caso Agricia sa

Estudio del Mercado Pesquero
en Estados Unidos

Agosto 28, 2012

Agenda
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Antecedentes
Oportunidades
Potencial
Distribución
Segmentación
Cadena de Valor
Percepción
Recomendaciones
Acciones

Antecedentes
• Promperú busca maneras rentables de expandir la
exportación de pescado y marisco congelado a EEUU.
• En el 2011 Perú representó tan solo el 1% dela
importación estadounidense de pescado y marisco.
– Tamaño total del mercado: $16.5B.
– Ritmo de crecimiento; 4,7 anual .

Tamaño de la Oportunidad
•

Estados Unidos es el segundo importador de pescados y maricos del mundo,
después de Japón.
En 2011, las importaciones de pescados y maricos fue de US$16.5 billones
(crecimiento acumulado de 67% desde 2000). Los mariscos representaronel
53% del total de las importaciones en 2011.
China es el principal proveedor de pescados y mariscos con un 16% del
mercado de EEUU. Canada y Tailandia le siguen con 15% del mercado cada uno.

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US Importaciones Pescados y Mariscos
(US$ Billones)
$16

$17
$16

$14

$13

$13

$10

$13

$14
$13

$12

$12
$11

Canned
fish, $1.3B
, 8%

$15

$15

USImportaciones Pescados y
Mariscos(2011)

$11 $11

Fresh or
Frozen fish,
$6.0B ,
36%

$10 $10 $10

$9
$8
00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Shellfish,
$8.7B ,
53%

Cured and
other fish,
$0.5B , 3%

Tamaño de la oportunidad
Participación de Peru
• Las importaciones de pescados y mariscos de EEUU representan 5
veces el total de exportaciones deestos productos de Peru al mundo.
• Las exportaciones de Peru a EEUU alcanzaron US$169M in 2011 (6
veces más que en 2000), o 1% de las importaciones de EEUU en 2011.
• Peru exporta a EEUU principalmente mariscos (66%), pescado fresco y
congelado (31%), y pescado enlatado (2%).
US Seafood Imports from Peru by Year

US Seafood Imports from Peru by Type
(US$ Millions)

1,2%
1,0%

1691,0%
0,8% 0,8%
0,8%
0,6%

0,6%
0,4%

0,5% 0,5%
0,4%

112

0,6%

0,4%

52

0,3% 0,2% 0,2%

0,2%
3

2

Canned fish

Cured and
other fish

0,0%
00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

Total Seafood
Import

Shellfish

Fresh or
Frozen fish

Importaciones del Perú
•Los langostinos y filetes congelados son las principales productosexportados del Perú a los Estados Unidos.
•La popularidad del mahi-mahi y los scallops está aumentando en los
Estados Unidos.
•El calamar presenta oportunidades de crecimiento que merecen
marketing.
Importaciones de EEUU de pescados y
mariscos del Peru (US$ Mills)

Share de importaciones de EEUU del Peru
por producto %

Distribución del Mercado (consumo)
Consumo por estado depescados y mariscos US$ Millones
Rank Name

Value

1

California

$660

2

Texas

$415

3

New York

$358

4

Florida

$337

5

Illinois

$230

6

Pennsylvania

$229

7

Ohio

$205

8

Michigan

$174

9

Georgia

$170

10

North Carolina $169

California, Texas y
NY son los estados
con mayor consumo
de pescados y
mariscos.

Gastopromedio en pescados y mariscos por hogar, por estado US$Millones
Rank Name

Value

1 Hawaii

$222

2 California

$153

3 New Jersey

$150

4 Maryland

$148

5 District of Columbia $142
6 Virginia

$142

7 Connecticut

$140

8 Nevada

$140

9 New York

$140

10 Massachusetts

$139

Hawaii, California y
NJ son los estados
con mayor gasto en
pescados ymariscos.

Mercado Gourmet?
• Definir el mercado gourmet en los Estados Unidos es un
reto. Estados Unidos es un país grande, diverso y
segmentado, donde la definición de producto gourmet
varía enormemente de un lugar a otro.
– En Seattle, la etiqueta ‘gourmet’ podría aplicársele a un mero
fresco que fue pescado el día anterior mediante pesca artesanal.
– En Maine, ‘gourmet’ podría referirse...