Guia administracion bancaria

Regional Distrito Capital Centro de Servicios Financieros ESTRUCTURA CURRICULAR: Tecnólogo en Administración Bancaria de Instituciones Financieras NOMBRE DEL PROYECTO: La fidelización del cliente a través del servicio: Una estrategia comercial Fecha: Junio 2009

GUÍA 06 DE APRENDIZAJE 1. Objetivo general del proyecto:

Definir una estrategia comercial basada en programas de mejoramientocontinuo del servicio, del procesamiento de transacciones y del grado de identificación y compromiso de los funcionarios con las instituciones, que permitan incrementar la satisfacción del cliente, el número de negocios y el mejoramiento de la rentabilidad

2. Identificación de la guía de aprendizaje:

Manejo de información suministrada por el cliente

Fase del proyecto: Análisis Duración: 80horas Modalidad(es) de Formación: B learning Resultados de Aprendizaje: 1. Analizar y dictaminar la calidad de los procesos de operación de la empresa del cliente de acuerdo con las características propias del negocio siguiendo la política institucional

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2. Determina la solvencia comercial y financiera en la negociación de productos y servicios institucionales solicitados por los clientes vinculados y/o potenciales según la política institucional 3. Aplicar la normatividad vigente sobre el SARLAFT de acuerdo conlas normas institucionales 4. Interpretar y aplicar la normatividad relacionada con las centrales de riesgo de acuerdo con la política institucional 3. Presentación Las entidades financieras para vincular a los clientes solicitan una serie de requisitos entre ellos la presentación de información relacionada con su actividad, situación financiera y aspectos jurídicos; obligándose a conservarla encondiciones de confidencialidad de acuerdo con el principio de la reserva bancaria. Esta guía le permitirá establecer los procesos establecidos por las instituciones para recopilar, analizar y conservar dicha información de acuerdo a la normatividad establecida para tal fin.

4. Planteamiento de las Actividades y Estrategias de Aprendizaje ESTRATEGIAS (DIDACTICAS ACTIVAS)

ACTIVIDADES DELPROYECTO

HORAS

Identificar la metodología Desarrollo virtual, 80 horas utilizada por las instituciones trabajo colaborativo y financieras en el estudio y socialización en el aula.

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validación de la información suministrada para el Trabajo de campo. otorgamiento de los productos y servicios y la aplicación de las tarifas establecidas. Identificar las políticas institucionales que determinan las estrategias de comercialización de los productos y servicios en las instituciones financieras y establecer nuevasestrategias de vinculación.

Actividad de Enseñanza Aprendizaje Evaluación

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES 1. Consulte el acuerdo interbancario de conocimiento del cliente de Octubre de 2004 de la Asociación Bancaria y elabore un cuadro sinóptico. Consulte la circular externa de la superintendencia financieras 022 y 061 diciembre de 2007. Realice un mapa conceptual. Consulte en la cibergrafía elenlace sobre manual SARLAFT, elabore un listado con señales de alerta y operaciones inusuales relacionadas con las operaciones activas y pasivas efectuadas por los clientes. Realice un juego de roles en el cual se diligencie las solicitudes de

2. 3.

4.

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