Presentacion Roadshow Bonos Agrosuper 20111

AGROSUPER S.A.
Emisión de Bonos Desmaterializados
Series A,B,C y D

UF 5.000.000
Diciembre 2011

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD
“LA SUPERINTENDENCIA DE VALORES Y SEGUROS NO SE
PRONUNCIA SOBRE LA CALIDAD DE LOS VALORES OFRECIDOS
COMO INVERSIÓN. LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE
DOCUMENTO ES DE RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL EMISOR Y
DEL O LOS INTERMEDIARIOS QUE HAN PARTICIPADO EN SU
ELABORACIÓN. ELINVERSIONISTA DEBERÁ EVALUAR LA
CONVENIENCIA DE LA ADQUISICIÓN DE ESTOS VALORES, TENIENDO
PRESENTE QUE ÉL O LOS ÚNICOS RESPONSABLES DEL PAGO DE LOS
DOCUMENTOS SON EL EMISOR Y QUIÉNES RESULTEN OBLIGADOS A
ELLO. LA INFORMACIÓN RELATIVA A EL O LOS INTERMEDIARIOS ES
DE RESPONSABILIDAD DE LOS MISMOS, CUYOS NOMBRES
APARECEN IMPRESOS EN ESTA PÁGINA.”
La presente presentación fue preparada en conjuntopor Agrosuper S.A.
(la “Compañía” o el “Emisor”), Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa,
Banchile Asesoría Financiera S.A. y Banchile Corredores de Bolsa S.A.,
con el propósito de entregar antecedentes de carácter general acerca
de la Compañía y las líneas de bonos para que cada inversionista evalúe
de forma individual, independiente y bajo su exclusiva responsabilidad
la conveniencia de invertir enbonos de esta emisión.
En la elaboración de esta presentación se ha utilizado información
entregada por la propia Compañía e información pública, la cual no ha
sido verificada independientemente por Larraín Vial S.A. Corredora de
Bolsa, Banchile Asesoría Financiera S.A. ni Banchile Corredores de Bolsa
S.A., por lo tanto ni Larraín Vial S.A. Corredora de Bolsa, ni Banchile
Asesoría Financiera S.A.ni Banchile Corredores de Bolsa S.A. se hacen
responsable de ella.

Los estados financieros de diciembre 2010 y septiembre 2011 se
encuentran bajo norma IFRS para Agrosuper S.A. y sus filiales. Debido a
que Agrosuper S.A. se constituyó el día 29 de Octubre del año 2010 tras
un proceso de reorganización empresarial, los estados financieros a
diciembre de 2009 y septiembre de 2010 son proforma IFRS.Las cifras
presentadas para los años 2004 a 2008 (previo a la reestructuración
empresarial) se encuentran bajo PCGA y corresponden a Agrícola
Agrosuper Ltda., Agrosuper S.A., sociedad que a la fecha de dicha
información incluía dentro de sus operaciones los negocios frutícola y
vitivinícola.
“La información contenida en esta publicación es una breve descripción
de las características de laemisión y de la entidad emisora, no siendo
ésta toda la información requerida para tomar una decisión de inversión.
Mayores antecedentes se encuentran disponibles en la sede de la
entidad emisora, en las oficinas de los intermediarios colocadores y en la
Superintendencia de Valores y Seguros.
Señor Inversionista:
Antes de efectuar su inversión usted debe informarse cabalmente de la
situación financierade la sociedad emisora y deberá evaluar la
conveniencia de la adquisición de estos valores teniendo presente que el
único responsable del pago de los documentos son el emisor y quienes
resulten obligados a ello. El intermediario deberá proporcionar la
información contenida en el Prospecto presentado con motivo de la
solicitud de inscripción en el Registro de Valores, antes de que efectúe suinversión”
El prospecto presentado con motivo de la solicitud de inscripción al
Registro de Valores se encuentra disponible en la sede de la entidad
emisora, en las oficinas de los intermediarios colocadores y en la
Superintendencia de Valores y Seguros.

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QUIÉNES SOMOS
Año 2010

• Ventas por USD 2.030 millones
• Volumen de ventas de 700 mil toneladas
• Exportaciones por USD 702 millones
• EBITDA deUSD 350 millones
• Capital de Trabajo por USD 597 millones
• Total de Activos Fijo a diciembre por USD 1.551 millones
• Deuda Financiera Neta a diciembre por USD 514 millones
• Patrimonio a diciembre por USD 1.495 millones
• 15.200 trabajadores
Fuentes: Agrosuper. Cifras corresponden a pesos nominales de cada año. Tipo de cambio 468,01 (cierre de 2010).

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GOBIERNO CORPORATIVO

Gonzalo Vial...