Instalacion Dolibar
Páginas: 15 (3577 palabras)
Publicado: 2 de febrero de 2013
Guía rápida del usuario
Dolibarr.es ERP/CRM
versión1.0
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Guía rápida del usuario
Dolibarr.es ERP/CRM
Agradecimiento especial a_ María Martí Diseño y maquetación_ www.erretepe.com versión 1.0
“Guía Rápida del usuario Dolibarr.es ERP/CRM”_www.dolibarr.es es una obra libre, bajo licencia Creative Commons (Licencia Creative Commons 2.5 España BY-NC-SA) Esto quiere decir que: Puedes:hacer copias, compartirlo y hacer obras derivadas. No puedes: hacerlo sin mencionarnos ni lucrarte gracias a esta guía.
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A continuación se describirá brevemente cuales son los pasos para realizar los procesos mínimos a través del Dolibarr.es ERP/CRM. Con esta guía no pretendemos que el usuario tenga una visión global, rápida, y no específica, de cada uno de los procesos y funcionalidad,para que fácilmente el usuario pueda recurrir en caso de olvido de forma práctica y sencilla. Recordamos que no se trata de un manual, sino de una guía rápida.
ADVERTENCIA: No se trata de una versión final, sino de una versión en constante actualización, así que recomendamos estar atentos a las nuevas versiones completas que se irán poniendo a disponibilidad de los usuarios dolibarr.es
4Índice
1.Terceros
1.1 Introducción terceros (descripción de los diferentes clientes) 1.2 Dar de alta cliente / cliente potencial 1.3. Modificación cliente / cliente potencial 1.4. Baja de cliente / cliente potencial 1.5 Contactos 1.6 Alta de contactos 1.7 Modificaciones contactos 1.8 Baja de contactos 1.9 Búsquedas de terceros y contactos
2.Productos
2.1. Alta de productos 2.2. Modificación deproductos 2.3. Baja de productos 2.4. Modificar precio de un producto 2.5. Stocks 2.5.1. Alta de almacenes 2.5.2. Modificación y baja de almacenes 2.6. Envíos
3.Servicios
3.1 Alta de servicios 3.2. Modificación de servicios 3.3. Baja de servicios 3.4. Modificar precio de un servicio
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4.Comercial
4.1. Terceros 4.1.1 Dar de alta una nueva empresa (cliente, cliente potencial, proveedor)4.1.2. Baja de cliente/cliente potencial/proveedor 4.1.3. Modificación cliente/cliente potencial/proveedor 4.1.4 Contactos 4.1.5 Alta de contactos 4.1.6 Baja de contactos 4.1.7 Modificaciones contactos 4.1.8 Búsquedas de la empresa y contactos 4.2. Presupuestos 4.2.1. Alta de presupuesto 4.2.2. Baja de presupuesto. 4.2.3. Modificación de presupuesto 4.2.4. Enviar presupuesto por e-mail 4.3.Pedidos (de cliente/a proveedor) 4.3.1. Alta de pedidos 4.3.2. Baja de pedidos 4.3.3. Modificación de pedidos 4.3.4. Enviar pedido por e-mail 4.3.5. Cerrar un pedido 4.4. Intervenciones 4.4.1. Alta de intervención 4.4.2. Baja de intervención 4.4.3.Modificación de intervención
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5.Financiera
5.1. Contabilidad/tesorería 5.1.1. Introducción de la contabilidad/tesorería (lista de facturas, cargas…)5.1.2. Alta de facturas (a cliente, de proveedor) 5.1.3. Baja de facturas 5.1.4. Modificación de facturas 5.1.5. Enviar factura por e-mail. 5.1.6. Pedidos a facturar
6.Bancos/cajas
6.1. Área cuentas 6.1.1. Alta de cuenta 6.1.2. Baja de cuenta 6.1.3. Modificación de cuenta 6.1.4. Listado y búsqueda de transacciones 6.1.5. Transferencias bancarias 6.2. Área remesas
7.Documentos
7.1. Área GED(Gestión Electrónica de Documentos) 7.2. Alta de directorio 7.3. Exploración de archivos.
8.Agenda
8.1. Calendario 8.2. Alta de acción 8.3. Modificación de acción 8.4. Baja de acción 8.5. Informes (listado de acciones realizadas)
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1.Terceros
1.1 Introducción terceros (descripción de los diferentes clientes) Dentro del grupo de terceros tenemos la opción de crear: • • Cliente: alguienque compra o alquila algo a un individuo u organización. Cliente potencial: cliente que no es real, es decir, una persona que podría llegar a comprar un producto o adquirir un servicio porque cumple con las características del target de ese producto o servicio. Proveedor: empresa que se dedica a proveer o abastecer de productos necesarios a una persona o empresa.
