores, teniendo presente que él o los únicos responsables del pago de los documentos son el emisor y quienes resulten obligados a ello”.

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Contenidos

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Consideraciones de inversión Antecedentesfinancieros Características de la emisión Consideraciones finales

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Resumen ejecutivo
Enjoy: Líder de la industria de casinos de juego en Chile con más de 35 años de exitosa trayectoria Operador integral de casino, hotel, restaurants, bares, eventos, espectáculos y excursiones, con el juego como core business Importante diversificación y atomización de ingresos (mercados, actividades yclientes) Perspectivas de crecimiento sostenido en generación de caja dado por sus recientes inversiones y nuevas licencias Administración y gobierno corporativo de alto nivel Única empresa de entretención Latinoamericana abierta en bolsa Aumento de Capital aprobado por $17.000 millones, a colocar en el tercer trimestre 2010
Accionistas controladores comprometieron suscripción de su participaciónAntofagasta

Coquimbo

Rinconada

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Santa Cruz

Pucón

Puerto Varas

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Consideraciones de inversión Antecedentes financieros Características de la emisión Consideraciones finales

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Industria de casinos en Chile cuenta con un sólido marco regulatorio…
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Nuevo marco regulatorio asegura las bases para el desarrollo de la...