Business case essentials: a guide to structure and content

Business Case Essentials: A Guide to Structure and Content

Aporte personal
Antes de comenzar con el resumen o la misma lectura, les recomiendo ver el siguiente video para que nos ponga en contexto:

http://www.youtube.com/watch?v=Y13BGSObkPU

Qué es un BUSINESS CASE?
Es una herramienta de predicción. (es un documento)
Es una justificación de gasto para algo significativo en cualquierempresa.

Es decir si en tu empresa (o en tu casa) vas a sugerir comprar (gastar) un nuevo sistema de HW o SW que cueste 1'000,000 de dólares, vas a tener que justificarlo con un famoso BUSINESS CASE (caso de negocio) de lo contrario, los directivos (el directorio) no va a escucharte si quiera.

Sólo para reforzar y que quede claro, de lo resaltado en amarillo tenemos:
1. Justificación: elresultado del mismo caso de negocio
2. Gasto: $ 1'000,000
3. Algo significativo: nuevo sistema (un mainframe o un SAP)

Historia (PROBLEMA)
Muchos empleados y muchas personas han tenido y tienen MUCHAS ideas, que en un inicio parecen convincentes y exitosas, pero cuando son ejecutadas fracasan, trayendo muchas pérdidas de dinero, de tiempo. (principalmente porque no se consideró el ENTORNO.)Solución
Entonces... ante tantas millonarias pérdidas y fallas, se inventó (se creó) el CASO de NEGOCIO
Lo que hace un CASO de NEGOCIO es PROYECTAR y PREDECIR los resultados dentro del ENTORNO en el que se encuentra la empresa para poder tomar una DECISIÓN. (por lo general la decisión es de compra, inversión)

RESUMEN FORMAL

Para qué nos sirve un caso de negocio?

1. Es guía útil para elMANAGEMENT
2. Ayuda a predecir lo que ocurrirá para poder tomar decisiones informadas

Que atributos necesita un buen caso de negocios?
- Debe ser creíble
- Debe ser convincente
- Debe ser claro y conciso

Plantilla que todo buen CASO de NEGOCIOS debe seguir:
Debe tener los siguientes bloques: (PLANTILLA)

A. Introducción y visión general
B. Supuestos (Asunciones) y métodos
C.Impactos en el negocio
D. Análisis de sensibilidad, riesgos y contingencias
E. Conclusiones y recomendaciones

A. Introducción y visión general
A.1 Título y subtítulo
Debe informar brevemente la idea general del caso de negocio, la naturaleza del análisis. Un ejemplo:
"Estudio del Costo/beneficio para un ambiente de recreación para empleados"
Subtítulos no deben ser de más de 2 líneasA.2 Dirección y Autor
En caso se necesite precisar los campos DE:, PARA: como si fuera un memo.
Los lectores evaluarán mejor el caso si saben de quien proviene y le da mayor credibilidad.

A.3 Fecha
La fecha debe mostrarse en la cobertura (TAPA) del documento, de esta manera el lector podrá identificar fácilmente la última versión del documento.
Las fechas también deberán indicar cuándose recolectó la información, esto es muy útil cuando se trata de información que cambia rápidamente, como los precios, salarios, información de personal, etc.

A.4 Asunto
Debe indicar claramente de qué trata el caso. Para demostrar la importancia de este bloque, se argumentará el siguiente ejemplo:
2 analistas pueden trabajar en un mismo ASUNTO (SUJECTS) de un caso, pero tendrán siempredistintos resultados.
Es por lo anterior que los ASUNTOS (SUJECTS) deben ser definidos en base a objetivos (objetivos financieros, funcionales, operacionales). De esta manera cuanto mejor definido sea un CASO (SUJECT) todos los resultados posibles tenderán a ser similares

A.5 Propósito
El propósito de un caso debe ser conocido y entendido. Ayuda a decidir cuándo ejecutar lasacciones/adquisiciones, ayuda a determinar el tipo de capital con el cual se va a trabajar y ayuda a elegir los métodos de financiamiento o proveedores.

A.6 Descargo de responsabilidad (Disclaimer)
El DISCLAIMER es importante sobre todo cuando se prepara un caso cuando la audiencia está fuera de su empresa. Su objetivo primario es proveer protección legal a la empresa. Ejemplos:
- "No nos hacemos...