Las brujas
La Gran Brujaconvierte en su "conejillo de indias" a Bruno Jenkins (traído a la sala de convención con la promesa de recibir chocolates) y demostrando la efectividad de su poción, seconvierte en ratón. Pero, después de la demostración, el niño protagonista es descubierto por las brujas (siendo rastreado por su olor, que para las brujas es repugnante)y termina convertido también en ratón.
El niño vuelve, convertido en ratón a la habitación de su abuela, y revelando su identidad, le cuenta todo lo que escuchó en lasala de convenciones. Deciden robar una de las botellas con la terrible fórmula y sabiendo que por la sobredosis, las brujas se convertirían en ratones, deben verterloen la sopa de guisantes que se les servirá a ellas esta noche. Después de consumado el plan, el personal de hotel, aterrorizado por la plaga de ratones (que no eranotras que las brujas) termina matándolas a todas. Es así como el niño y su abuela, toman la decisión de usar la fórmula para atacar los cuarteles de la Gran Bruja Noruega,comprar montones de gatos para exterminar a los ratones y usar el dinero falsificado de la Gran Bruja de Inglaterra para hacer lo mismo en todos los países del mund
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