Mercado En Canadá Para Alimentos

El Mercado Canadiense de Alimentos

Ventas de Alimentos 2008
mil miliones:
$124.3 - ventas totales de alimentos y
bebidas
$51 food service (40%)
$73.3 tiendas de detalle(60%)
85% supermercados/cadenas
15% tiendas especializadas:
(almacenes, farmacias,
panaderías)

Distribucion Regional:Cadenas/Independientes
Cadenas

Tiendas
Independendientes.

ONTARIO

60%

40%

QUEBEC*patrón distinto

37%

63%

BC

71%

29%

Mercado Alimentos/Ventas al por Menor
Alimentos -10% de gasto personal
30% productos importados
75% de frutas y vegetales frescos importado
Alto grado de concentración del mercado
4 grupos principales representan mas que
70%
El fenómeno de consolidación
El impacto de cadenas -creciente poder

Principales cadenas de supermercadosEm
presa
LoblawCom
panies Ltd
Sobeys Inc
M
etro Inc
Canada Safew
ay
Costco
Co-op’s
W -M
all art
O
verw
aitea
Shoppers Drug M
art
Couche-Tard
N
orth W Co.
est
HY Louie
Total
N
ota: Ventas incluyen SO alim
LO
entos

V
entas en CD $ %
N
30,400,000,000 38%
14,440,000,000 18%
11,510,000,000 15%
6,500,000,000 8%
4,720,000,000 6%
3,200,000,000 4%
2,940,000,000 4%2,568,000,000 3%
1,150,000,000 1%
970,000,000 1%
575,000,000 1%
560,000,000 1%
79,533,000,000 100%

Canales de Distribución Alimentos

Exportador

Importador

Detallistas

Industriales
Procesadores
Servicios
de Alimentación

Broker/ Agente

Sector
Institucional

Canales de Distribución -Márgenes

Broker: 0,25% - 5%
Importador: 10% - 30%
Mayorista : 5% - 10%Detallista: 5% - 50%

Motivadores de Compra/Tendencias de Consumo

Salud y nutrición
Comodidad
Frescura, sabor
Precio
Medio ambiente sano
Variedad/Innovación
Información
Mercado étnico/internacional
Religión/ritual/estilo de vida

Salud/Comodidad/Étnicos-Tendencias Dominantes/
crecimiento en consumo de:

Frutas y Vegetales frescos/congelados
Pescado fresco y congelado(mas variedades)Snack/Vers.Saludables: nuezes, frutas secas, granos
Confiteria: >50% de cocoa
Porcion mas pequena/individual
Platos Preparados
Alimentos/Bebidas Naturales/Orgánicos/Funcionales
Empaques Eco/Tendencia de Reduccion de Tamano
Creciente Variedad y Volumen de productos étnicos,
organicos y gourmet en distribución masiva

Posicionamiento en el Mercado
Marcas Privadas-tendencia crecientePosicionamiento de Marcas Privadas y de tiendas: 30%
Se posiciona en un sector medio-alto
Cadenas de Supermercados tienen varias marcas que han
posicionado en segmentos medio-alto y medio.
Loblaws: “Presidents Choice”- Medio-Alto y “No Name”Medio/Bajo

Posicionamiento - valor agregado
Certificación Orgánica, Fair Trade, Kosher, Halal
Productos de Especialidad/Gourmet/Salud y InovacionProductos Naturales para Salud –
“Neutraceuticos”(NHP)
•

Creciente uso de productos y medicina alternativa
(80% en 5 anos)

•

Ventas por tiendas especializadas (naturistas),
ultimamente mas via farmacias y tiendas
tradicionales
tradicionales (supermercados)

•

Concentracion de ventas en, Quebec y British
Columbia.

El Mercado Orgánico-un segmento creciente

$ 3.8 mil millones en2008
20% de crecimiento anual
Canada-productor y importador
80% son productos importados
20% consumidores regulares, 60% ocasionales
Premio en precio 20-30%

Canadian Organic Market Overview (2008)

Packaged and
Prepared
Prepared Food
15%
Dairy & Eggs
13%

.

Importaciones Organicas a Canada
HS CODE:

VALUE ($ Can)

Various

2006

2007

2008

2009-Mar

TOTAL:108 619 457

181 870 326

290 637 003

157 895 096

United States

64 835 925

121 708 898

223 676 189

79 971 195

Chile

16 711 066

10 394 750

15 951 182

20 650 974

Mexico

11 143 373

15 240 520

15 743 704

11 204 497

112

7 028 492

9 725 015

3 846 134

Argentina

12 541 236

11 258 553

6 064 694

185 080

Colombia

1 388...