como hacer un balance en excel
Páginas: 6 (1334 palabras)
Publicado: 4 de mayo de 2014
Bases de datos construidas sobre pedidos realizados por un equipo de tele operadores
La construcción de la primera Tabla Dinámica, los 10 mejores clientes
El cuadro de mando va a pivotar en la base de datos aleatoria. Sobre esta base de datos, iremos generando diferentes tablas dinámicas (TD’s) que nos ayudaran a procesar y analizar la información de la BD. La primera de ellas es una TD querecoja la facturación que hemos realizado a los 10 mejores clientes.
Para empezar, deja los datos de la hoja BASE, con las fórmulas de la línea #2, no los resultados en valores. El cuadro de mando tendrá mas sentido si varía con cada calculo, simularemos el día a día de una empresa: el cambio continuo y constante.
Para crear la primera TD, coloca el cursor en cualquier parte de la base dedatos de la hoja BASE y en la cinta de Insertar pulsa el comando “Tabla dinámica>Tabla dinámica.”
Fijate en las opciones:
a) vincula el rango al nombre BASE (pulsa F3 para ver la lista de nombres),
b) Ubica la tabla en “Hoja de cálculo existente” hoja “01:A5”, ponla en la fila #5 para tener luego sitio para añadir los filtros
Aparecerá la siguiente pantalla:
En la lista decampos de tabla dinámica, arrastramos el campo “cliente” a “Etiquetas de fila” y el campo “pedidos” lo arrastramos a “Valores”, generaremos una TD con esta pinta:
La tabla así en bruto, no dice gran cosa, un poquito de lifting y maquillaje le vendría bien para hacerla mas amigable y que sea mas fácil encontrar la información, y por otra parte, concentrémonos, que nos interesa, todos losclientes, grandes pequeños, importantes, estratégicos, ocasionales, …
Pues a ello:
Cambia el tipo de letra del título de la tabla
Sustituye los títulos de los campos de la tabla “Etiquetas…” o “Suma de…” por “Clientes” y “Cifra de negocio”
Utiliza un estilo rápido para la tabla.
Con el botón derecho y estando encima del campo Cifra de negocio”, Pulsa el comando “Configuración decampo de valor…” y el subcomando “Formato de número”, aplica el formato moneda con dos decimales.
Sitúate en la celda A5, y despliega del menú de la derecha, e que corresponde al filtro, seleccione la opción "Filtro de valor", el comando "Diez mejores…" . También puedes situarte ón derecho, encontraras el comando “Filtro”, y dentro de este “Los 10 mejores”
Ordena el campo cliente por lacifra de ventas de forma descendente.
Tiene que aparecer algo como esto…
Creación de una segmentación en la Tabla Dinámica
“El SEGMENTO es una de las principales innovaciones de la versión 2010. Un segmento, es una herramienta a una TDD, y que actúa como un filtro dinámico.”
Lo habitual con las TDD es utilizar los filtros de informes para filtrar los datos que quierasque se utilicen en el resumen del informe de dicha TDD.
Para tablas pequeñas, sin muchos registros y campos, es útil, y como la costumbre se convierte en virtud, y esta en rutina, te impide descubrir este nuevo interface para manejar, automatizar y controlar los filtros de la TDD.
La segmentación de datos proporciona unos botones o estuches, en los que se puede hacer clic para filtrar losdatos de las tablas dinámicas. Además del filtrado rápido, la segmentación de datos también indica el estado actual de filtrado, lo cual facilita el entendimiento de lo que se muestra.
Ganas en visibilidad, en claridad lo que ayuda mucho cuando tienes que compartir el modelo con más gente, que desconoce el proceso y la estructura que has utilizado para crear la TDD.
Este comando aparecepor primera vez con la versión Excel 2010,
Sitúate encima de la tabla, clicando en cualquiera de las celdas de la misma.
En la cinta de menú aparecerá las opciones de “Herramientas de tabla dinámica”, en la Pestaña de “Opciones”, encontraras el comando de “Insertar segmentación de datos”.
