Distribucion Combustibles
Páginas: 6 (1479 palabras)
Publicado: 9 de enero de 2014
ESTUDIO DE MERCADO
INDUSTRIA DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN COMBUSTIBLES
COPEC – PETROBRAS Y TERPEL
CATEDRA: DECISIONE FINANCIERAS
SANTIAGO – CHILE
2013
INTRODUCCIÓN
En el presente informe se presenta un estudio de mercado de las principales compañías de comercialización y distribución de combustible en Chile. Se entrega antecedentes para lacomparación de los principales competidores Terpel, Petrobras y Copec. Shell no se considera ya que pertenece al grupo de empresas Copec.
El escenario nacional actual es de una gran dependencia de generación energética, cuya demanda se ha duplicado década tras década, desde 1970. El 42% de la generación energética la proporciona el petróleo y el carbón. Ello posiciona a las empresas generadorasy distribuidoras de combustible con un alto poder de negociación, pues sin ellas el país no funcionaría. Del mismo modo, variaciones importantes en los precios de sus productos genera una fuerte repercusión en el gasto nacional y con mayor razón en el presupuesto familiar. En una situación extrema de constante y elevadas alzas en los precios de los combustibles, no sólo el presupuesto familiar severía afectado sino que otros mercados cuyos insumos de funcionamiento son el combustible tales como: mercado automotriz o el mercado de las maquinas/vehículos industriales.
I. IDENTIFICAR JUGADORES DEL MERCADO Y ATRACTIVO
1.1 ANALISIS DE LA INDUSTRIA
Chile ha tenido una expansión del PIB con tasas medias del 6% en los últimos 15 años, lo que supone realizar inversionesconstantes en infraestructura y en producción de energía.
Según los balances más recientes, publicados en 2010 por la Comisión Nacional de Energía (CNE), organismo del Ministerio de Energía de Chile, la capacidad de generación energética del país, del orden de 58.257 GWh, proviene, básicamente, del carbón y del petróleo (42%) y de fuentes hídricas (36%). La demanda de energía viene duplicandocada década, desde 1970, lo que convierte a Chile en un país dependiente de fuentes externas de hidrocarburos, como el petróleo y el gas natural.
En este escenario, la industria de los combustibles juegan un rol importante en nuestro país. Sus principales actividades pueden resumirse en cuatro:
a. Extracción y refinamiento;
b. Almacenamiento y transporte;
c. Distribución mayorista
d.Distribución minorista, la que a su vez se subdivide en estaciones de servicio y distribución a clientes industriales.
Las 2 primeras actividades son desarrolladas exclusivamente por la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), mientras que las 2 últimas entran en juego actores como Copec, Petrobras, Shell, Terpel, entre otros.
La participación en el mercado de la distribución de combustible es elsiguiente:
Empresa 2006 2007 2008 2009
Copec 55,1% 67,4% 66,7% 65,2%
Shell 15,7% 10,4% 12,7% 12,9%
Petrobras 12,1% 8,8% 8,9% 8,6%
Terpel 4,7% 4,0% 5,8% 7,5%
YPF 4,7% 2,6% 0,5% 0,5%
Najle 0,1% 0,2% 0,2% 0,2%
JLC 1,4% 0,9% 1,0% 1,1%
Enersur 0,1% 0,1% 0,1% 0,2%
Santa Elena 0,0% 0,2% 0,4% 0,5%
Cabal 0,0% 0,0% 0,1% 0,6%
ENAP 6,1% 5,3% 3,6% 2,7%
C4 89,0% 92,0% 94,2% 94,2%
HHI3509,8 4785,1 4737,2 4553,8
Cuadro Nº1: Participaciones a nivel nacional en el segmento de distribución mayorista e índices de concentración por año ( 2006-2009)
Como se visualiza en el cuadro anterior, Copec predomina en el mercado y se mantiene como la empresa líder en el rubro. Alcanza un crecimiento en su participación cercano al 10% en 3 años, tasa muy lejana a la de sus competidores. Encuanto al número de estaciones de servicio, el 44% pertenecen a COPEC con 665 estaciones. Le sigue SHELL con el 25% , Petrobras con el 16% y Terpel con el 11% del total de 1502 estaciones presentes en Chile al año 2010.
Respecto a las ventas, existe un alto grado de concentración con una alta participación de Copec que supera el 50%. Le siguen muy de lejos Shell y Petrobras con un porcentaje...
