Banco Ficohsa

Prospecto Bonos de Inversión Banco Ficohsa

SECCIÓN 1: RESUMEN DEL PROSPECTO
A. Antecedentes, Condiciones y Características Generales de la Emisión:
Banco Financiera Comercial Hondureña, S.A. (Banco Ficohsa) fue autorizado como entidad
emisora mediante Resolución No. 926/14-08-2006 del 14 de Agosto de 2007 emitida por la
Comisión Nacional de Bancos y Seguros. De la misma forma, la emisiónde Bonos de Inversión
Banco Ficohsa fue inscrita en el Registro Público del Mercado de Valores, por el mismo órgano
supervisor mediante Resolución No. 1230/ 06-11-2007 de fecha 6 de Noviembre de 2007.
Banco Ficohsa fue constituido mediante Escritura Pública el 14 de Junio del 1994 según el
instrumento público número cuarenta y dos (42), otorgado ante el notario Raimundo Orellana
Pineda einscrita con el número diez (10), del tomo trescientos once (311) del libro de
Comerciantes Sociales en el Registro de la Propiedad Mercantil con fecha 17 de Junio de 1994,
del Departamento de Francisco Morazán de la República de Honduras.
Desde la fecha de su constitución ha habido varias reformas a la misma, siendo las más
importantes las relacionadas con aumentos del capital social de laSociedad, así como los
relacionados con los aspectos de Gobierno Corporativo.
La emisión de Bonos de Inversión Banco Ficohsa fue autorizada por la Asamblea General
Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad de fecha 20 de Abril de 2007, por un valor nominal
de hasta L.600,000,000.00 (SEISCIENTOS MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS).
La presente oferta de Bonos de Inversión Banco Ficohsa está dirigidaal público en general, y
particularmente a inversionistas que pueden ser personas naturales o jurídicas con capacidad de
inversión de montos iguales o superiores a DOSCIENTOS MIL LEMPIRAS EXACTOS
(L.200,000.00).
Las condiciones y características de la oferta y de los valores se resumen así:
EMISOR: Banco Financiera Comercial Hondureña S.A. (Banco Ficohsa)
INSTRUMENTO: Bonos GeneralesNOMBRE COMERCIAL: Bonos de Inversión Banco Ficohsa
FECHA DE EMISIÓN: Hasta Treinta (30) días hábiles después de la aprobación de la
inscripción de la Emisión por parte de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.
PERIODO DE COLOCACIÓN: La emisión se colocará en un plazo máximo de un año
después de la fecha de registro de la Emisión.
MONTO: Hasta SEISCIENTOS MILLONES DE LEMPIRAS(L.600,000,000.00)
SERIES Y PLAZO: Serie ¨A ¨ Monto a Emitir CINCUENTA
MILLONES
DE
LEMPIRAS (L.50,000,000.00); plazo 3 años
Serie ¨B¨ Monto a Emitir CINCUENTA MILLONES DE LEMPIRAS
(L.50,000,000.00); plazo 3 años.

1

Prospecto Bonos de Inversión Banco Ficohsa

Serie ¨C¨ Monto
(L.50,000,000.00);
Serie ¨D¨ Monto
(L.50,000,000.00);
Serie ¨E¨ Monto
(L.50,000,000.00);
Serie ¨F¨ Monto(L.50,000,000.00);
Serie ¨G¨ Monto
(L.50,000,000.00);
Serie ¨H¨ Monto
(L.50,000,000.00);
Serie ¨I¨ Monto
(L.50,000,000.00);
Serie ¨J¨ Monto
(L.50,000,000.00);
Serie ¨K¨ Monto
(L.50,000,000.00);
Serie ¨L¨ Monto
(L.50,000,000.00);

a Emitir CINCUENTA MILLONES
plazo 3 años.
a Emitir CINCUENTA MILLONES
plazo 3 años.
a Emitir CINCUENTA MILLONES
plazo 3 años.
a Emitir CINCUENTA MILLONES
plazo 3años.
a Emitir CINCUENTA MILLONES
plazo 3 años.
a Emitir CINCUENTA MILLONES
plazo 3 años.
a Emitir CINCUENTA MILLONES
plazo 3 años.
a Emitir CINCUENTA MILLONES
plazo 3 años.
a Emitir CINCUENTA MILLONES
plazo 3 años.
a Emitir CINCUENTA MILLONES
plazo 3 años.

DE LEMPIRAS
DE LEMPIRAS
DE LEMPIRAS
DE LEMPIRAS
DE LEMPIRAS
DE LEMPIRAS
DE LEMPIRAS
DE LEMPIRAS
DE LEMPIRAS
DELEMPIRAS

REPRESENTACION DE LAS SERIES: El monto emitido en cada una de las Series
quedará representado en forma global en un Macrotítulo por Serie. Los Macrotítulos
serán emitidos al Portador y quedarán bajo custodia del Emisor, sin embargo se emitirá
a nombre de cada comprador en mercado primario un Certificado de Custodia de Títulos
nominativo, que representara su inversión en los Bonos....