el origen de los guardianes
Hace mucho tiempo, los Guardianes hicieron que los niños dejaran de creer en Sombra, así que actualmente nadie puede ver a Sombra. Sombra planea vengarse haciendo que los niños dejen de creer en los Guardianes y crear un mundo lleno de miedo y oscuridad. Las pesadillassecuaces de Sombra atacan el palacio de Hada y secuestran a todas las mini-hadas menos a una, que es rescatada por Jack. Las mini-hadas son las que hacen el trabajo de Hada, repartir dinero a cambio de dientes. Con las mini-hadas secuestradas, los niños despiertan, ven que sus dientes siguen debajo de la almohada y su fe en los Guardianes disminuye, para alegría de Sombra. Las pesadillas robantambién los dientes de los niños, que contienen los recuerdos de los niños incluyendo también los de Jack, ya que era un niño normal antes de ser Jack Frost. Jack se da cuenta de que si recuperara sus dientes, recordaría su vida pasada y comprendería porque la Luna lo escogió. Jack y los demás Guardianes deciden recoger los dientes que quedan para que los niños sigan creyendo en Hada. La idea salebien, pero son vistos por Jamie Bennet, un niño que cree en todos los Guardianes menos en Jack, por lo que no puede verle. Sombra se entera de los que están haciendo los Guardianes, así que ataca a Jack y a Sandy. A pesar de los esfuerzos de Jack para salvarle, Sandy es acorralado por las pesadillas y es supuestamente destruido por Sombra.
Los Guardianes abatidos se concentran entonces en el próximorally, ayudando al Conejo de Pascua (Bunnymund) a preparar los huevos de Pascua para mantener la creencia de los niños fuerte. Aunque un poco complicado por la intrusión de la hermana de Jamie, Sophie, para que la operación no tenga problemas a la fase de distribución, Jack lleva a Sophie a casa y descubre que la entrada a la sede de Sombra, donde hadas de los dientes están encerradas. Pitch leinsta a hacerse a un lado como una parte neutral con la promesa de sus recuerdos de dientes. Jack se niega y Pitch ataca el dominio de el conejo de pascua (Bunnymund), arruinando la distribución de huevos de Pascua y la fe de los niños en el Conejo de Pascua.
Los Guardianes tenían el espíritu quebrantado.Un abatido Jack sale a la Antártida. Allí, Pitch lo tienta a unir sus fuerzas diciéndole queel miedo y el frío quedan bien juntos, pero Jack se niega de nuevo, ya que él quiere ser amado, no temido. En respuesta, Sombra revela que tiene a la hadita (Baby-Tooth), y amenaza con matarla a menos que Jack abandone lo que el mismo Coco piensa que es la fuente de su poder, su Cayado. Jack lo sostiene y se lo da, pero el coco se niega a entregarle a la hadita, esta le pica a Pitch en la mano ylogra escapar.Pitch rompe el cayado de Jack y este se siente muy débil y cae en una grieta con la hadita (Baby-Tooth) mientras Sombra(pitch) le tira el cayado roto. Para hacer frente a la desesperación de Jack, Baby-Tooth lo convence de abrir sus recuerdos, que le revelan que era un muchacho mortal que murió salvando a su hermana de ahogarse en un lago, y se transformó en el espíritu de invierno y...
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