INDUSTRIA DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN COMBUSTIBLES
COPEC – PETROBRAS Y TERPEL
CATEDRA: DECISIONE FINANCIERAS
SANTIAGO – CHILE
2013
INTRODUCCIÓN
En el presente informe se presenta un estudio de mercado de las principales compañías de comercialización y distribución de combustible en Chile. Se entrega antecedentes para lacomparación de los principales competidores Terpel, Petrobras y Copec. Shell no se considera ya que pertenece al grupo de empresas Copec.
El escenario nacional actual es de una gran dependencia de generación energética, cuya demanda se ha duplicado década tras década, desde 1970. El 42% de la generación energética la proporciona el petróleo y el carbón. Ello posiciona a las empresas generadorasy distribuidoras de combustible con un alto poder de negociación, pues sin ellas el país no funcionaría. Del mismo modo, variaciones importantes en los precios de sus productos genera una fuerte repercusión en el gasto nacional y con mayor razón en el presupuesto familiar. En una situación extrema de constante y elevadas alzas en los precios de los combustibles, no sólo el presupuesto familiar severía afectado sino que otros mercados cuyos insumos de funcionamiento son el combustible tales como: mercado automotriz o el mercado de las maquinas/vehículos industriales.
I. IDENTIFICAR JUGADORES DEL MERCADO Y ATRACTIVO
1.1 ANALISIS DE LA INDUSTRIA
Chile ha tenido una expansión del PIB con tasas medias del 6% en los últimos 15 años, lo que supone realizar inversionesconstantes en infraestructura y en producción de energía.
Según los balances más recientes, publicados en 2010 por la Comisión Nacional de Energía (CNE), organismo del Ministerio de Energía de Chile, la capacidad de generación energética del país, del orden de 58.257 GWh, proviene, básicamente, del carbón y del petróleo (42%) y de fuentes hídricas (36%). La demanda de energía viene duplicandocada década, desde 1970, lo que convierte a Chile en un país dependiente de fuentes externas de hidrocarburos, como el petróleo y el gas natural.
En este escenario, la industria de los combustibles juegan un rol importante en nuestro país. Sus principales actividades pueden resumirse en cuatro:
a. Extracción y refinamiento;
b. Almacenamiento y transporte;
c. Distribución mayorista
d.Distribución minorista, la que a su vez se subdivide en estaciones de servicio y distribución a clientes industriales.
Las 2 primeras actividades son desarrolladas exclusivamente por la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), mientras que las 2 últimas entran en juego actores como Copec, Petrobras, Shell, Terpel, entre otros.
La participación en el mercado de la distribución de combustible es elsiguiente:
Empresa 2006 2007 2008 2009
Copec 55,1% 67,4% 66,7% 65,2%
Shell 15,7% 10,4% 12,7% 12,9%
Petrobras 12,1% 8,8% 8,9% 8,6%
Terpel 4,7% 4,0% 5,8% 7,5%
YPF 4,7% 2,6% 0,5% 0,5%
Najle 0,1% 0,2% 0,2% 0,2%
JLC 1,4% 0,9% 1,0% 1,1%
Enersur 0,1% 0,1% 0,1% 0,2%
Santa Elena 0,0% 0,2% 0,4% 0,5%
Cabal 0,0% 0,0% 0,1% 0,6%
ENAP 6,1% 5,3% 3,6% 2,7%
C4 89,0% 92,0% 94,2% 94,2%
HHI3509,8 4785,1 4737,2 4553,8
Cuadro Nº1: Participaciones a nivel nacional en el segmento de distribución mayorista e índices de concentración por año ( 2006-2009)
Como se visualiza en el cuadro anterior, Copec predomina en el mercado y se mantiene como la empresa líder en el rubro. Alcanza un crecimiento en su participación cercano al 10% en 3 años, tasa muy lejana a la de sus competidores. Encuanto al número de estaciones de servicio, el 44% pertenecen a COPEC con 665 estaciones. Le sigue SHELL con el 25% , Petrobras con el 16% y Terpel con el 11% del total de 1502 estaciones presentes en Chile al año 2010.
Respecto a las ventas, existe un alto grado de concentración con una alta participación de Copec que supera el 50%. Le siguen muy de lejos Shell y Petrobras con un porcentaje...
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