manual basico

MANUAL BASICO DE PROCEDIMIENTOS PARA VENTAS

En este manual se describen los pasos de los procedimientos a aplicar en el proceso de ventas.-

Estos pasos se resumen en

Generar un nuevo CLIENTE
Tomar PEDIDO de la venta
Generar un REMITO por la mercadería que retira
Generar FACTURA
Realizar COBROS
Rendir valores de CAJA a administración central CALU

Explicación Básica

Alingresar al sistema el mismo brinda para seleccionar el usuario y solicitara del mismo la contraseña, dependiendo del nivel proporcionado desde administración central se le brindaran diferentes opciones de trabajo al usuario.-


PANTALLA PRINCIPAL DE ACCESO AL SISTEMA

Como se expuso anteriormente las opciones que se presenten en la pantalla principal estarán acotados por los permisos brindadosdesde la administración a cada usuario.-
En el caso del ejemplo veremos la pantalla de ENCARGADO de local.-

En este menú principal tendremos en la pantalla principal lo MAS utilizado durante el día, en el menú desplegable tendremos el resto de las opciones como por ejemplo las NOTAS DE DEBITO o los informes de STOCK.-

Lo mas utilizado será

CAJA,
Desde acá se podrán visualizar y sacrainformes de los movimientos de valores del local, en la pantalla principal veremos el efectivo debajo de este veremos el total de los otros valores cobrados (cheques, tarjeta de crédito, transferencias bancarias).-
Los dólares son considerados EFECTIVO y el valor de cambio lo dispone la administración.-

VENTAS
CLIENTES,
Desde acá se podrán dar de alta o modificar los clientes, una vez que uncliente tenga un movimiento NO SE PODRA ELIMINAR.-
PEDIDOS,
REMITOS,
Son documentos OBLIGATORIOS en su emisión, estos se deben emitir aun en le caso de que el cliente compre y retire en el momento.-
FACTURA,
NOTA DE DEBITO,
Estos documentos cierran la operación con el cliente y se emitirán en el momento de la cancelación de lo pactado, para el caso de pago en CUOTAS se emitirá junto con elPEDIDO.-

COBROS,
Desde acá se registran TODOS los ingresos de valores.

DESCRIPCION PASO A PASO

Toma de pedido a un cliente NUEVO

Para dar de alta un cliente, se puede ingresar a clientes por F1 o desde pedidos con el signo +.-
Una vez ingresados en la pantalla generamos un código nuevo con F2 e ingresamos como datos OBLIGATORIOS los siguientes

NOMBRE
DIRECCION
CODIGO POSTALLOCALIDAD
PROVINCIA
TELEFONO
VENDEDOR
TIPO DE IVA
CUIT


Los datos ingresados se confirman siempre con F10, y pueden ser modificados las veces que sean necesarias.-

Una vez que se tiene el cliente ingresado se puede proceder con la carga del PEDIDO.-

Para ingresar a PEDIDOS tecleamos desde la pantalla principal F3


En el pedido se tomaran los siguientes datos

Fecha de vencimiento,solo se carga si el cliente impone una fecha estimada de entrega, aclarando que antes no lo podrá recibir.-
Vendedor deben chequear que el vendedor sea el correcto, ya que a partir de este dato cargado se sacaran los listados para el pago de comisiones.-
Ítems vendidos, en estos se cargaran los ítems que el cliente encarga, se detallaran tanto los ítems a pedir a fabrico como los que el clienteretira en el momento.-
SIEMPRE los montos detallados en el PEDIDO son sin IVA.-
En los pedidos NO intervienen la forma de pago ni el tipo de IVA del cliente.-
Los pedidos se pueden modificar, reimprimir o anular, siempre que NO estén facturas o se halla entregado por remito parte de mercadería del mismo, esto se puede hacer a través del TERCER botón AZUL (editar).-
Como siempre para confirmary dar por terminado el trabajo de debe teclear F10.-





EMISION DE REMITO PARA ENTREGA DE MERCADERIA

Para poder hacer la entrega de la mercadería detallada en un PEDIDO se deberá ingresar en REMITOS tecleamos desde la pantalla principal F4, la pantalla del remito deberá estar SIN color o de color GRIS, en caso de que este con color (esto significa que se presiono F2) se deberá...