Sinopsis de la gestión de portafolios

Sinopsis de la gestión de portafolios
de acuerdo con el estándar del Project Management Institute1
Conceptos básicos
¿Qué es un portafolio?
Es una colección de proyectos, programas y otras actividades o trabajos de una organización
que se agrupan para facilitar la gestión efectiva de los esfuerzos que permiten alcanzar los
objetivos estratégicos de la organización.
¿Qué es la gestión delportafolio?
Es la gestión a nivel central y superior de una organización de uno o más portafolios, lo que
incluye la identificación, priorización, autorización, administración y control de los programas,
proyectos y otras actividades o trabajos que permiten alcanzar los objetivos estratégicos de la
organización o negocio.
La gestión de portafolio combina: a) un enfoque en ámbito de laorganización que asegura que
los proyectos de inversión seleccionados respondan a la estrategia del portafolio; con b) el
enfoque de la administración de proyectos para que estos contribuyan efectivamente al
portafolio.
El vínculo con la estrategia organizacional
Se establece la premisa de que la organización tiene una misión, visión, estrategia global o
institucional (corporativa o competitiva) yobjetivos estratégicos para desarrollarla. La
ejecución de la estrategia requiere de sistemas, procesos y herramientas para definir y
desarrollar tanto las operaciones de planeamiento y gestión del nivel superior de la
organización, como para gestionar y planificar el portafolio.
Las organizaciones dependen de proyectos y programas para alcanzar sus estrategias. La
gestión del portafoliopermite conectar objetivos y recursos entre las estrategias y los
proyectos, de acuerdo con el siguiente flujo:
1. El propósito estratégico y la priorización proveen la dirección para determinar la
asignación de recursos financieros al portafolio.
2. El propósito estratégico mapea en el portafolio un conjunto de componentes
(programas y proyectos) incluyendo la correspondiente asignación derecursos. Esos
componentes se ejecutan según los principios de la gestión de portafolios.
3. Cada programa corresponde a un subconjunto de propósitos u objetivos estratégicos,
el cual llevará los recursos asignados correspondientes.
1 Nota técnica preparada por Rónald Miranda para servir de base para la discusión en clase. El
contenido está basado en el PMI. 2006. The Standar for PortfolioManagement. Pennsylvania. Para la
aplicación profesional de los conceptos y procesos aquí expuestos se debe recurrir al estándar citado en
su versión más reciente. Enero del 2010.
2 Rónald Miranda. Sinopsis de la gestión de portafolios. Solo para fines de docencia. Enero del 2010.
4. Cada proyecto está definido por su contribución al propósito estratégico del
portafolio, y puede ser gestionado bajolos principios de la administración de
proyectos.
Vínculo entre la gestión del portafolio y la gobernanza de la organización
La gobernanza de la organización establece límites y reglas relacionadas con el poder, las
conductas de los gestores, protocolos de trabajo que las organizaciones deben seguir en la
búsqueda de objetivos y metas estratégicas y alcanzar los beneficios oportunamente. Lasresponsabilidades difieren en los niveles de gestión y toma de decisiones políticas y
estratégicas, respecto de los niveles operativos o de apoyo.
La gobernanza en el nivel institucional (de la organización o nivel superior), involucra controles
(métricas, sesiones de monitoreo, hitos entre fases) aplicables a los dominios de la gestión de
portafolio, programas y proyectos.
Los procesos degestión del portafolio
Los grupos de procesos de la gestión del portafolio
Los equipos gerenciales involucrados en los procesos de manejo de portafolios deben ser
capaces de:
Comprender el plan estratégico de la organización.
Establecer factores claves para la gestión del portafolio en función del plan
estratégico.
Considerar todos los programas y proyectos de la organización así como otros...