ripley

Ripley Chile S.A.
Emisión de Bonos Desmaterializados Series E, F, G

Contenidos

• Consideraciones de Inversión
• Ripley Chile S.A.
• Antecedentes Financieros
• Características de la Emisión

2

Más de 50 años en la industria de retail
1956

Apertura de la primera tienda

1976

Comienza el negocio de créditos

1985

Primera tienda por departamentos

1986

Primer localfuera de Santiago

1993

Ripley Parque Arauco

2000

Lanzamiento de la corredora de seguros y ventas a través de e-commerce

2003

Inauguración oficina en Hong Kong / Bono local por UF 6.500.000 (Serie A y B)

2005

IPO de su matriz Ripley Corp.

2007

Alianza con Mall Plaza

2009

Adquisición de 22,5% de Nuevos Desarrollos S.A.(Plaza Alameda, Plaza Sur y futurosdesarrollos)
Venta participaciones en Mall Calama, Mall del Centro, Mall del Centro Rancagua y Mall Panorámico.

tienda más grande de Sudamérica / Reposicionamiento de imagen

opción para adquisición del 22,5% en 3 Malls

3

Uno de los mayores conglomerados de retail en tiendas por
departamento
• Tercer mayor conglomerado de retail en formato tiendas por departamento en Chile
• Ventas por $707.706 millones a Mar-2009 UDM (USD 1.216 millones)
• Empresa comercial orientada al servicio del consumidor

Participación de mercado grandes tiendas
(Venta Retail Año 2008)

Paris
24,4%

Colocaciones (netas) de casas comerciales
(Marzo 2009)
Johnson's AD Retail
5,9%
5,5%

Ripley
22,6%

D&S
13,0%

La Polar
12,9%

La Polar
17,7%

Cencosud
14,8%

Falabella
40,1%Ripley
17,1%

Fuente: Ripley y Press Release Compañías

Fuente: SBIF, Balance a marzo de 2009

4

CMR
Falabella
26,1%

Exitoso modelo de negocios

• Integración de negocios sinérgicos permite acabado conocimiento de las necesidades de sus clientes
• Enfoque en su mercado objetivo, con propuesta de valor clara:

Propuesta de valor

Medida

Resultado

•

Experiencia de compraAmplia variedad de productos
de moda
Innovación permanente

•
Conveniencia y Financiamiento

•
•

Marcas y Modas

Fortalecimiento marcas
propias

Convenios / Beneficios /
Descuentos

•

Más de 8.000 comercios
asociados

•

Producto de calidad

•

Financiamiento conveniente

5

Liderazgo en segmentos objetivo

Transaccionalidad y
Fidelización de clientesRepetición de compra

Trayectoria de crecimiento sostenido
• Atractivo crecimiento en ventas, superficie de ventas y colocaciones ratifican exitoso posicionamiento

Evolución ingresos consolidados
($ miles de mm de Mar-09)

Evolución colocaciones e ingresos financieros
($ miles de mm de Mar-09)

CAC*: 13,9%

CAC*: 5,5%

553

611

672

701

748

722

349
266

113168

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Mar09

224
123

143

2004

2005

Financieros

486

355

277

2003

Colocaciones

Retail

512

166

226

186

153

Mar08

493

2006

2007

2008

Mar-09

Ingresos Financieros

Inmobiliarios

Fuente: Ripley

Fuente: SBIF

6

* CAC: crecimiento anual compuesto

Amplia base de clientes yeficiente administración de información
estratégica

• Más de 5,4 millones de tarjetas emitidas
• Más de 3,1 millones de tarjetas activas

• Optimización de esfuerzos en marketing, mercadería y actividades promocionales

Número de Tarjetas Emitidas
5,1

5,4

4,3
3,7

2005

2006

2007

2008

7

Amplia cobertura geográfica

• Amplia cobertura geográfica, con 39 tiendasdistribuidas entre las
principales ciudades de Chile:
• 16 ubicadas en la Región Metropolitana
• 23 distribuidas en otras regiones del país

Plaza Norte
Huérfanos
Crillón
Astor
Plaza Alameda
Puente
Outlet Maipú
Plaza Oeste

Portal la Dehesa
Alto Las Condes
Parque Arauco
Irarrázabal
Plaza Tobalaba
Florida Center
Plaza Vespucio

Plaza Sur

8

Sólida estructura financiera
•...