manejo erp
Páginas: 2 (470 palabras)
Publicado: 26 de junio de 2013
GUIA BASICA USUARIO CRM
Vamos a proceder a explicar brevemente los procedimientos y las nociones básicas
para manejar el OPENERP (CRM).
En la pantalla principal marcaremos en rojo los 4 aspectosen los que centraremos
nuestra atención:
•
•
•
Contactos
o CLIENTES
REUNIONES
Llamadas telefónicas
o LLAMADAS REGISTRADAS
Nos centraremos en la primera pestaña, Contactos (Clientes) – aldarle podremos ver
lo siguiente:
En esta pestaña debemos tener en cuenta varios aspectos:
•
•
Para poder hacer una búsqueda efectiva debemos usar los diferentes
FILTROS que nos da elsistema (los dejaremos todos en blanco para obtener
un listado completo).
ANTES DE CREAR UN CLIENTE debemos BUSCAR previamente si está en
el sistema.
Una vez que hemos comprobado que el cliente NOEXISTE, procederemos a su
creación. Nosotros en el equipo comercial vamos a distinguir dos tipos de clientes:
•
CLIENTE (Aquel que muestra interés en trabajar con nosotros, y con el cual
hemosiniciado algún tipo de negociación).
o CLIENTE LEAD (Aquel cliente que hemos visitado pero que no hemos
firmado contrato con él).
Nota: Esta distinción solamente la haremos en el apartadocategorías, señalando allí
que es un LEAD.
La ficha se rellena teniendo en cuenta las siguientes premisas:
•
•
Escribir siempre en MAYUSCULAS el nombre de la empresa
Nombre: RAZON SOCIAL
Nombre delcontacto: NOMBRE COMERCIAL
Usaremos los acrónimos S.L. , S.A. , C.B. (comunidad de bienes) , C.P.
(Colegio publico)
Como habremos podido comprobar, aún no hemos puesto el CIF de la empresa, bienesto lo haremos en la pestaña contabilidad (en lugar de poner CIF pone IVA). Para
escribirlo debemos empezar por ES (España) y a continuación el CIF facilitado
por la empresa, veamos un ejemplo:En la pestaña Categorias, debemos elegir las distintas opciones que trabajamos con
ese cliente ,así como LEAD – recordamos que es para aquellos clientes que no hemos
firmado contrato, marcamos...
Vamos a proceder a explicar brevemente los procedimientos y las nociones básicas
para manejar el OPENERP (CRM).
En la pantalla principal marcaremos en rojo los 4 aspectosen los que centraremos
nuestra atención:
•
•
•
Contactos
o CLIENTES
REUNIONES
Llamadas telefónicas
o LLAMADAS REGISTRADAS
Nos centraremos en la primera pestaña, Contactos (Clientes) – aldarle podremos ver
lo siguiente:
En esta pestaña debemos tener en cuenta varios aspectos:
•
•
Para poder hacer una búsqueda efectiva debemos usar los diferentes
FILTROS que nos da elsistema (los dejaremos todos en blanco para obtener
un listado completo).
ANTES DE CREAR UN CLIENTE debemos BUSCAR previamente si está en
el sistema.
Una vez que hemos comprobado que el cliente NOEXISTE, procederemos a su
creación. Nosotros en el equipo comercial vamos a distinguir dos tipos de clientes:
•
CLIENTE (Aquel que muestra interés en trabajar con nosotros, y con el cual
hemosiniciado algún tipo de negociación).
o CLIENTE LEAD (Aquel cliente que hemos visitado pero que no hemos
firmado contrato con él).
Nota: Esta distinción solamente la haremos en el apartadocategorías, señalando allí
que es un LEAD.
La ficha se rellena teniendo en cuenta las siguientes premisas:
•
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Escribir siempre en MAYUSCULAS el nombre de la empresa
Nombre: RAZON SOCIAL
Nombre delcontacto: NOMBRE COMERCIAL
Usaremos los acrónimos S.L. , S.A. , C.B. (comunidad de bienes) , C.P.
(Colegio publico)
Como habremos podido comprobar, aún no hemos puesto el CIF de la empresa, bienesto lo haremos en la pestaña contabilidad (en lugar de poner CIF pone IVA). Para
escribirlo debemos empezar por ES (España) y a continuación el CIF facilitado
por la empresa, veamos un ejemplo:En la pestaña Categorias, debemos elegir las distintas opciones que trabajamos con
ese cliente ,así como LEAD – recordamos que es para aquellos clientes que no hemos
firmado contrato, marcamos...
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