manual auxiliar de sistemas
Páginas: 10 (2403 palabras)
Publicado: 2 de febrero de 2016
Tabla de contenido
FACTURACIÓN 3
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 21
INFORMACION TRACKSALE TODOS LOS LUNES 31
PLANOVENTA IMPORTADORA 41
INFORMACION FAMILIA 41
REPORTE DE VENTAS GERENCIA. 42
DATOS INFORME DE PRESIDENCIA 49
PDA’S 60
FACTURACIÓN
Los pedidos de los vendedores llegan a una página llamada PLATAFORMA INFORMATICA dirección http://s03.pimovil.com/mobilesale/.
En esta página te solitalos siguientes datos:
Empresa: 027
Usuario: admin
Clave: tropisas
Al entrar se muestra la siguiente pantalla:
En esta página utilizamos la opción informes- resumen de ventas por cliente:
Aquí nos detalla todos los pedidos que llegan de los diferentes vendedores, antes de realizar el cierre de los pedidos debemos verificar que no existan pedidos por autorizar (son los que tienen descuentosadicionales los autoriza el departamento de costos o el gerente comercial), para verificar estos pedidos dejamos solo el chulo en la opción por autorizar y consultar, si existen pedidos se informa a la persona encargada para que los revisen.
Cuando ya no queden pedidos por autorizar vamos a la pestaña procesos opción cierre de ventas:
En esta página nos muestra los pedidos a los cuales se les va ahacer el cierre, luego damos clic en el botón realizar cierre y nos muestra una nueva pantalla con el número del cierre efectuado:
Apuntamos ese número y nos dirigimos a la pestaña exportación opción pedidos grupotropi
Damos clic en el número de cierre que realizamos y nos muestra la siguiente pantalla:
Hay salen el plano general que contiene los pedidos y Remisión producto que contiene lasbonificaciones. Se descargas los dos archivos, se le da clic derecho guardar enlace como.
Estos archivos los copiamos y pegamos en siesa, luego:
En el módulo comercial vamos a archivo importar datos importar.
Nos muestra la siguiente pantalla:
En esta pantalla en el botón damos clic y buscamos el archivo del plano que copiamos.
Los seleccionamos y damos clic en open, y luego en aceptar, elsistema empieza a validar los pedidos y al final debe mostrar un mensaje proceso finalizo exitosamente.
Después de montar el plano vamos a ventas consultas y reportes pedidos:
Nos muestra la siguiente pantalla:
En esta consulta pedidos por cargue vemos que el estado de pedidos dice comprometido, es decir los pedidos que no tienen ningún problema de cartera. Para verificar los pedidos retenidosutilizamos la consulta estado de pedidos Y consultar.
En esta pantalla nos muestra los pedidos que están retenidos por cartera o por margen (avisar a costos), se le informa a la persona encargada de aprobar y una vez estén aprobados los pedidos pasamos a comprometer es decir a separar la mercancía que solicitan los pedidos de la existente en el inventario.
Vamos a ventas pedidos comprometer, nosmuestra la siguiente pantalla
Aquí le quitamos el chulo a la opcion no afectar item comprometidos, en la opcion C.O escogemso si es tropi(060) o ronel(061), en la opcion estado escogemos Aprobado y Comprometido.
Damos clic en consultar
En esta pantalla damos clic en Aplicar, luego pasamos a la página_ tropi para enrutar.
Vamos Facturación- Enrutamiento –Enrutarxzona – carguesxzona ybarrio.
No muestra la siguiente pantalla:
Centro Operación: seleccionamos 060 tropi
061 ronel
Y en cada cargue seleccionamos los barrios luego que terminemos de enrutar, damos clic
Luego vamos a siesa al módulo cargues
Y seleccionamos
Aquí buscamos el archivo Rutas-Barrio ya sea 060 o 061 y open y clic en Importar.
Luego pasamos almódulo comercial en la opción de ventas vamos a consultas y reportes pedidos, buscamos la consulta pedidos por cargue 1 y consultar, aquí apuntamos los numero de guías (comienzan con el año (14) mes (06) día (06) y un consecutivo.
Luego pasamos a ventas –Facturas- Desde pedidos:
Cuando se termine de facturas todos los guías vamos a la página de tropi.