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Para acceder a...
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Agradecimiento especial a_ María Martí Diseño y maquetación_ www.erretepe.com versión 1.0
“Guía Rápida del usuario Dolibarr.es ERP/CRM”_www.dolibarr.es es una obra libre, bajo licencia Creative Commons (Licencia Creative Commons 2.5 España BY-NC-SA) Esto quiere decir que: Puedes:hacer copias, compartirlo y hacer obras derivadas. No puedes: hacerlo sin mencionarnos ni lucrarte gracias a esta guía.
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A continuación se describirá brevemente cuales son los pasos para realizar los procesos mínimos a través del Dolibarr.es ERP/CRM. Con esta guía no pretendemos que el usuario tenga una visión global, rápida, y no específica, de cada uno de los procesos y funcionalidad,para que fácilmente el usuario pueda recurrir en caso de olvido de forma práctica y sencilla. Recordamos que no se trata de un manual, sino de una guía rápida.
ADVERTENCIA: No se trata de una versión final, sino de una versión en constante actualización, así que recomendamos estar atentos a las nuevas versiones completas que se irán poniendo a disponibilidad de los usuarios dolibarr.es
4Índice
1.Terceros
1.1 Introducción terceros (descripción de los diferentes clientes) 1.2 Dar de alta cliente / cliente potencial 1.3. Modificación cliente / cliente potencial 1.4. Baja de cliente / cliente potencial 1.5 Contactos 1.6 Alta de contactos 1.7 Modificaciones contactos 1.8 Baja de contactos 1.9 Búsquedas de terceros y contactos
2.Productos
2.1. Alta de productos 2.2. Modificación deproductos 2.3. Baja de productos 2.4. Modificar precio de un producto 2.5. Stocks 2.5.1. Alta de almacenes 2.5.2. Modificación y baja de almacenes 2.6. Envíos
3.Servicios
3.1 Alta de servicios 3.2. Modificación de servicios 3.3. Baja de servicios 3.4. Modificar precio de un servicio
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4.Comercial
4.1. Terceros 4.1.1 Dar de alta una nueva empresa (cliente, cliente potencial, proveedor)4.1.2. Baja de cliente/cliente potencial/proveedor 4.1.3. Modificación cliente/cliente potencial/proveedor 4.1.4 Contactos 4.1.5 Alta de contactos 4.1.6 Baja de contactos 4.1.7 Modificaciones contactos 4.1.8 Búsquedas de la empresa y contactos 4.2. Presupuestos 4.2.1. Alta de presupuesto 4.2.2. Baja de presupuesto. 4.2.3. Modificación de presupuesto 4.2.4. Enviar presupuesto por e-mail 4.3.Pedidos (de cliente/a proveedor) 4.3.1. Alta de pedidos 4.3.2. Baja de pedidos 4.3.3. Modificación de pedidos 4.3.4. Enviar pedido por e-mail 4.3.5. Cerrar un pedido 4.4. Intervenciones 4.4.1. Alta de intervención 4.4.2. Baja de intervención 4.4.3.Modificación de intervención
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5.Financiera
5.1. Contabilidad/tesorería 5.1.1. Introducción de la contabilidad/tesorería (lista de facturas, cargas…)5.1.2. Alta de facturas (a cliente, de proveedor) 5.1.3. Baja de facturas 5.1.4. Modificación de facturas 5.1.5. Enviar factura por e-mail. 5.1.6. Pedidos a facturar
6.Bancos/cajas
6.1. Área cuentas 6.1.1. Alta de cuenta 6.1.2. Baja de cuenta 6.1.3. Modificación de cuenta 6.1.4. Listado y búsqueda de transacciones 6.1.5. Transferencias bancarias 6.2. Área remesas
7.Documentos
7.1. Área GED(Gestión Electrónica de Documentos) 7.2. Alta de directorio 7.3. Exploración de archivos.
8.Agenda
8.1. Calendario 8.2. Alta de acción 8.3. Modificación de acción 8.4. Baja de acción 8.5. Informes (listado de acciones realizadas)
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1.Terceros
1.1 Introducción terceros (descripción de los diferentes clientes) Dentro del grupo de terceros tenemos la opción de crear: • • Cliente: alguienque compra o alquila algo a un individuo u organización. Cliente potencial: cliente que no es real, es decir, una persona que podría llegar a comprar un producto o adquirir un servicio porque cumple con las características del target de ese producto o servicio. Proveedor: empresa que se dedica a proveer o abastecer de productos necesarios a una persona o empresa.
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