Cemex

EXCEMEX emite Notas Preferentes Garantizadas a cambio de obligaciones perpetuas
El 12 de mayo de 2010 CEMEX emitió US$1,067,665,000 de monto principal total de sus Notas Preferentes Garantizadas con cupón de 9.25% y vencimiento en el 2020 y €115,346,000 de monto principal total de sus Notas Preferentes Garantizadas con cupón de 8.875% y vencimiento en el 2017, a cambio de obligaciones perpetuasredimibles denominadas en dólares con una tasa fija a flotante de 6.196%, obligaciones perpetuas redimibles denominadas en dólares con una tasa fija a flotante de 6.640%, obligaciones perpetuas redimibles denominadas en dólares con una tasa fija a flotante de 6.722% y las obligaciones perpetuas redimibles denominadas en euros con una tasa fija a flotante de 6.277% de conformidad con una oferta decolocación privada y solicitud de consentimiento dirigida a los tenedores de Obligaciones Perpetuas, en operaciones exentas de registro en su derecho de pago a toda nuestra deuda preferente existente y futura, incluyendo las Nuevas Notas Preferentes Garantizadas y obligaciones con preferencia según la ley, y se encuentran en un rango por lo menos igual en cuanto a derecho de pago respecto a todanuestra deuda subordinada no-garantizada existente y futura.

CEMEX usó una porción de los ingresos netos obtenidos de la oferta de Obligaciones Subordinadas Convertibles para fondear la operación de opción de compra de acciones con límite, para pagar deuda, incluyendo deuda bajo el Acuerdo de Financiamiento, y ganancias de reservas temporales a ser aplicadas en el pago de las series restantes deCertificados Bursátiles con vencimiento en marzo de 2011. La opción de compra de acciones con límite cubre, sujeto a ajustes comunes de anti dilución, aproximadamente 52.58 millones de ADSs. La operación de opción de compra de acciones con límite tuvo un precio límite de venta 80% mayor al precio de cierre de nuestros ADSs en fecha 24 de marzo de 2010 y será liquidada en efectivo. Dado que laoperación de opción de compra de acciones con límite es liquidable en efectivo, no ofrece una compensación a ADSs que pudiésemos entregar a tenedores después de la conversión de Obligaciones Subordinadas Convertibles.

Según la Regla 144A y la Regulación S de la Ley de Valores de Estados Unidos de América, o, según sea enmendada. El pago del monto principal, intereses y prima, en caso de haberla,en las Notas Preferentes Garantizadas con cupón de 9.25% y vencimiento en 2020 y las Notas Preferentes Garantizadas con cupón de 8.875% y vencimiento en 2017 está garantizado por un gravamen en primer lugar y grado sobre los Activos en Garantía bajo el Acuerdo de Financiamiento (y otra deuda preferente garantizada con los beneficios de dichos Activos en Garantía) y las ganancias de los mismos, yestán garantizados por ciertos subsidiarios de CEMEX.

CEMEX anuncia valor de suscripción de nuevos CPOs
El 27 de mayo de 2010 CEMEX informó que el valor de suscripción de los nuevos Certificados de Participación Ordinaria (“CPOs”) que serán entregados a los tenedores de acciones comunes ordinarias series “A” y “B” y CPOs de CEMEX por ejercicio de derecho en aumento de capital acordado en laAsamblea General Ordinaria de Accionistas de CEMEX celebrada el 29 de abril de 2010 fue de $14.2460 pesos por CEMEX CPO. Dicho monto fue el precio promedio ponderado de todas las transacciones del CEMEX CPO en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. del día 27 de mayo de 2010. Las acciones fueron suscritas y exhibidas a un valor de $4.7487 pesos por acción, de los cuáles $0.00277661 pesos fueronal capital social y el resto a prima por suscripción de capital, y fueron pagadas íntegramente mediante afectación de la Cuenta de Utilidades Retenidas. Los accionistas de CEMEX no tendrán que hacer ningún pago respecto a la emisión de las acciones nuevas.
Se entregó a los actuales accionistas de CEMEX 1 CEMEX CPO nuevo por cada 25 CPOs de los anteriores de que sea titular o, en su caso, 3...