licenciado

SUPLEMENTO DEFINITIVO

Los valores descritos en este suplemento han sido registrados en el Registro Nacional de Valores que
lleva la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Dichos valores no podrán ser ofrecidos ni vendidos
fuera de los Estados Unidos Mexicanos, a menos que sea permitido por las leyes de otros países.
DEFINITIVE SUPPLEMENT
The securities described in this supplement havebeen registered with the National Registry of Securities
(Registro Nacional de Valores) maintained by the National Banking and Securities Commission (Comisión
Nacional Bancaria y de Valores). Such securities cannot be offered or sold outside the United Mexican States
unless it is permitted by the laws of other countries.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIEROBBVA BANCOMER
CON BASE EN EL PROGRAMA DE CERTIFICADOS BURSÁTILES BANCARIOS, CERTIFICADOS DE DEPÓSITO BANCARIO DE DINERO A PLAZO, Y
PAGARÉS CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO, ESTABLECIDO POR BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, DESCRITO EN EL PROSPECTO DE DICHO PROGRAMA POR UN MONTO DE HASTA $60,000’000,000.00
(SESENTA MIL MILLONES DE PESOS00/100 M.N.) O SU EQUIVALNTE EN DOLARES, EUROS O UNIDADES DE INVERSIÓN SE LLEVA A CABO LA
PRESENTE OFERTA PÚBLICA DE 30’000,000 (TREINTA MILLONES) DE CERTIFICADOS BURSATILES BANCARIOS (CEBURES) CON VALOR
NOMINAL DE $100.00 (CIEN PESOS 00/100 M.N.) CADA UNO.

MONTO TOTAL DE LA OFERTA
$3,000’000,000.00
(TRES MIL MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.)
CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN:
Denominación delEmisor:
Domicilio social del emisor:
Número de Emisión:
Clave de Pizarra:
Tipo de Valor:
Monto Autorizado del Programa con Carácter Revolvente:
Vigencia del Programa:
Monto de la Emisión:
Número de CEBURES a colocar:
Denominación de la Emisión:
Valor Nominal de los CEBURES:
Precio de Colocación:
Mecanismo de Asignación:
Fecha de Publicación del Aviso de
Oferta Pública:
Fecha deConstrucción de libro:
Fecha de Publicación del Aviso de Colocación con
Fines Informativos:

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA
BANCOMER
México D.F.
Quinta emisión al amparo del programa, segunda emisión de CEBURES al amparo del mismo.
"BACOMER 11-2".
Certificados Bursátiles Bancarios (en adelante los “CEBURES”).
$60,000’000,000.00 (Sesenta mil millonesde Pesos 00/100 M.N.), o su equivalente en Dólares,
Euros o Unidades de Inversión.
5 (cinco) años, a partir de la fecha de autorización emitida por la CNBV, es decir a partir del 26 de
enero de 2011.
$3,000’000,000.00 (Tres mil millones de Pesos 00/100 M.N.).
30’000,000 (Treinta millones) de CEBURES.
Pesos, moneda nacional.
$100.00 (Cien pesos 00/100 M.N.) cada uno.
$100.00 (Cien pesos00/100 M.N.) cada uno.
Construcción de libro mediante asignación discrecional a tasa única.
07 de junio de 2011.
08 de junio de 2011.
09 de junio de 2011.

Plazo de Vigencia de la Emisión:
Recursos Netos que Obtendrá el Emisor:

1,092 (un mil noventa y dos) días, equivalente a aproximadamente 3 (tres) años.
$2,992’821,872.84 (Dos mil novecientos noventa y dos millones ochocientos veintiúnmil
ochocientos setenta y dos pesos 84/100 M.N.).
Garantía:
Los CEBURES son quirografarios, es decir, no cuentan con garantía específica alguna ni contarán
con la garantía del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
Fecha de Emisión:
10 de junio de 2011.
Fecha de Registro en Bolsa:
10 de junio de 2011.
Fecha de Liquidación:
10 de junio de 2011.
Fecha de Vencimiento:
06de junio de 2014.
Calificación otorgada por Fitch México, S.A. de C.V., a la presente Emisión: "AAA(mex)" la cual significa la más alta calidad crediticia y representa la máxima
calificación asignada por Fitch México en su escala de calificaciones domésticas. Esta calificación se asigna a la mejor calidad crediticia respecto de otros emisores o
emisiones del país y normalmente corresponde a...