Para imprimir la facturas vamos al...
Tabla de contenido
FACTURACIÓN 3
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS 21
INFORMACION TRACKSALE TODOS LOS LUNES 31
PLANOVENTA IMPORTADORA 41
INFORMACION FAMILIA 41
REPORTE DE VENTAS GERENCIA. 42
DATOS INFORME DE PRESIDENCIA 49
PDA’S 60
FACTURACIÓN
Los pedidos de los vendedores llegan a una página llamada PLATAFORMA INFORMATICA dirección http://s03.pimovil.com/mobilesale/.
En esta página te solitalos siguientes datos:
Empresa: 027
Usuario: admin
Clave: tropisas
Al entrar se muestra la siguiente pantalla:
En esta página utilizamos la opción informes- resumen de ventas por cliente:
Aquí nos detalla todos los pedidos que llegan de los diferentes vendedores, antes de realizar el cierre de los pedidos debemos verificar que no existan pedidos por autorizar (son los que tienen descuentosadicionales los autoriza el departamento de costos o el gerente comercial), para verificar estos pedidos dejamos solo el chulo en la opción por autorizar y consultar, si existen pedidos se informa a la persona encargada para que los revisen.
Cuando ya no queden pedidos por autorizar vamos a la pestaña procesos opción cierre de ventas:
En esta página nos muestra los pedidos a los cuales se les va ahacer el cierre, luego damos clic en el botón realizar cierre y nos muestra una nueva pantalla con el número del cierre efectuado:
Apuntamos ese número y nos dirigimos a la pestaña exportación opción pedidos grupotropi
Damos clic en el número de cierre que realizamos y nos muestra la siguiente pantalla:
Hay salen el plano general que contiene los pedidos y Remisión producto que contiene lasbonificaciones. Se descargas los dos archivos, se le da clic derecho guardar enlace como.
Estos archivos los copiamos y pegamos en siesa, luego:
En el módulo comercial vamos a archivo importar datos importar.
Nos muestra la siguiente pantalla:
En esta pantalla en el botón damos clic y buscamos el archivo del plano que copiamos.
Los seleccionamos y damos clic en open, y luego en aceptar, elsistema empieza a validar los pedidos y al final debe mostrar un mensaje proceso finalizo exitosamente.
Después de montar el plano vamos a ventas consultas y reportes pedidos:
Nos muestra la siguiente pantalla:
En esta consulta pedidos por cargue vemos que el estado de pedidos dice comprometido, es decir los pedidos que no tienen ningún problema de cartera. Para verificar los pedidos retenidosutilizamos la consulta estado de pedidos Y consultar.
En esta pantalla nos muestra los pedidos que están retenidos por cartera o por margen (avisar a costos), se le informa a la persona encargada de aprobar y una vez estén aprobados los pedidos pasamos a comprometer es decir a separar la mercancía que solicitan los pedidos de la existente en el inventario.
Vamos a ventas pedidos comprometer, nosmuestra la siguiente pantalla
Aquí le quitamos el chulo a la opcion no afectar item comprometidos, en la opcion C.O escogemso si es tropi(060) o ronel(061), en la opcion estado escogemos Aprobado y Comprometido.
Damos clic en consultar
En esta pantalla damos clic en Aplicar, luego pasamos a la página_ tropi para enrutar.
Vamos Facturación- Enrutamiento –Enrutarxzona – carguesxzona ybarrio.
No muestra la siguiente pantalla:
Centro Operación: seleccionamos 060 tropi
061 ronel
Y en cada cargue seleccionamos los barrios luego que terminemos de enrutar, damos clic
Luego vamos a siesa al módulo cargues
Y seleccionamos
Aquí buscamos el archivo Rutas-Barrio ya sea 060 o 061 y open y clic en Importar.
Luego pasamos almódulo comercial en la opción de ventas vamos a consultas y reportes pedidos, buscamos la consulta pedidos por cargue 1 y consultar, aquí apuntamos los numero de guías (comienzan con el año (14) mes (06) día (06) y un consecutivo.
Luego pasamos a ventas –Facturas- Desde pedidos:
Cuando se termine de facturas todos los guías vamos a la página de tropi.
Para imprimir la facturas vamos al...
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