Excel muestra una lista de los campos. Activa el campo "cliente", y aparecerá un...
La construcción de la primera Tabla Dinámica, los 10 mejores clientes
El cuadro de mando va a pivotar en la base de datos aleatoria. Sobre esta base de datos, iremos generando diferentes tablas dinámicas (TD’s) que nos ayudaran a procesar y analizar la información de la BD. La primera de ellas es una TD querecoja la facturación que hemos realizado a los 10 mejores clientes.
Para empezar, deja los datos de la hoja BASE, con las fórmulas de la línea #2, no los resultados en valores. El cuadro de mando tendrá mas sentido si varía con cada calculo, simularemos el día a día de una empresa: el cambio continuo y constante.
Para crear la primera TD, coloca el cursor en cualquier parte de la base dedatos de la hoja BASE y en la cinta de Insertar pulsa el comando “Tabla dinámica>Tabla dinámica.”
Fijate en las opciones:
a) vincula el rango al nombre BASE (pulsa F3 para ver la lista de nombres),
b) Ubica la tabla en “Hoja de cálculo existente” hoja “01:A5”, ponla en la fila #5 para tener luego sitio para añadir los filtros
Aparecerá la siguiente pantalla:
En la lista decampos de tabla dinámica, arrastramos el campo “cliente” a “Etiquetas de fila” y el campo “pedidos” lo arrastramos a “Valores”, generaremos una TD con esta pinta:
La tabla así en bruto, no dice gran cosa, un poquito de lifting y maquillaje le vendría bien para hacerla mas amigable y que sea mas fácil encontrar la información, y por otra parte, concentrémonos, que nos interesa, todos losclientes, grandes pequeños, importantes, estratégicos, ocasionales, …
Pues a ello:
Cambia el tipo de letra del título de la tabla
Sustituye los títulos de los campos de la tabla “Etiquetas…” o “Suma de…” por “Clientes” y “Cifra de negocio”
Utiliza un estilo rápido para la tabla.
Con el botón derecho y estando encima del campo Cifra de negocio”, Pulsa el comando “Configuración decampo de valor…” y el subcomando “Formato de número”, aplica el formato moneda con dos decimales.
Sitúate en la celda A5, y despliega del menú de la derecha, e que corresponde al filtro, seleccione la opción "Filtro de valor", el comando "Diez mejores…" . También puedes situarte ón derecho, encontraras el comando “Filtro”, y dentro de este “Los 10 mejores”
Ordena el campo cliente por lacifra de ventas de forma descendente.
Tiene que aparecer algo como esto…
Creación de una segmentación en la Tabla Dinámica
“El SEGMENTO es una de las principales innovaciones de la versión 2010. Un segmento, es una herramienta a una TDD, y que actúa como un filtro dinámico.”
Lo habitual con las TDD es utilizar los filtros de informes para filtrar los datos que quierasque se utilicen en el resumen del informe de dicha TDD.
Para tablas pequeñas, sin muchos registros y campos, es útil, y como la costumbre se convierte en virtud, y esta en rutina, te impide descubrir este nuevo interface para manejar, automatizar y controlar los filtros de la TDD.
La segmentación de datos proporciona unos botones o estuches, en los que se puede hacer clic para filtrar losdatos de las tablas dinámicas. Además del filtrado rápido, la segmentación de datos también indica el estado actual de filtrado, lo cual facilita el entendimiento de lo que se muestra.
Ganas en visibilidad, en claridad lo que ayuda mucho cuando tienes que compartir el modelo con más gente, que desconoce el proceso y la estructura que has utilizado para crear la TDD.
Este comando aparecepor primera vez con la versión Excel 2010,
Sitúate encima de la tabla, clicando en cualquiera de las celdas de la misma.
En la cinta de menú aparecerá las opciones de “Herramientas de tabla dinámica”, en la Pestaña de “Opciones”, encontraras el comando de “Insertar segmentación de datos”.
Excel muestra una lista de los campos. Activa el campo "cliente", y aparecerá un...
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