emicion bonos

EMISIÓN DE BONOS ORDINARIOS

HOMECENTER
SODIMAC COLOMBIA S.A.
Julio - Agosto 2012

Nota Aclaratoria

El proceso de emisión y colocación de bonos ordinarios
Homecenter a ser emitidos por SODIMAC COLOMBIA S.A.
sobre el cual versa la promoción preliminar objeto de esta
presentación, se encuentra en trámite de aprobación ante la
Superintendencia Financiera de Colombia.
Estapresentación está incluida en el Prospecto Preliminar de
Información de los Bonos Ordinarios Homecenter a ser emitidos
por SODIMAC COLOMBIA S.A. y no constituye una oferta
pública vinculante, por lo cual el Prospecto Preliminar de
Información puede ser complementado o corregido. En
consecuencia, no se pueden realizar negociaciones de los
Bonos Ordinarios hasta que la oferta pública sea autorizada yoficialmente comunicada a sus destinatarios.
Este documento contiene Estados Financieros proyectados de
SODIMAC COLOMBIA S.A, basados en presupuestos de la
administración. Estas proyecciones reflejan las opiniones de
SODIMAC COLOMBIA S.A. acerca de los hechos futuros que
podrían estar sujetos a riesgos, incertidumbre, y supuestos.
Varios factores podrían causar que los factores realesdifieran de
los expresados en este documento.

1

SODIMAC COLOMBIA S.A.

Paralelo a los grandes desarrollos que marcarían el Siglo XX…..

1889
1889

1889 Inauguración Torre Eiffel

1881 Inicio construcción Canal de Panamá
Fuente: SODIMAC COLOMBIA S.A.

2

SODIMAC COLOMBIA S.A.

…se empezaba a escribir la historia empresarial de la familia Echavarría…

1875 RUDENSINDO ECHAVARRÍAE HIJOS”

1907 COLTEJER

Fuente: SODIMAC COLOMBIA S.A.

1919 COMPAÑÍA COLOMBIANA DE AVIACIÓN

3

1881 COMPAÑÍA DE CERÁMICA ANTIOQUEÑA

1920 FABRICATO

SODIMAC COLOMBIA S.A.

...y la historia de la familia Falabella.

Fuente: SODIMAC COLOMBIA S.A.

4

SODIMAC COLOMBIA S.A.

Nuestra historia, al igual que la de nuestros accionistas, no se detiene.
Mega de ventas de
$4billones a 2016

2010
Titularización
$100.000 MM
AAA

2007
Se logra la meta
MEGA en ventas de
U$500 MM planeada
para el 2010
Apertura de 5 nuevas
tiendas

2003
1993

Lanzamiento
primer Patio
Constructor

Inicio operación
almacén piloto

Plan de inversiones
de $210.262 MM en
expansión
220.000 m2 *
Emisor con
calificación AAA

2011
188.000 m2 *

2.000 m2 *
87.000m2 *

22.000 m2 *

1999

2012

194.000 m2 *

130.000 m2 *

35.000 m2 *

Consolida 5
tiendas en Bogotá

249.000 m2 **

2009

2005

Apertura del Centro
de Distribución

Aumento de
participación de
Falabella a 49%

Contrato de
estabilidad Jurídica

Fuente: SODIMAC Colombia- Cifras al cierre de 2011
* m2 ponderados
** A Marzo de 2012
*** Fuente: Havas Media

5Apertura de 4
nuevas tiendas
Reconocimiento
como la segunda
marca que más
genera bienestar a
los colombianos***

Apertura de 6
tiendas,
1 en Bogotá y 5 en
ciudades intermedias

SODIMAC COLOMBIA S.A.

Hoy somos los líderes en el segmento de mejoramiento del hogar y construcción

Ventas a cierre de 2011 por

$ 2 billones

AAA

238.000 m2

10%

EBITDA/intereses: 13,9Deuda financiera / Patrimonio: 0,6x
Deuda /EBITDA: 1,6

~60.000

5.262

productos en venta
3 formatos

empleos directos

38 millones

1.594

de visitantes

6 líneas de negocio

Indirectos

margen EBITDA

40%
de deducción impositiva por
acuerdo de estabilidad jurídica
con vencimiento en 2029

Promesa de valor
reconocida

23 tiendas
13 ciudades

MEGA 2016:
más de $4 billones
en ventas,

más de 10%
margen EBITDA

Fuente: SODIMAC COLOMBIA S.A. Cifras a cierre de 2011

6

SODIMAC COLOMBIA S.A.

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Somos el líder del mejoramiento del hogar

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7...