Cambios en el mercado mexicano

Cambios en el Mercado
Mexicano 2007
Un Consumidor en Transformación
Marzo, 2007

Confidencial y registrado

Copyright © 2007 The Nielsen Company

Agenda
• Fuerzas transformadoras
• El mexicano, un consumidor en proceso de maduración
• El potencial del consumidor de bajos recursos
• El punto de venta ante la evolución del consumidor

Confidencial y registrado

Copyright © 2007The Nielsen Company

Marzo, 2007

Página 2

Fuerzas transformadoras

Los índices de crecimiento económico muestran
estabilidad
Evolución del PIB Total y por Sector
2004

2005

2006
5.5

3.6

3.7

4.5

4.9

4.8
3.2

3.1

2.4

4.5

4.3

2.5

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

III

III

IV

Manufactura
Confidential & Proprietary

Construcción

Comercio
% de crecimiento vs. año anterior Fuente: INEGI

Copyright © 2007 The Nielsen Company

Marzo, 2007

Página 4

Tanto la base laboral como los ingresos por remesas
siguen con crecimientos elevados aunque en
desaceleración
Asegurados al IMSS

Remesas
Remesas

IMSS

8

40

2005

200630

20
4
10

0

0

-10
Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mzo Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene

Confidential & Proprietary

% de crecimiento vs. año anterior Fuente: INEGI

Copyright © 2007 The Nielsen Company

Marzo, 2007

Página 5

De igual manera, la inflación y crédito al consumo
muestran menor dinamismo aunque en niveles de
crecimientoelevados
Crédito al Consumo

Inflación

2005

2006

4.1
40.5
3.2

Feb Mzo Abr May Jun
Confidential & Proprietary

Jul

Ago Sep

Oct Nov

Dic

Ene Feb Mzo Abr May Jun

Jul

Ago Sep

Oct Nov

Dic

Ene Feb

% de crecimiento vs. año anterior Fuente: INEGI BANXICO

Copyright © 2007 The Nielsen Company

Marzo, 2007

Página 6

En términos demográficos, lapoblación mexicana
tenderá a envejecer por la tasa de natalidad a la
baja
Total México, Tasa bruta de natalidad
29.1
-38%

-22%

18.1

Confidential & Proprietary

2024

2022

2020

2018

2016

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

14.1

Fuente: INEGI / Tasa bruta de Natalidad

Copyright © 2007 The Nielsen CompanyMarzo, 2007

Página 7

El NSE medio gana terreno ante el nivel
históricamente conocido como NSE Bajo
% en Número de hogares por NSE

8.1

7.6

7.9

Alto (AB)
29.3

30.5

31.5

Medio (C+ C)

62.6

61.9

60.6

Bajo (D+DE)

2000

Confidential & Proprietary

2003

2006

Total México / Fuente Homescan / Muestra maestra

Copyright © 2007 The Nielsen CompanyMarzo, 2007

Página 8

Los mercados de productos de consumo masivo
disminuyen sus tasas de crecimiento y muestran un
crecimiento en línea con el crecimiento del PIB
6.6

6.1
4.0

2.8

3.5

3.2

3.2

1.5

-0.8
2003 vs 2004
% Var. Ventas en Unidades
Confidential & Proprietary

Copyright © 2007 The Nielsen Company

2004 vs 2005

2005 vs 2006

% Var. Ventas ValorReales

% Var. Precio

Fuente: Total México / Canastos Retail Index / Variación en años móviles

Marzo, 2007

Página 9

La presión sobre el precio se mantiene
principalmente para Alimentos e Higiene y Belleza
%
% Var.
Var. Ventas
Ventas Unidad
Unidad

Total
Total Canasto
Canasto

4.0

Alimentos
Alimentos

4.6
1.9

Uso
éstico
Uso Dom
Doméstico
Higiene
Higiene yyBelleza
Belleza

4.2

Golosinas
Golosinas

4.2
5.5

Bebidas
Bebidas
Licores
Licores

Confidential & Proprietary

-0.5

Copyright © 2007 The Nielsen Company

%
% Var.
Var. Precio
Precio

%
% Var.
Var. Ventas
Ventas Valor
Valor Reales
Reales

3.2

3.5

1.9

1.8
3.3

1.0

2.6

2.6

4.9

4.9

4.5

5.6

1.2

-4.1

Fuente: Total México /...